在漢中，張獻忠正準備率部去興安州。
在先秦時期，漢中地區先後歸屬褒國、庸國、蜀國，秦國，秦厲共公二十六年（西元前451年）秦國築南鄭城，此後就有了“南鄭”的地名。秦始皇統一全國後，就在秦嶺南麓、米倉山北麓置漢中郡、設南鄭縣，郡治就在南鄭。秦朝被義軍推翻後，劉邦在南鄭受封漢王，統治巴蜀、漢中一帶。劉邦打敗項羽後，建立了政權，朝號仍延“漢”字，取名“漢朝”。東漢末年，張魯割據漢中，曾將“漢中郡”改名“漢寧郡”，曹操征服張魯後，又改為漢中郡，蜀漢佔據漢中後，仍設漢中郡。西晉滅蜀漢後，漢中地區分屬梁州、益州。南北chao後期，漢中地區又分屬梁州、興州（今略陽縣）、洋州（今西鄉縣），南鄭縣一度被改為“光義縣”。隋朝將梁州、興州、洋州改為漢川郡、順政郡、洋川郡，“光義縣”又複稱“南鄭縣”，屬梁州。唐朝初期，曾將漢川郡改為漢中郡，郡治在南鄭，並沿置了順政郡、洋川郡，到了天寶年間又改為梁州、興州、洋州。興元元年，唐德宗李適改梁州為興元府，府治設在南鄭縣城，開創了中原王朝用帝王年號命府名之先河。五代十國、北宋、南宋時期基本沿置了興元府、南鄭縣。元代將漢中設興元路，並第一次把漢中地區隸屬於陝西。進入明代後，改興元府為漢中府，府治仍在南鄭縣城。
漢中城位於漢江北岸，是洪武三年（1370年）由知府費震在元代城池的基礎上重修的，城周九里三分，高三丈，底厚二丈五尺，頂寬一丈五尺，開設有四門，東為朝陽門，南為望江門，西為振武門，北為拱辰門，每個城門上都建有城樓，不過當時的城牆為土城牆，城外也沒有護城河。正德五年（1510年），漢中知府東周將城牆包以磚砌，並在城外開鑿了深一丈八尺、寬十丈的護城河。進入崇禎年後，農民軍雖數次進入漢中盆地作亂，但因漢中城池堅固，又駐有明軍重兵，故很少被農民軍攻陷。
十幾天前，張可望（即孫可望）從西安回到了漢中。
張獻忠得知da子兵已佔領了潼關、榆林、綏德，明軍也在進攻關中後，心想只要李自成同意守住關中，與自己背靠背地互相支援，那麼張定國、張能奇率領的10萬大西軍與關中的幾十萬大順軍一定能打敗進攻關中的da子兵、明軍。自己只要守住米倉山、大巴山的各個通道，明軍必然會因糧草不足，無功而返。只要挺過這一關，自己就能重整旗鼓了。可今後去哪裡呢？四川可再也不敢去了，自己在四川的明軍手裡吃了不少苦頭。可去關中的話，李自成肯定不會答應；去河西走廊的話，那裡土地少，養不活自己的幾十萬人馬。看來只有去河南，到了那裡後，把河南再鬧個天翻地覆，然後趁亂去南直隸，佔領南京，徹底滅了大明，把長江以南地區佔領了。他又想到，佔領長江以南地區後，暫時與李自成以長江為界，自己去佔領安南、柬埔寨、暹羅、緬甸、柔佛，等自己的實力足夠後，再與李自成一決高下。他得意之餘，就天天盯著利類斯送給他的地球儀看，設想著進攻安南、緬甸、暹羅的路徑。
張獻忠沒高興幾天，任天行就向他報告，明軍已佔領沔縣、寧羌州。
張獻忠佔領成都後，也建立了自己的侍衛機構——虎蹲營。虎蹲營除了護衛張獻忠外，還有偵查的職能。侍衛由親兵頭目王強負責，偵查由任天行負責。張獻忠來到漢中後，任天行就向各地派出了大量斥候。
任天行與李自成手下的胡名天一樣，曾是江湖人士，後來投靠了張獻忠，成了虎蹲營的副營總。這些斥候回來後，先把偵查到的情報告訴任天行。任天行將情報彙總後，再向張獻忠彙報。
