在英國北部的諾丁漢城（Nottingham），英國國王查理一世在聽著從牛津城（Oxford）趕來的威廉·達格代爾（William Dugdale）的彙報。
牛津城位於倫敦西北約83公里，16si2年英國內戰爆發後，牛津城被查理一世設為首都，成了保王黨的大本營。威廉·達格代爾是查理一世與牛津城官員、將軍的聯絡官，查理一世離開牛津城後，他留在了牛津城。駐紮在牛津城的保王黨官員、將軍聽說明軍炮擊了英國南部沿海的幾個港口，並佔領了錫利群島後，就派威廉·達格代爾趕往諾丁漢城向查理一世報告。
今年6月，查理一世率保王黨軍隊與托馬斯·費爾法克斯(Thomas Fairfax）率領的議會黨軍隊在北安普頓（Northampton）附近的納西比村（Nasby，也稱納斯比）展開激戰，混戰中，克倫威爾率領的議會黨軍隊衝入亂陣，打亂了保王黨軍隊的陣腳，致保王黨軍隊不得不撤退到45公里外的萊斯特（Leicester），史稱“納西比戰役”。保王黨戰敗後，查理一世不僅撤銷了外甥魯珀特（Rupert）親王的統0帥職務，也撤銷了紐卡斯爾伯爵威廉·卡文迪什（William Cavendish）的北方軍司令職務，由自己親自擔任保王黨軍隊統帥。查理一世考慮到自己手下的兵力已不足，得知亞歷山大·萊斯利（Alexander Leslie）率領的蘇格蘭軍隊就駐紮在36公里外的諾丁漢城後，就親自前往，準備說服亞歷山大·萊斯利來投靠自己。
蘇格蘭和英格蘭是二個國家，1603年，英國女王伊麗莎白一世去世，指定的繼承人是她的表侄孫、蘇格蘭國王詹姆斯六世，詹姆斯六世便成了英國的詹姆斯一世，此後英格蘭與蘇格蘭形成了共主聯邦，但並沒有合併。1625年，詹姆斯六世的兒子查理一世繼位。1637年，查理一世強令蘇格蘭接受英格蘭宗教的主教制、禮拜儀式，旨在將專制統治推行到蘇格蘭，導致蘇格蘭發生了反對查理一世的武裝起義，並與次年攻入英格蘭北部，擊潰了蘇格蘭軍隊。查理一世為鎮0壓蘇格蘭人，不得不在英格蘭增加稅收、籌措軍費，導致英國內戰爆發。
亞歷山大·萊斯利就是進入英格蘭北部的蘇格蘭誓約派將領。蘇格蘭誓約派認為“王在約下”，即國王與人民一樣受上帝聖約的約束，若濫用權力則可廢黜。在這一點上，蘇格蘭的誓約派與英國的議會黨主張是一致的。英國內戰爆發後，蘇格蘭誓約派與英格蘭議會黨秘密簽訂了《莊嚴同盟與聖約》，約定蘇格蘭派18000名步兵、3000名騎兵協助蘇格蘭議會軍對抗保王軍，作為回報，英格蘭承諾在戰後建立統一的長老會宗教體系，蘇格蘭每月獲得31000英鎊的財政補貼。亞歷山大·萊斯利率部進入蘇格蘭北部後，一邊在北邊威脅蘇格蘭保王黨，一邊縱容士兵搶劫蘇格蘭人，他見查理一世親自前來諾丁漢城後，就與蘇格蘭長老會會長阿奇博爾德（Archibald）一起勸查理一世，請求他在英格蘭教會也建立長老會制度。查理一世拒絕了亞歷山大·萊斯利、阿奇博爾德的請求後，就被他倆軟禁在了諾丁漢城。不過，亞歷山大·萊斯利為了獲得更大的利益，並沒有立即把查理一世交給英國議會黨，而且還允許他在諾丁漢城發號施令（歷史上，16si6年2月，亞歷山大·萊斯利將查理一世交給了英國議會黨）。
亞歷山大·萊斯利從威廉·達格代爾那裡得知明軍炮擊了英國南部沿海的港口、佔領了錫利群島後，也覺得事關重大，趕緊領著他來到了查理一世的居所。
