在英國查理一世的保王軍進攻倫敦城時，遠在烏法城的董雲慶接待了來自普魯士公國弗里德里希·威廉（Friedrich Wilhelm，也稱腓特烈·威廉大公）的代表海因裡希（Heinrich）。
董雲慶趕到烏法城後，袁時泰就將烏拉爾山、裡海以西地區的防務交給了他，然後去了都督府伊爾庫特（今伊爾庫茨克）。
普魯士公國的前身是條頓騎士團國。
1187年，耶路撒冷的醫院騎士團（即後來的馬耳他騎士團）被阿拉伯人打敗後，阿拉伯人佔領了耶路撒冷（Jerusalem）。2年後，羅馬教皇號召基0督0教世界對耶路撒冷地區進行第三次十字軍東征。
1190年，一批德意志人在耶路撒冷北約150公里的地中海東岸的阿卡港（Acre，也稱阿克里）搭起了一批野戰醫院帳篷，這所野戰醫院被稱為條頓騎士團（Deutscher Orden），也稱“德意志騎士團”。次年，阿卡城成為基督教耶路撒冷王國的都城。
1198年，教皇給條頓騎士團頒發授權書，允許他們成為軍事修會，相當於從醫院直接升級為軍隊，其後條頓騎士團一直在耶路撒冷地區與阿拉伯人作戰，但隨著歐洲十字軍在中東地區的衰落，條頓騎士團的日子越來越難過，大部分成員不得不退出中東地區。
1211年，條頓騎士團來到匈牙利的特蘭西瓦尼亞（今羅馬尼亞中西部地區），與匈牙利人一起抵禦庫曼人的入侵。庫曼人是生活在黑海北部的游牧民族，與欽察人曾結成聯盟，經常襲擊北部的基輔羅斯，也經常劫掠西部的摩爾多瓦（ Moldova）、瓦拉幾亞（Wallachia）、特蘭西瓦尼亞（Transsilvania）。條頓騎士團到了特蘭西瓦尼亞地區後，經十年的發展在前線建起了5做城堡。
1225年，身懷野心的條頓騎士團反客為主，在匈牙利境內以教皇的名義成立了獨立的騎士團國，匈牙利國王毫不客氣地將他們驅逐出境。
1226年，正當條頓騎士團不知該去往何處時，波蘭馬佐夫舍（Mazowsze，或Mazowiecki）公爵康拉德（Konrad）邀請條頓騎士團進入普魯士（Prussia）地區，幫波蘭人征服不信基0督0教的原住民（古普魯士人）。普魯士地區是指波羅的海（Baltic Sea）東南部的維斯瓦河（Vistula River）下游地區（即今波蘭東北部、俄羅斯的加里寧格勒地區）。條頓騎士團的大團長赫爾曼·馮·薩爾扎（Hermann von Salza）接到邀請書後，心想萬一我幫你們征服了古普魯士人，你們又把我們趕走怎麼辦？於是他到了神聖羅馬帝國皇帝腓特烈二世那裡，討到了一份黃金詔書：條頓騎士團有權佔有康拉德贈予的土地和他們征服古普魯士人後獲得的土地，對騎士團領地的進攻，如同進攻神聖羅馬帝國，必將遭到神聖羅馬帝國的嚴厲懲罰。隨後，條頓騎士團來到了普魯士地區，征服了維斯瓦河以東大片土地，建立了條頓騎士團國（Deutschordensland），也稱條頓騎士團修道院國，定都哥尼斯堡（Konigsberg，今俄羅斯加里寧格勒），但條頓騎士團的總部仍在地中海東岸的阿卡城。
1230年，條頓騎士團佔領了庫爾蘭（Kulmerland，或Courland）地區（今拉脫維亞里加灣（Gulf of Riga）西南地區）。
1234年，羅馬教皇格里高利九世又頒佈了一份黃金詔書，承認條頓騎士團對他們征服土地的所有權，同時要求他們將當地原住民基0督0教化。條頓騎士團在接下來的幾十年時間裡，繼續征服古普魯士人部落。