張獻忠聽了任天行的彙報後，一開始以為佔領沔縣、寧羌州的明軍都是從廣元來的，憤怒之下，心裡把郝承裔的祖宗十八代罵了一遍，然後下令將帶到漢中來的郝承裔家眷全部殺了。他本想也殺了張文秀的妻小，可想著張文秀有可能是被明軍打敗後暫時撤到略陽去了，就放棄了這個念頭。
張獻忠剛殺了郝承裔的家眷，任天行又向他報告，明軍已佔領了留壩、褒城縣，而且被俘的大西軍軍官全部被砍了頭。
這下，張獻忠明白了，明軍不僅沿著金牛道從四川來到了漢中，也沿著褒斜道從關中來到了漢中。明軍既然能從褒斜道來漢中，那麼關中的情況也不妙了，說不定李瞎子已被明軍打敗了，從潼關來的da子兵也被明軍打敗了，張定國、張能奇恐已遭不測，不然明軍不可能置關中的大西軍、大順軍、da子兵而不顧，直接翻越秦嶺來到漢中。看來從關中來漢中的明軍戰鬥力與從四川來漢中的明軍戰鬥力一樣強，各城池挖的深壕都沒能擋住他們。明軍竟然還把被俘的大西軍軍官全殺了，看來即使自己投降了，他們也不會放過自己，那只有與明軍對抗到底了。可漢中城的深壕能擋住明軍嗎？
張獻忠想到這裡，令人把汪兆齡叫了過來，問道：“漢中的深壕挖的怎麼樣了？”
汪兆齡哭喪著臉，答道：“稟皇上，我們正在沒日沒夜地挖。”
“我問的是挖好了沒有？”
“皇上，我們才挖了十幾天，還沒挖成。”
張獻忠一聽，怒火萬丈，朝汪兆齡吼道：“明軍已兵臨城下，你竟然說深壕還沒挖成？我要你何用？”說完，張獻忠朝殿外喊道：“來人。”
張獻忠的話音剛落，侍衛頭目王強就帶了幾個人走了進來。
張獻忠對王強說道：“把汪兆齡拉出去砍了。”
王強就對身邊的2個侍衛揮了揮手。
2個侍衛走上前，把跪在地上的汪兆齡拖了出去。
只聽汪兆齡喊道：“皇上，我對你忠心耿耿，任勞任怨，你不能殺我呀。”
汪兆齡被拖出去後，很快就沒了聲音。
張獻忠想著漢中城外圍的深壕還沒挖成，明軍很容易突破漢中外圍的防禦陣地，一旦被明軍圍困在漢中城，自己必死無疑。現在唯一的希望就是在明軍包圍漢中前，從城固、洋縣突圍到興安盆地去。興安州的大順軍聽說李自成被明軍打敗後，肯定會歡迎自己進駐。等自己吞併了李瞎子在興安州的部隊後，自己的實力依然會很強，只要自己守住了秦嶺、大巴山各關口，看你們能奈我何？
於是，張獻忠把張可望、竇名望叫了過來。
竇名望，南直隸徽州人，原為明軍廬州守將，其身材短小精悍，作戰前喜嗜酒，撇下頭盔衝入敵陣，極為勇猛。崇禎八年（1635年）張獻忠進攻廬州時，他投降了張獻忠，成了張獻忠手下的心腹。張獻忠攻下成都後，竇名望為皇城都指揮，也即為張獻忠的御林軍首領。張獻忠下令屠成都時，就是他和張可望忠實地執行了“屠cheng令”。張獻忠來到漢中後，竇名望為漢中城都指揮。
張可望、竇名望接受了轉戰興安州的命令後，走了出去。
大西軍剛想離開漢中城，任天行來到朝陽門，向張獻忠報告，洋縣、城固被從儻駱道、荔枝道過來的明軍佔領了。
張獻忠一聽就徹底明白了，關中的李瞎子、da子兵肯定完蛋了，明軍已把自己團團圍住了。他可不想投降，即使自己投降了，明軍也不會饒了自己。他想著手下還有20萬人馬，儘管明軍已從四面包圍了漢中，可綜合各方面的訊息，來到漢中的明軍人數並不多，好像只有7萬餘人，而且沒聽說明軍有“鐵烏龜”，就決定在漢中城與明軍決戰。
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