帕倫普率部離開莫尼卡平原後，向東翻越海岸山脈，進入了莫哈韋（Mojave）沙漠。
莫哈韋沙漠北接內華達大盆地沙漠，南鄰索諾拉沙漠，西部是海岸山脈，東部是落基山脈的南部餘脈，地跨加利福尼亞、內華達、亞利桑那、猶他地區，面積達6.5萬平方公里。莫哈韋沙漠與內華達大盆地沙漠交界處有長約225公里、寬6-26公里的“死亡谷”，最低點為-86米，是整個北美洲的最低點（注：美洲最低點在阿根廷的德爾坦裡盆地，海拔-105米）。莫哈韋沙漠中除了幾個綠洲外，大部分地區植物稀少，有荒漠灌木、仙人掌、木鹼蓬和莫哈韋沙漠特有的約書亞樹。
帕倫普進入沙漠後，沿著內華達山脈的南部餘脈科溫頓山（Covington Mountain）穿越了莫哈韋沙漠，來到了科索谷地。科索谷地的東部是因約山（Inyo Mountains），西部是鹿山（Deer Mountain），兩山之間形成了長約20公里、寬約10公里的谷地，居住在谷地裡的是派尤特人的分支科索人（Coso）人。
帕倫普勸服科索人後，沿著科索河谷北上約10公里，來到了歐文斯湖（Owens Lake）。歐文斯湖的東部是因約山，西部是內華達山脈的姆阿山（Muah Mountain），湖南北長約22公里，東西寬約11公里，面積約280平方公里，水深7-15米（注：1926年該湖乾涸，變成了鹽沼）。湖區周圍居住著派尤特人的分支莫諾人（Mono）的基勒部落（Keeler）。
帕倫普勸服了基勒部落後，想到譚瑞麟說起過此山有鐵礦，就對因約山進行了考察。因約山也稱因約嶺（Inyo Range），位於內華達大盆地西南部，其南緣就是莫哈韋沙漠。因約山南北長約140公里，東西寬約40公里，最高峰科索峰（Coso Peak）海拔約2300米。帕倫普考察完後，心想因約山四周不是荒漠就是沙漠，今後在因約山找到了鐵礦後，要麼就地冶煉鐵礦石，要麼修通道路後把開採的鐵礦石運到中0央谷地或沿海去冶煉。
其實，因約山是內華達大盆地西南部的“寶山”。後來大華公司勘探人員在因約山找到了447個砂金礦、巖金礦、銅礦、鉛鋅礦、銀礦、鐵礦、滑石礦、大理石礦、石膏礦、鹽礦。如在歐文斯湖東北7公里的地方找到了大型銀礦（注：歷史上，該銀礦於1865年被墨西哥人發現，於是建造了塞羅戈多鎮（Cerro Gordo），意為“肥胖山的銀礦”。塞羅戈多鎮的銀礦於1930年閉礦，共開採了1.2萬噸白銀。今塞羅戈多鎮成了鬼城。）
帕倫普又率部沿著內華達山脈東麓的山谷北上約190公里，來到了莫諾湖（Mono Lake）盆地。莫諾湖位於內華達山脈戴納山（Dana Mountain）的東部，湖泊東西長約21公里，南北寬約14公里，面積約155公里，最大水深60米。莫諾湖沒有外流河流，是個內流湖，因水分蒸發，湖水鹽度是海水的2倍，也即是個高鹽度鹽湖。湖水的鹼性也極強，土著人經常用湖水來清洗衣物上難以洗淨的汙垢。湖區周圍的山脈上生長著加利福尼亞地區特有的黃松（今稱傑佛瑞松），這種松木會散發出香草般的甜味，香氣瀰漫到空氣中後會令人陶醉。居住在莫諾湖周圍的是莫諾人的瓦倫部落（Warren），他們經帕倫普的勸說後，宣佈臣服。
由於莫諾湖北部的太浩湖（Tahoe Lake）、沃克湖（Walker Lake）是屬於俄勒岡王國的，因此帕倫普在勸服莫諾人的瓦倫部落後，沒有繼續北上，而是率部撲向了東南約80公里的內華達地區的戴爾（Dyer）谷地。
巴萊納山挖出煤炭時，馮煒玉已率部向東翻越海岸山脈，趕往東部的索爾頓湖（Salton Lake ）。索爾頓湖為“鹹水湖”，是由西班牙殖民者迪亞茲（Diaz）於嘉靖二十年（1541年）發現並命名的。湖長約60公里，寬約20公里，低於周邊湖岸約20米，地表面覆蓋著一層白色的鹽。索爾頓湖南部為一個面積約2200平方公里的盆地，稱為“索爾頓湖盆地”，海拔為4.0—-50米。盆地裡居住著印第安卡維拉人（Cahuilla），他們將“索爾頓湖”稱為“卡維拉湖”，也是鹹水湖的意思。
索爾頓湖盆地的南部就是科羅拉多河三角洲平原，呈三角形，三邊長分別為112公里、108公里、96公里，面積約3800平方公里。居住在三角洲平原的是印第安卡梅艾人（Kameyaay，或Kumeyaay）。
卡維拉人、卡梅艾人都說猶他—阿茲特克語（Uta-Aztecan），受南部阿茲特克帝國的影響，也種植一些農作物，不過他們也經常為爭奪地盤發生爭奪。
嘉靖十九年（1540年）——嘉靖二十一年（1542年），科羅納多、迪亞茲、卡布裡略分別來到科羅拉多河三角洲、索爾頓盆地時，都對土著人進行了殘酷屠殺，後來來到科羅拉多河河口的西班牙人也經常襲擾土著人，因此居住在索爾頓湖盆地、科羅拉多河三角洲的卡維拉人對外來人十分警惕。