查理一世聽了威廉·達格代爾的彙報後，也知道當初與保王黨聯合派出的50艘艦船、數千名士兵全軍覆沒了，“皇家王子號”、“海上君王號”被摧毀後，自己精心打造的英國海軍基本覆滅了。不過，自己與議會黨再怎麼有爭執，也是英國人的內部事務，大明國的軍隊佔領了錫利群島，那是外族入侵，是絕不允許的。於是，他讓威廉·達格代爾趕緊回牛津城，讓牛津城城防司令約翰·拜倫爵士（Sir John Byron）派人去倫敦，與議會黨商討後再聯合一次，共同奪回錫利群島。
威廉·達格代爾回到牛津城後，約翰·拜倫爵士心想即使保王軍與議會軍願意再聯合起來，也沒有實力奪回錫利群島了，但他又不能拒絕國王的命令，在他準備派人去倫敦時，得到了克倫威爾親赴錫利群島，嚮明軍採購軍火的情報。於是，約翰·拜倫趕緊讓威廉·達格代爾再次去諾丁漢城，請求國王撥下鉅款，並允許他也派人去錫利群島，嚮明軍採購軍火。
查理一世聽了威廉·達格代爾的報告後，心想我手裡哪還有錢？前年從荷蘭採購武器用的還是王后的私房錢，現在要嚮明軍採購武器，只能挪用蘇格蘭的錢了，於是他讓亞歷山大·萊斯利去一趟愛丁堡，運點黃金、白銀過來。
亞歷山大·萊斯利自然明白查理一世的意圖，心想蘇格蘭的錢怎麼能被你用於英格蘭的內戰？他與阿奇博爾德商量後，認為只要查理一世不同意在英格蘭教會中建立長老制，就拒絕執行查理一世的命令。
查理一世見亞歷山大·萊斯利沒去愛丁堡，氣得直跳腳，心想等我打敗了英格蘭的議會軍後，再來收拾你們。
在克倫威爾從倫敦趕往錫利群島與明軍談判時，法國國務大臣朱里歐·萊蒙多·馬薩里諾（Julio Lemondo Massarino）、英國王后亨利埃塔·瑪麗亞（Henrietta Maria）正在里斯本與華昱生談判。
16si3年，法國國王路易十四（Louis XIV）繼位時才5歲，由他的母親安妮（Anne）攝政。安妮任命紅衣主教朱里歐·萊蒙多·馬薩里諾為國務大臣。
朱里歐·萊蒙多·馬薩里諾也叫朱爾·馬薩林，1602年出生於那不勒斯王國的佩希納（Pescina），早年就讀於羅馬耶0穌會學校及馬德里大學。1628年參與哈布斯堡同盟與法國爭奪曼圖亞公國（Mantova，也稱曼託瓦，位於今義大利北部）的戰爭（史稱曼圖亞王位爭奪戰）時，展露了其外交才華。1636年，朱勒·馬薩林來到法國，成為紅衣主教黎塞留的助手。16si2年黎塞留去世後，繼任紅衣主教。次年，被王太后安妮擢為國務大臣輔政。
亨利埃塔·瑪麗亞是前法國國王亨利四世（Henri IV）的女兒。1625年，年僅15歲的亨利埃塔·瑪麗亞與英國國王查理一世結婚，但她因信仰天主教，未能在西敏寺加冕。不過，亨利埃塔·瑪麗亞很會籠絡人，利用身邊人對權利的渴望，把他們都拉攏到自己一邊，形成了新的內宮圈。英國內戰爆發後，她支援丈夫的決定。為了給保王黨採購武器，16si2年1月，她帶著自己的珠寶、首飾前往荷蘭。到了海牙後，她不僅採購武器，還利用外交口才爭取到了荷蘭人對查理一世的支援。議會黨得知亨利埃塔·瑪麗亞去了荷蘭後，也派人到荷蘭，勸荷蘭不要支援查理一世，但沒能成功。16si3年2月，亨利埃塔·瑪麗亞帶著四艘滿載著火藥、槍支、士兵的大船返航，在西海岸亨伯河（Humber Rivei）的巴頓港（Barton）遭到了議會黨軍隊的攔截，幸得保王黨北方軍司令紐卡斯爾勳爵帶著士兵來到了巴頓港，擊退了議會黨的軍隊。