在棉蘭老島，蘇祿國、馬京達瑙國的軍隊正在島上清剿西班牙殘兵。
一個多月前，在三寶顏半島、馬京達瑙內陸訓練成軍的蘇祿國、馬京達瑙國新軍走出叢林，開始了復仇之路。
崇禎八年（1635年）西班牙人佔領三寶顏後，為防止蘇祿國進攻，在海邊構築了“皮拉城堡”，裡面駐紮有200名士兵，200名士兵中，真正的西班牙人也只有80多人，其他士兵是來自墨西哥的混血兒、印第安人、黑人以及皈依了JD教的當地人。
由於造船技術的限制，蘇祿國、馬京達瑙蘇丹國的炮艦與汶萊國、戈瓦國、德爾納特蘇丹國的炮艦一樣，都是“品”字形的木排船。以往，蘇祿國反攻三寶顏時，由於大炮射程近，威力小，往往還沒靠近海岸，半數艦船就被西班牙人擊沉了。此次有了大華公司提供的新式大炮，蘇祿國的軍隊到達三寶顏海域後，隔著老遠就對皮拉城開了炮。
城堡內的西班牙人遭到炮轟後也懵了，這些“摩洛人”什麼時候有這麼厲害的大炮了？可自己的大炮射程也夠不著人家，於是只能眼睜睜地看著城堡變成廢墟。西班牙駐軍首領阿爾貝託率領活著的100名士兵逃離了海邊的皮拉城堡，退入城內，準備憑手中的火繩槍與蘇祿國軍隊進行巷戰。
誰知蘇祿國的軍隊並沒有馬上登陸，而是繼續用炮火轟擊三寶顏城。因為自西班牙人佔領三寶顏後，三寶顏的大多數原住民被西班牙人殺了，然後從呂宋島、民都洛島、宿務島引進了大批已改宗了JD教的“菲律賓人”，作為信奉YSL教的蘇祿人同樣視這些“菲律賓人”為侵略者，他們即使死於炮火之下也是活該。
炮轟一個時辰後，蘇祿國軍隊才登陸，用燧發槍、刺刀、手擲彈與西班牙人、“菲律賓人”進行巷戰。戰到天黑，三寶顏已沒幾個活著的西班牙人、“菲律賓人”了。
蘇祿國的一支軍隊進攻三寶顏時，在150公里外的霍洛島上，蘇祿國的另一支軍隊正在進攻霍洛城（也稱和樂城）。
霍洛島面積約900平方公里，島上盛產稻米，曾是蘇祿國的糧倉。自崇禎十一年（1638年）西班牙人佔領霍洛城後，蘇祿國就唸念不忘地想收復這座島嶼。可惜那時候，無論是海軍還是步軍，蘇祿國的軍隊都不是西班牙人的對手。現在有了新軍後，蘇祿國僅用了半天時間就收復了霍洛城，駐守在島上的100名西班牙士兵、“菲律賓人”被全部殺死。
自此，蘇祿國收復了被西班牙佔領的全部土地。
馬京達瑙蘇丹國的軍隊走出叢林後，首先收復了伊利甘。
西班牙佔領伊利甘後，並沒有在伊利甘駐紮軍隊，而是靠駐紮在50多公里外的卡加延·德奧羅的軍艦對佔領的棉蘭老島北部沿海進行巡視，伊利甘就是西班牙人的巡視點之一。儘管伊利甘沒有西班牙軍隊，但在伊利甘有數千移民來的“菲律賓人”，這些原居住在呂宋島、民都洛島、宿務島的土著改宗後，聽從殖民者的召喚來到伊利甘，從殖民者手裡分配到了10-15公頃的土地。這些“菲律賓人”也是西班牙殖民者的幫兇，他們組成了“民兵”來對抗“摩洛人”，被他們抓住的馬京達瑙人，不是被殺死，就是做奴隸，因此馬京達瑙人非常仇恨這些“菲律賓人”。
馬京達瑙的軍隊來到伊利甘時，正有一艘西班牙艦船靠岸巡視。這艘西班牙艦船在馬京達瑙的炮兵轟擊下，成了碎片，漂浮在了伊利甘灣的水面上。
馬京達瑙軍隊隨後對伊利甘的“菲律賓人”開始了報復行動，等他們離開伊利甘時，路旁的樹幹上都吊著“菲律賓人”的屍首，甚至還有嬰兒。馬京達瑙軍隊清理了伊利甘後，開始清理盧蓋特、納阿萬、伊尼陶、吉塔古姆等地的“菲律賓人”，然後來到卡加延·德奧羅。
卡加延·德奧羅位於伊利甘東54公里，常年駐守有西班牙人的2艘軍艦，這些軍艦定期地在保和海（今Bohol海，也稱薄荷海）沿岸巡視。當馬京達瑙的軍隊到達卡加延·德奧羅時，留在港口的1艘西班牙艦船一點防備都沒有。在馬京達瑙軍隊的炮擊下，那艘西班牙艦船沉入了海底，爬上岸的西班牙士兵都被擊斃。
