時間匆匆流逝，中忍考試第一場筆試與第二場死亡森林生存考核，以及緊隨第二場之後的第三場選拔賽均己陸續落下帷幕。
在這幾輪嚴酷的篩選中，除了在選拔賽上與井野打得難解難分、最終以平局雙雙無緣決賽的小櫻之外，鳴人與佐助均以碾壓的姿態輕鬆擊敗了各自的對手，毫無懸念地晉級了最終決賽。
值得一提的是，鳴人在第一場筆試結束之後，終於從卡卡西那副欠揍的樣子中得知了自己被父母與自來也聯手坑了一波的殘酷真相。
也因此，他在後續的考核中顯得怨氣極大。
在第三場選拔賽上，鳴人做出了一個令在場所有人都目瞪口呆的逆天操作：
用一個影分身輕鬆制服了對手犬冢牙之後，本體則當著牙的面，笑眯眯地擼起了赤丸，搞起了當面NTR的首播……
“鳴人，你究竟要幹什麼！有什麼事衝著我來，赤丸，赤丸它是無辜的啊！！”
被影分身牢牢按在地上的牙拼命掙扎著，像個無能的丈夫般朝正在對他的愛犬上下其手的鳴人嘶聲吼道。
“桀桀桀……無辜？在它成為忍犬的那一刻，就己經算不上什麼無辜啦！
要怪，就怪你自己太弱小，根本就保護不了自己最珍視的同伴吧！”
鳴人一邊用極其欠揍的語調嘲諷著，一邊精準地撓在赤丸小腹那塊最敏感的區域。
“你看？赤丸它被我摸得很舒服吧，是不是跟在你這傢伙面前完全不一樣啊？啊哈哈哈！！”
赤丸：“嗚齁齁齁齁——”
“不，赤丸！你，你為什麼會露出這種表情啊！我不想看，我不想看口牙！！”
“這話說的可真傷人吶，牙。
赤丸它呀，可是為了你才這麼做的哦……桀哈哈，桀哈哈哈！！”
角落裡，特意前來觀戰的叩默默的放下了手中的糰子，看著擂臺上正仰天狂笑的鳴人，心中不禁一陣五味雜陳。
這孩子變成這副德性……應該跟我沒什麼的關係吧？
由於這場比試的畫面實在是太過獵奇，作為純愛戰士的第二場考官月光疾風差點就以鳴人嚴重傷害了場外大夥的眼睛為由，當場將其淘汰出局。
但在鳴人一番據理力爭（壓力）之後，月光疾風最終還是極其不情願地宣佈了鳴人晉級決賽。
（佐助銳評月光疾風：妥協派！你不行就讓我來，讓我來當那個正義的夥伴！）
而除了鳴人這場堪稱獵奇的比賽之外，整個選拔賽階段最令眾人感到震撼的，毫無疑問，便是我愛羅與李洛克的那場死鬥。
我愛羅在這場比賽中，向在場的所有人展示了他那恐怖的實力。
近乎無解的絕對防禦，足以將對手碾成齏粉的狂沙，殘酷到毫不留情的戰鬥手段，以及那令人窒息的壓迫感……
我愛羅用他那壓倒性的強悍實力向所有人證明，他是參與這場中忍考試的眾多下忍之中，唯一有資格與鳴人和佐助正面相抗的強者！
但在這場對決中，真正令所有人都感到震撼的，卻並不是我愛羅，而是他對面的那個少年——
木葉曾經公認的吊車尾，李洛克！
這位不會任何忍術的少年，在忍者學校體能課老師邁特戴的指導下，早在剛剛成為下忍之時，便己是那一屆中公認僅次於日向一族最強天才日向寧次的體術型強者。
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