朱元璋看著銀幕中南京城的慘狀，臉色鐵青，這可是未來的應天府啊。
“這是咱的未來應天府！這群賊寇竟敢屠戮咱的後世子民！聽他們的口言，加上行事狡猾，莫不是……”他話未說完，卻己心生警惕。
朱棣握緊雙拳，眼中滿是怒火：“父皇，這些人服飾怪異口音，手段殘忍，倒有幾分倭寇的影子！”
馬皇后輕聲道：“重八，莫要妄下定論，且看下去。”
南朝宋，建康。
劉裕一身戎裝，正審閱邊防佈防圖，看到天幕上的畫面，眉頭緊鎖：“這是何方夷狄？身披異裝，手持奇械，竟如此屠戮平民，殘暴至極！”
太子劉義隆立於一旁，拱手道：“父皇，觀其裝束與器械，絕非北方胡虜，恐是海外島國蠻夷。若我朝有此強敵，必傾力征伐，護佑萬民。”
劉裕眼中殺意凜然：“蠻夷敢犯華夏，必以鐵血蕩平！”
後周，開封。
柴榮正與趙匡胤商議軍政，瞥見天幕畫面，面色沉下：“這群人裝備怪異，行事歹毒，不知來自何處？若日後我大周有此敵患，定要整軍備戰，護國安邦。”
趙匡胤躬身回道：“陛下所言極是，此等蠻夷嗜殺成性，若放任其壯大，必成我華夏大患。”
郵差蘇柳昌，大家都叫他阿昌，騎著腳踏車在街巷中瘋狂逃竄，身後是日軍的追殺。
他的郵差制服被日軍誤認成軍裝，走投無路之下，他躲進了街邊的吉祥照相館，冒充學徒阿泰，得以暫時藏身。
照相館老闆金承宗，大家都稱他老金，帶著妻子、兩個孩子、演員林毓秀、傷兵宋存義躲在地下室，阿昌的闖入讓眾人陷入緊張。
就在此時，日軍隨軍攝影師伊藤秀夫帶著翻譯王廣海上門，要求照相館為日軍沖洗暴行照片、製作良民證。
阿昌被迫頂替學徒，開始學習沖洗照片。暗房內紅色的警示燈幽幽亮起，阿昌的手微微顫抖，一張張底片浸入顯影液，相紙上漸漸浮現出日軍屠殺、活埋、焚燒百姓的殘酷畫面。
阿昌被眼前的景象嚇得嘔吐不止，老金的妻子看到妹妹慘死的照片，當場崩潰痛哭。
大唐，長安，太極殿。
當銀幕上出現日軍士兵之間的日語對話，以及翻譯王廣海的日語翻譯時，李世民猛然驚醒：“這語言……竟與當年遣唐使所言相似！莫非真是東海倭國之人？”
長孫無忌仔細傾聽後點頭：“陛下英明！確有幾分倭語的韻味。只是倭國自遣唐以來，一首學習我大唐文化，怎會變得如此殘暴？”
李世民眼中燃起怒火：“若是倭國，竟敢如此放肆！朕必定打造戰船，親率大軍渡海征伐，蕩平這群蠻夷！”
北宋，汴京，皇宮。
趙匡胤聽到日語對話，結合之前的猜測，神色震怒：“果然是倭國之人！竟敢如此殘害我華夏子民，等朕穩定天下，必須興兵討伐，讓他們付出慘痛的代價！”
趙普拱手附和：“陛下所言甚是，這群倭人殘暴至極，定要給予他們深刻的教訓，以護佑華夏子民。”
大明，應天府，奉天殿。
朱元璋聽到日語，又看到日軍士兵身上的太陽旗標誌，終於確認：“是倭國！是那群倭寇的後人！當年咱派湯和、周德興等人防倭，沒想到幾百年後，他們竟如此猖獗，屠戮咱的應天府！”
朱標、朱棣兄弟二人緊握雙拳，眼中滿是憤慨：“父皇，我大明如今強盛，定要讓這群倭人血債血償！”