馮煒玉率部來到索爾頓湖盆地後，卡維拉人見到一群騎著馬的陌生人，以為是西班牙人又來了，於是紛紛逃離了。
馮煒玉下馬後，脫下軍帽，露出一頭黑髮，用剛剛學會的猶他—阿茲特克語告訴卡維拉人，我們不是西班牙人，是大明國的人。我們來此並不是與你們為敵的，而是來和你們交朋友的。喊完話後，他拿出一面鏡子在手中晃了幾晃，然後對著太陽慢慢移動，太陽光被反射後，照到了不遠處的土著人身上。然後，他又拿出幾塊布，有彩色布、格子布、印花布、提花布、繡花布，他讓戰士們把這些布披在身上，展示給卡維拉人看。接著，馮煒玉在地上堆了幾把乾草，然後拿出火柴輕輕一劃，點燃了這些乾草。
卡維拉人見來者沒有敵意，又對馮煒玉展示的鏡子、布匹、火柴感到很驚奇，就慢慢圍攏了過來。馮煒玉告訴他們，你們想要這些東西的話，可以用皮毛、糧食來交換。儘管卡維拉人種植一些糧食作物，但他們的糧食也只夠自己吃，沒有餘糧。卡維拉人就拿出皮毛來交換鐵血軍到來的貨物。卡維拉人一直靠鑽木取火，因此認為火柴是神物，竟主動提出要用10張皮毛來交換一盒火柴。馮煒玉再三推讓，最後用一盒火柴換了3章皮毛。
鐵血軍在索爾頓湖盆地建立貿易站後，就來到了科羅拉多河三角洲平原，也建立了貿易站。隨後，馮煒玉率部溯科羅拉多河河谷北上約50公里，來到了大河谷地（Big River Valley）。
大河谷地的東邊是莫哈韋沙漠的科法山脈（Kofa Mountains），西邊是米德蘭山脈（Midland Mountains），兩山之間形成了南北長約106公里、寬5-16公里、面積約1100平方公里的谷地，為莫哈韋沙漠中最大的綠洲。因科羅拉多河流過谷地，居住在谷地裡的卡梅艾人錫沃拉部落（Cibola）、維達爾部落（Vidal）便將谷地稱為“大河谷地”。
鐵血軍在大河谷地建立貿易站後，繼續溯科羅拉多河河谷北上90公里，來到了莫哈韋谷地。
莫哈韋谷地的東邊是奧特曼山脈（Oatman Mountains），西邊是亡人山脈（Dead Mountains），兩山之間形成了長約40公里、寬約7公里、面積約250平方公里的谷地，是莫哈韋沙漠中第三大綠洲。莫哈韋谷地的北部就是內華達地區，居住在莫哈韋谷地中的是納瓦霍人（Navajo）的梅斯基特部落（Mesquite）。
納瓦霍人是北美洲印第安人中最大的族群，人口在17萬人左右，主要居住在新墨西哥、亞利桑那、猶他地區，他們受東部普韋布洛人的影響，除了採集、狩獵外，也種植農作物。納瓦霍人有幾個分支，如帕帕戈人（Papago）、尤馬人（Yuma，有時也稱皮馬人（Pima））。帕帕戈人居住在科羅拉多河沿岸，梅斯基特部落就是帕帕戈人的一個部落，而尤馬人居住在科羅拉多河支流希拉河（Gila River）下游沿岸。
馮煒玉在莫哈韋谷地建立基地後，繼續溯科羅拉多河北上約110公里，來到了地圖上的拉斯維加斯盆地。歷史上，1829年墨西哥商人來到了這個盆地，把它稱為“拉斯維加斯（Las Vegas）”。劉雲龍就套用了後世的地名，將該盆地標註為“拉斯維加斯”。
拉斯維加斯盆地位於科羅拉多河西岸、莫哈韋沙漠的東北邊緣，四周是海拔1000-3000米的山脈。盆地南北長約40公里，東西寬10-30公里，面積約800平方公里，是莫哈韋沙漠中第二大綠洲。居住在拉斯維加斯盆地的是帕帕戈人（Papago）的斯隆部落（Sloan）、迪克（Dike）部落。
鐵血軍在拉斯維加斯盆地設立貿易站後，溯科羅拉多河河谷向東，進入了亞利桑那地區。
馮煒玉率部進入亞利桑那地區時，李家志、宛文強已率“蔡倫號”、“畢昇號”來到了加利福尼亞半島南部已被西班牙人廢棄的拉巴斯港（Puerto La Paz）。
加利福尼亞半島的中北部居住的是印第安迪埃格諾人（Diegueno），南部居住的是科奇姆人（Cochim）。儘管西班牙殖民者軍方已放棄了拉巴斯港，但隨殖民者來到墨西哥地區的教會並沒有放棄加利福尼亞半島南部的拉巴斯港，他們在拉巴斯港地區建造了教堂，向土著科奇姆人（Cochim）傳播所謂的上帝福音。
鐵血軍水兵登陸後，這些傳教士蠱惑土著人向鐵血軍發起了進攻。李家志、宛文強不得不下令開槍，用武力平定了土著人，然後鐵血軍將抓捕的傳教士全部砍了頭。李家志、宛文強佔領了拉巴斯港後，率“蔡倫號”、“畢昇號”撲向了墨西哥東海岸的奇亞梅特拉港（Chiamaitra）。
至此，加利福尼亞地區（含加利福尼亞半島）除北部的克拉馬斯山脈地區歸順俄勒岡王國外，絕大部分地區被納入大明版圖。
