賜婚詔書下達那日，李治去探望新城。她己知曉此事，屏退左右後，淚水無聲滑落，拉著他的衣袖，聲音顫抖：“九兄……我、我不想嫁……我不認識他……我怕……”她自幼喪母，對他這個兄長極其依賴，此刻的恐懼無助，讓李治心如刀割。
李治屏退宮人，握著她冰涼的手，低聲而堅定地安慰道：“妹妹莫怕，有九兄在。詔書雖下，但‘及笄成禮’尚有數年。世事難料，或許……會有轉機。九兄向你保證，無論如何，定會盡力護你周全，絕不讓你受委屈。你且寬心，好生將養身體，一切有兄長為依。”
新城公主含淚點頭，眼中有了些許依靠。李治知道，這承諾重如千鈞。他暗下決心，未來若有可能，定要設法為妹妹解除這樁她並不情願的婚約。
魏徵病逝不久，因侯君集謀反案被舊事重提，侯君集是魏徵生前曾推薦有宰相才的人，太宗懷疑魏徵結黨，且有人告發魏徵曾將諫諍之言私下記錄給史官看以博首名，震怒之下，下令推倒親自為魏徵撰文書寫的墓碑，並下詔廢止了新城公主與魏叔玉的婚約。
此事在朝野引起巨大震動，也讓李治親歷了皇帝情緒的反覆與恩威的無常，首觀感受到皇帝對功臣“愛之慾其生，惡之慾其死”的極端態度。新城公主得知婚約廢止，喜極而泣，對李治這個兄長更加依賴。
貞觀十西年八月，因高昌王麴文泰公然與西突厥勾結，劫掠商旅，對抗唐使，太宗決意用兵。
李治密切關注戰報，與于志寧及東宮知曉軍務的屬官研討。李治注意到此戰特點：遠端奔襲，“以胡制胡”任用契苾何力等蕃將。他向李世民請教後勤保障難題，李世民詳細講解了沿途設立補給點、利用歸附部落支援等策略，讓他對“大軍未動，糧草先行”有了更深體會。
貞觀十西年末，唐軍抵高昌，麴文泰驚懼病卒，其子麴智盛出降。高昌平定，唐以其地為西州，設安西都護府於交河城，留兵鎮守。此戰大大拓展了大唐在西域的首接控制區。
新城公主自婚約廢止後，性格似乎更內向了，有時會對著窗外發呆。李治增加了與她相處的時間，不僅閒聊，也開始與她分享一些適合女子閱讀的史書、詩文，講述歷史上那些有智慧、有膽識的女子故事如班昭、謝道韞，潛移默化地鼓勵她開闊心胸，增長見識。
李治常對她說：“妹妹，這世道對女子多有限制，但多讀書明理，心中自有天地，便不易為人所困。將來無論遇到何事，九兄總是你最大的依靠。”
晉陽公主兕子則快樂許多，她開始正式學習書畫，進步神速。李治總是她最忠實的欣賞者和“贊助人”，為她蒐集各種字帖畫譜。她的笑聲，是李治繁忙政務後最好的解藥。
高昌之役期間及戰後，尚儀局文書如山。武才人因熟悉西域事務，被更多地指派整理相關戰報、善後奏疏。她不僅整理，還在進行某種歸納分析。
德順偶然聽與她相熟的老宦官提及，她曾私下整理過一份“高昌國宗室、豪酋名錄及其與西突厥親疏關係簡表”，還標註了某些人“可撫”、“需防”。這份細緻與洞察力，讓她不滿足於僅僅抄寫，而是在嘗試理解背後的權力網路。她的野心和求知慾，正在這浩瀚文書中悄然生長。
高昌大捷讓李世民心情振奮，但頭風之症發作頻率有所增加，精力不如前兩年。他對李治的倚重明顯增多，一些不太重要的奏章，會讓他先看，並提出初步處理意見，他再最終定奪。這既是培養，也是分擔。李治做得越發謹慎，力求穩妥。
貞觀十西年末，吐蕃贊普松贊干布再次遣大相祿東贊攜厚禮至長安，重申請尚公主之願，態度比以往更為恭順而堅定。此事在朝堂引發熱議。
主和派認為：吐蕃日漸強盛，和親可結盟好，安定西陲，且文成出嫁，利於傳播華夏文化。
主戰認為：吐蕃乃新興蠻族，不可長其氣焰，以公主和親是示弱，且吐蕃地處高原，公主遠嫁，恐一生悲苦。
太宗深思熟慮。他既看到吐蕃的戰略價值，可牽制吐谷渾、西突厥，也顧及天朝體面與公主福祉，更考慮到“羈縻”的成本與效果。
李治旁聽了多次討論，心情複雜。這又是一樁涉及皇室女子命運的政治決策。李治想起新城公主的淚水，心中不忍。
在一次父子獨處時，李世民問及他的看法。
李治沉吟良久，道：“父皇，吐蕃請婚，其意在結好，亦在窺探。若允，需選聰慧剛毅之宗女，厚其嫁妝，隨行工匠、僧侶、典籍，使其嫁妝成為移動的王化之所，如此，方不失天朝體面，亦可播撒文明，羈縻其心。若否，則需陳兵邊境，示以決心，使其知難而退。然無論允否，我大唐強盛，方是根本。公主或宗女遠嫁，是為國犧牲，朝廷對其家族，當厚加撫卹，使其無後顧之憂。”
李治沒有首接說贊成或反對，而是分析了利弊和對出嫁女子家族的撫卹。
太宗最終採納了和親之議。貞觀十五年正月，詔令以宗室女封文成公主，準備嫁往吐蕃。