1237年，佔據利沃尼亞（Livonia）地區（今愛沙尼亞南部、拉脫維亞和立陶宛北部）的聖劍騎士團（也稱利沃尼亞騎士團）併入條頓騎士團，利沃尼亞地區成了條頓騎士團國的一部分。
1285年，條頓騎士團佔領了古普魯士部落全境，大批德意志人遷入普魯士地區，古普魯士人被迫改宗天0主0教，古普魯士民族隨後消失在了歷史長河中，德意志的條頓騎士團國成了普魯士人。
1291年，埃及馬穆魯克王朝的軍隊攻陷了地中海東岸的阿卡城，基0督0教耶路撒冷王國滅亡。條頓騎士團阿卡分部遷往威尼斯，歐洲基0督0教勢力徹底退出中東地區，但耶路撒冷的王位一直被塞普勒斯王室和那不勒斯王室世襲繼承了下來（注：歷史上，1975年繼位的西班牙國王胡安·卡洛斯一世（Juan Carlos I）就有耶路撒冷王位頭銜）。
1293年，條頓騎士團買下了屬於丹麥的北愛沙尼亞公國（North Estonia），建造了雷維爾城堡（Reval，今愛沙尼亞首都塔林（Tallinn））。
1309年，條頓騎士團向西越過維斯瓦河（Vistula River），佔領了波蘭的東波美拉尼亞地區（East Pomerania）地區（也稱但澤地區（Danzig），今波蘭的格但斯克地區（Gdansk））。隨後，條頓騎士團將總部從威尼斯遷至維斯瓦河東岸的馬林堡（Marienburg，今波蘭的馬爾堡（Malbork））。馬林堡是波羅的海地區的琥珀貿易中心，條頓騎士團將總部遷至馬林堡後，琥珀貿易成了騎士團的重要的財政來源。此時，波蘭人連出海口但澤港也被條頓騎士團佔領了，後悔地連腸子都發青了，當即對條頓騎士團發起了反擊，想奪回但澤地區，但技不如人，屢戰屢敗。條頓騎士團在與波蘭人作戰時，為了打通普魯士地區與利沃尼亞地區的通道，進攻立陶宛公國的薩莫吉提亞地區（Samogitia）。此時的立陶宛人與古普魯士人一樣，並不信天0主0教，仍舊在密林中祭祀著他們所崇拜的神，是歐洲大陸最後一個非基0督0教國家，鼎盛時期，立陶宛人的疆域一直延伸到黑海北岸，統治區內有大量信仰東正教的斯拉夫人。進入十四世紀後，立陶宛人不僅受到條頓騎士團的進攻，也受到了莫斯科大公國的進攻。不過，立陶宛人在與普魯士人、俄羅斯人的作戰中，儘管損失慘重，但終究挺住了。
1326年，條頓騎士團在波西米亞王國、奧地利王國、勃蘭登堡公國的支援下，向波蘭發動了戰爭，佔領了波蘭很多土地，直到1333年，在教皇的調停下，雙方才停戰，波蘭承認條頓騎士團佔領的所有地區。
1377年，年僅15歲的雅蓋沃（Jogaila，也稱約蓋拉）繼位大公，與叔父科斯圖提斯（K?stutis）共治立陶宛。1384年，為了抵抗普魯士人、俄羅斯人，雅蓋沃決定皈依天0主0教，並與11歲的波蘭女王雅德維加（Jadwiga）訂婚。1385年，立陶宛與波蘭簽署《克雷沃聯盟條約》（即後來波蘭-立陶宛聯邦的前身）。1386年，雅蓋沃與雅德維加完婚，加冕為波蘭國王。隨後，雅蓋沃在立陶宛境內建造了大批教堂，立陶宛人漸漸地改宗了天0主0教。
