劉備得知後大驚失色，急得像熱鍋上的螞蟻，坐立不安。
諸葛亮勸諫道：“主公，曹操勢大，但他也不傻。這次應是為馬超之事發兵，我們正常抵禦即可。”
張飛卻不答應：“漢中向東有陽平關天險，足以抵禦百萬雄師，有什麼可怕的？讓我去滅滅曹賊的囂張氣焰。”
劉備思索了很久，最終還是拗不過諸葛亮，於是命魏延率漢中五萬大軍，即日出發。
……
陽平關地勢極為險要，兩邊都是崇山峻嶺，從東邊過來的大道彷彿被關卡和群山緊緊包圍，就像走進了一個巨大的口袋。
魏延在陽平關兩邊依山建造了數十個營寨，每個營寨都居高臨下，堅固異常，把這個“大口袋”打造得固若金湯。
夏侯淵和張郃率領大軍抵達後，沒把劉備的軍隊放在眼裡，在離關十五里的地方休息，打算第二天再紮營。
當天夜裡，魏延親率大軍從中間殺過來，同時又分兵兩路，一左一右一起衝進曹營。
曹軍遠道而來，本就疲憊不堪，又沒有營寨防禦，頓時亂作一團。
夏侯淵和張郃趕緊各自上馬，帶兵逃走，一直被追出二十里地，才得以喘息。
兩人不敢再輕敵，在距離陽平關三十里的地方紮下營寨，這才率領大軍前往。
大軍一路前行，遠遠就能看見關卡。
夏侯淵見兩邊山勢險要，營寨又高又堅固，不禁感嘆：“沒想到這地方如此險要，短時間內很難攻克。”
張郃也驚歎道：“巴蜀之地地勢崎嶇，若不是親眼所見，簡直難以相信竟有如此鬼斧神工之處。”
話音剛落，只聽一聲鼓響，兩邊營寨箭如雨下，曹軍猝不及防，倒下一大片。
夏侯淵急忙下令大軍後退，此時“大口袋”的三邊又全部出兵，夾擊過來，曹軍抵擋不住，再次大敗而回。
回到大營後，夏侯淵命令全軍不要輕舉妄動，派人去把周圍的地理情況打探清楚。
陽平關溼氣很重，時常有霧氣。
張郃頓時想出一個計策，“妙才，不如我們趁著迷霧的掩護，去偷襲一座營寨，打破敵軍包圍的‘口袋’。”
夏侯淵覺得此計可行，於是率一萬兵馬，在迷霧中沿著山路繞行，去偷襲魏延左邊的營寨。
……
山間道路本就崎嶇難行，再加上迷霧遮擋視線，曹軍一時在山中迷失了方向。
等霧氣散去，能看清營寨的時候，對方也發現了曹軍。
魏延的副將藉助地形，讓弓箭手守住隘口放箭，曹軍無法前進，只好撤退，又被敵軍一路追殺，死傷不少。
夏侯淵再也不敢貿然行動，與劉備的軍隊在陽平關僵持不下，苦於沒有破敵的辦法，只好派人快馬加鞭去許都向曹操彙報。
曹老闆得知訊息後，也有些上頭，便打算派援兵。
司馬懿知道自己的機會來了，再次請命：“如果要奪取陽平關，必須要用巧妙的計策。臣願立下軍令狀，誓要拿下關卡。”
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