就在根據地正在一片熱火朝天的建設中的時候，日本關東軍司令部內也正在召開慶功宴。
這次在圖們江口的張鼓峰，張鼓峰是圖門江左岸琿春水流峰的最高峰，佔領此地就能扼守高地，俯瞰圖們江，進而控制邊境走向，實為圖門江下游重要戰略據點。
換句話說，取得此地就能控制圖門江，南可入朝鮮，西可入東北，北可回蘇聯，東又瀕臨日本海，以此為據點完全能弱化對方，進而在東北亞的爭奪中取得絕對優勢。
在朝鮮駐屯軍的19師團和關東軍第二師團的聯合行動中，動用了大口徑火炮100門，飛機200多架，還聯合了海軍的分艦隊封鎖了日本海，截斷了毛熊來自海參崴的支援。
在“豺狼參謀”辻政信的策劃下，本時空的張鼓峰戰役日海陸軍難得的協作了一次，效果那是相當的好。
在世界第三大海軍的威懾下，毛熊的太平洋艦隊壓根就沒敢出港。
運輸線也被切斷了，而伯力方面的物資己經被沈前進給“零元購”了。
在哈桑湖、張鼓峰一線的蘇軍突然就彈藥緊張了。
這讓正在指揮此次戰鬥的加倫元帥倍感壓力，在張鼓峰和沙草峰的蘇軍被趕了下來。
日軍的兩個大隊據守兩個一百來米的山包。俯瞰整個哈桑湖地區。
最高統帥派往遠東的專員梅赫利斯嚴令第40師發起反攻，務必要奪回這兩個制高點。
而日軍則頑強堅守在兩個高地上。
並在飛機大炮的支援下，發起了反衝鋒。
趁著夜色，19師團的一個聯隊向著蘇軍40師的陣地發起衝鋒。
而蘇軍沒有經過夜戰訓練，又剛剛被柳什科夫給清洗過，戰鬥素質極其低下。
當日軍發動反攻後，這個師居然發生了營嘯，整個師崩潰了。
日軍當然不會放過這個千載難逢的機會，他們大膽的分出一個大隊的兵力迂迴包抄，將整個40師包圍在了哈桑湖附近。
此時的40師建制己經完全被打亂，師長找不見團長，團長聯絡不上營長，而營長也看不到連長……
這讓本來兵力和武器都佔優勢的蘇軍居然被3000人的一個聯隊給包了餃子。
經過一夜的激戰，40師基本被消滅，光是俘虜就有4000多人。
師長巴扎羅夫逃回後方，被梅赫利斯下令槍決。
還向最高統帥報告說加倫元帥根本就是個日本間諜，這更是搞的蘇聯軍內部人人自危，此後士氣低落，並因怕被清洗而多次蠻幹。
此時的關東軍發現原來蘇聯的遠東方面軍就是個樣子貨。
本在觀戰的第二師團不顧大本營的不許擴大事端的命令，也從琿春開向張鼓峰。
而接到最高統帥訓令的加倫元帥心中更加惶恐，他知道如果這次戰鬥失利，迎接他的將是內務人民委員部的藍帽子的問候。
這讓他不得不命令2個步兵師2個裝甲旅加1個坦克營對19師團步兵38旅團的控制區發動了猛烈反擊。
但均被步兵38旅團擊敗，損失了大量人員與裝備。
此後加倫元帥改變策略，不再派地面部隊進行大規模的地面反撲，而是主要以航空部隊與遠端重炮對張鼓峰進行轟炸。
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