馬京達瑙軍隊隨後又對卡加延·德奧羅城的“菲律賓人”進行了報復。一個月後，馬京達瑙收復了棉蘭老島中北部沿海地區。
蘇祿國、馬京達瑙國聽說大明準備收復馬尼拉後，爭著向劉靜逸申請出兵，幫助大明國奪回呂宋島。經劉靜逸同意後，兩國各派出了1000名士兵，組成“蘇馬聯軍”，坐上鐵血軍的艦船來到了“菲律賓”。
在古希臘時期，地理學家託賚梅將“菲律賓群島”稱為“馬尼奧拉斯群島”。宋代，我國把“菲律賓群島”稱為“麻逸群島”。1521年麥哲倫到達“菲律賓群島”後，將它稱為“聖拉薩羅群島”，嘉靖二十一年（1542年），第四批西班牙遠征隊到達這裡後，司令官維拉洛博斯為了尊崇當時的西班牙太子菲利普親王，就將這個群島命名為“菲律賓群島”。一開始，“菲律賓群島”僅僅指中北部的島嶼，如宿務島、班乃島、民都洛島、呂宋島，後來西班牙人把“菲律賓群島”擴充套件到南部的棉蘭老島、蘇祿群島，把臣服於西班牙的土著稱為“菲律賓人”，把不願臣服於他們的YSL教徒稱為“摩洛人”。
在明代以前，“菲律賓群島”各島嶼還沒有成立幾個王國，生活在島上的土著大多過著部落的生活，這些部落被稱為“巴朗加”，一個“巴朗加”，少的有100多人，多的有500多人，很少有500人以上的部落。這些部落都是獵頭族，互相征伐，如有500人以上的大部落，都是征服了別的部落後才有的。
在中國人到達呂宋島前，土著人過著“度其穴、居野處，追飛逐走”的原始生活。後來，隨著從中國大陸移民到呂宋島的漢人越來越多，他們胼手胝足，憑藉著烈山澤，驅猛獸，開山造田，並給土著人“教以耕種，教以建屋，輸入種子家禽，布帛絲縷，教以收穫”，島上的土著人從漢人那裡學會了用水牛犁地，用豬糞做廄肥，用風車吹稻穀，用磨盤、石臼磨米、舂米，島上的農業才漸漸發展起來。這些土著對漢人都十分崇拜，“呂宋”在土著人的語言中就是“去稻穀皮的磨盤”之意。因此，呂宋島人的農耕方法與中國農民的耕種方法是一模一樣的，不僅連農具（犁、耙、鋤、鐮刀等）是一樣的，連犁田、播種、插秧、耙草、收割、堆稻草的方法也是一模一樣。
進入明代後，隨著農業的發展，呂宋島及其周邊幾個島嶼的人口開始增長，甚至出現了2000人以上的大部落，甚至有些大部落聯合後成立了王國，比如在呂宋島的中部林加延一帶成立了馮加施蘭國，呂宋島東南部成立了貓裡務國，班乃島成立了馬迪加亞斯國，民都洛島成立了麻逸國。
永樂四年（1406年），馮加施蘭國王嘉馬銀率眾到大明朝貢，接受大明皇帝的冊封。永樂八年（1410年），其國王玳瑁又率眾到大明朝貢。玳瑁去世後，中國人將林加延港稱為“玳瑁港”。
鄭和第一次下西洋路過呂宋島馬尼拉時，任命僑居在那裡的福建晉江商人許柴佬為呂宋島總督，也即馬尼拉一帶成了大明國的直屬海外領地。許柴佬就任呂宋總督後，參照內地的做法，設立了一整套治理機構。後來，呂宋島東南部的貓裡務國、班乃島的馬迪加亞斯國、民都洛島的麻逸國就參照許柴佬的做法，成立了一套國家治理機構。可惜，許柴佬去世後，大明沒有任命新的總督，馬尼拉一帶就成了大明的藩屬國——呂宋國（也稱馬尼拉王國）。大明閉關鎖國後，馮加施蘭國、呂宋國、麻逸國成了汶萊國的屬國，不過，呂宋島東南部的貓裡務國和班乃島的馬迪加亞斯國還是獨立王國。到了16世紀下半葉，呂宋國曾是呂宋島上極為強盛的王國，島上各小城邦都處在他的控制之下。西班牙人入侵呂宋島時，馬尼拉王公蘇萊曼（Sulayman）親自掛帥與西班牙人戰鬥。可惜的是，在隆慶五年（1571年），蘇萊曼在一次海戰中陣亡，呂宋島逐步被西班牙人佔領。