亨利埃塔·瑪麗亞將帶回的武器彈藥交給紐斯卡爾後，自己留在約克（York）發號施令，指揮保王黨軍隊與議會黨軍隊作戰。16si4年，亨利埃塔·瑪麗亞的第九個孩子快生了，查理一世擔心內戰會影響王后及孩子的健康，就勸王后回法國避難。亨利埃塔·瑪麗亞就聽從丈夫的勸告，先到了保王黨控制的埃克塞特避難，然後坐船到了法國。亨利埃塔·瑪麗亞到了巴黎後，爭取到了法國王太后安妮、國務大臣朱爾·馬薩林對查理一世的支援。
王太后安妮得知明軍炮擊了土倫港、馬賽港後，就猜想法國派往印度洋的50艘艦船、數千名士兵已經回不來了。沒過多久，從葡萄牙傳來訊息，不僅證實了法國艦隊覆沒的猜想，也得知法國在西印度群島、蓋亞那的殖民地已被明軍全部清除了，明軍正沿著北美洲東海岸北上，明顯是要進攻英法兩國在那裡的殖民地。接著又得知明軍炮擊了法國在大西洋沿海的波爾多、拉羅謝爾、南特、佈雷斯特、聖馬洛、勒阿弗爾，還佔領了韋桑島，此時她才明白過來，法國精心打造的海0軍已徹底沒了，而且明軍隨時可以沿著塞納河來到巴黎，到時自己和幼小的國王只能流亡到其它城市去。安妮思慮再三後，令朱爾·馬薩林趕往裡斯本，與大明國駐里斯本的大使談判，簽訂《和平條約》。
在巴黎的亨利埃塔·瑪麗亞也得知英國派往印度洋的艦隊已全軍覆沒了，英國在西印度群島的殖民地已被大明國全部剷除了，明軍正沿著北美洲東海岸北上，英國在那裡的殖民地也危在旦夕。後來得到明軍炮擊了法國在大西洋沿岸的幾個港口，佔領了法國的韋桑島後，她就料到明軍艦船一定會橫渡英吉利海峽，炮擊英國在海峽沿岸的港口，甚至也會佔領英國的某一個地方作為落腳點。她想著已來不及派人回國去通知國內了，自己身為王后，必須立即與大明國接觸，乞求和平，於是就跟著朱爾·馬薩林來到了里斯本。
朱爾·馬薩林、亨利埃塔·瑪麗亞趕到里斯本時，西班牙國王費利佩四世已宣佈讓位了。正在向馬德里挺進。他倆急著找華昱生談判，但又怕去了後會吃閉門羹，就求米格爾·德·阿爾梅達陪他倆去見華昱生。
16si0年，葡萄牙宣佈獨立時，法國、英國都承認了葡萄牙，並與葡萄牙結盟共同反對西班牙。米格爾·德·阿爾梅達見朱爾·馬薩林、亨利埃塔·瑪麗亞求他一起去見華昱生時，也就給了他倆面子，陪著他倆來到了大明使館。
朱爾·馬薩林、亨利埃塔·瑪麗亞到了大明國大使館後，就要求大明軍隊立即停止對兩國的侵略行為，停止進攻兩國在北美洲的殖民地。
華昱生聽了後，對他倆說道：“請問你們在世界各地殺人放火、建立殖民地是不是侵略？你們組建‘四國聯軍’來進攻我國是不是侵略？難道只允許你們侵略，不允許我們反擊嗎？”
朱爾·馬薩林忙說道：“從現在開始，我們互不侵犯，可以嗎？”
“怎麼保證我們之間互不侵犯？”
“我們不再派兵去進攻貴國，你們也歸還佔領的韋桑島。”
“我們佔領韋桑島是對你們進攻我國的懲罰。我們不僅要永久佔領你們的韋桑島，還要永久佔領英格蘭的錫利群島，只有這樣才能確保我們之間的長久和平。”
亨利埃塔·瑪麗亞聽後，趕緊問道：“大使先生，你們已經在行動了？”
“是的，尊敬的王后，我們的艦船在摧毀了貴國在英吉利海峽北岸的多個港口後，將佔領錫利群島。”
“你們還會有進一步的行動嗎？”
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