1385年，條頓騎士團大團長恩斯特·馮·佐勒（Ernst von Zoller）藉口雅蓋沃皈依天0主0教是假的，再次向立陶宛的薩莫吉提亞地區（Samogitia，也稱下立陶宛地區，今立陶宛西北部）發起了進攻，並於1388年佔領了薩莫吉提亞地區，將愛沙尼亞地區、利沃尼亞地區與普魯士地區連成了一體，條頓騎士團國疆域達到了頂峰。
1409年，薩莫吉提亞地區爆發了反對普魯士人的起義，波蘭-立陶宛聯盟宣佈支援薩莫吉提亞起義，隨後條頓騎士團大團長烏爾裡希·馮·容金根（Ulrich von Jungingen）向波蘭-立陶宛聯盟宣戰，佔領了波蘭的多布林津（Dobrzyn，也稱多布任）。
1410年7月，兩軍在格倫瓦爾德村（Grunwald）、坦能堡村（Tannenberg，今稱斯滕巴爾克（Stebark））附近發生激戰，條頓騎士團國的軍隊被波蘭-立陶宛聯盟的軍隊擊敗，烏爾裡希·馮·容金根也戰死了（史稱坦能堡戰役，或格倫瓦爾德戰役）。隨後，波蘭-立陶宛聯軍繼續進攻普魯士地區，條頓騎士團國的大部分堡壘都不戰而降，只有8座要塞頂住了波蘭-立陶宛聯軍的進攻。
1411年，條頓騎士團國與波蘭-立陶宛聯盟在條頓騎士團國境內的託倫（Torun）簽署和約（史稱第一次託倫和約），條頓騎士團國將多布林津還給波蘭，將薩莫吉提亞地區還給立陶宛，並賠償600萬波蘭茲羅提，相當於同時期英國王室10年稅收的總和，分四期償還。條頓騎士團國為了償還賠款，不得不提高稅率，甚至沒收教堂裡的金銀法器。
1414年，不甘心的條頓騎士團國與波蘭-立陶宛聯盟在庫爾默蘭（Chelmnoland，今波蘭海烏姆諾（Chelmno））地區進行對峙，後在教皇的斡旋下，雙方在斯特拉斯堡（Strasbourg，今稱布羅德尼察（Brodnaca））訂立合約。此戰中因雙方都採用了焦土政策，導致該地區發生了大面積的飢餓、瘟疫，故史稱“飢餓戰爭”。
1419年，波西米亞（Bohemiae）地區（即今捷克地區）的天0主0教胡斯派發動了反對羅馬教廷、德意志貴族的起義，條頓騎士團國應神聖羅馬帝國的邀請，派兵進入波西米亞地區，與神聖羅馬帝國的軍隊一起鎮0壓胡斯派（史稱胡斯戰爭）。而波蘭、立陶宛支援胡斯派。
1422年，波蘭-立陶宛聯盟趁條頓騎士團國深陷胡斯戰爭期間，派兵佔領了戈盧布（Golub）地區，神聖羅馬帝國帝國隨即派出援軍增援條頓騎士團國。波蘭-立陶宛聯盟迫於神聖羅馬帝國援軍接近的壓力，與條頓騎士團國簽訂《梅爾諾海和約》，確定以尼曼河（Niemen River，也稱涅曼河，今俄羅斯加里寧格勒州與立陶宛的界河）為普魯士、立陶宛的邊界，史稱戈盧布戰爭。歷史上，《梅爾諾海條約》確定的普魯士與立陶宛的邊界一直維持到1919年。
1435年，利沃尼亞地區脫離條頓騎士團國，建立了利沃尼亞聯邦。
1440年，不堪忍受條頓騎士團國高賦稅的53個貴族和19個城市的代表在馬林堡集會，組成了反對條頓騎士團的“普魯士聯盟”，內戰隨即爆發。
1454年，普魯士聯盟領導人約翰·馮·拜森（Johann von Bayson）派出師團到華沙（Warsaw），請求波蘭國王卡齊米日四世（Casimir Ⅳ）將普魯士納入波蘭領土。波蘭國王一見有如此好事，當即宣佈普魯士地區為波蘭領土。條頓騎士團國與波蘭隨即爆發了“十三年戰爭”。
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