費利佩二世最終還是選擇了拒絕。他實在無法因大明的威脅而放棄香料貿易的發源地，儘管滿剌加已經腐敗不堪，與墨西哥和秘魯相比，幾乎不能為他提供太多的利潤。
費利佩二世逃避攤牌的同時，也祈盼奇蹟發生，也許賽里斯這個貪婪的皇帝突然得了急病死了呢？
徐光啟雖然擔負著與費利佩二世談判的使命，但朱翊鈞也未天真到西班牙能主動放棄香料群島。因此對於使團來說，這項使命的失敗並不影響士氣。實際上，對於使團的真正任務來說，與費利佩進行殖民地談判的優先順序是排在後面的。
費利佩二世做出拒絕交還呂宋和香料群島的決定之後，對徐光啟反倒更好了。他內心深處並不希望雙方發生衝突——畢竟沒人願意去打必敗的戰爭。因此，他希望藉著徐光啟向朱翊鈞反饋一個這樣的資訊：費利佩二世這人還算不錯，也許和平還有希望，只要繼續給西班牙一些壓力或者誘惑。
在使團向羅馬開始前進的時候，第一批迴國的人員名單也產生了。三十人需要離開使團，押送徐光啟向國內發回的報告。
徐光啟客觀而詳實的記錄了使團在西班牙的交流情況。跟隨著報告一起向滿剌加返回的大船中，使團帶回去的第一份禮物是麥酒的樣品及釀造方法，啤酒花的種子和栽培技術。
徐光啟作為格物學家，敏銳的認識到，經過低溫防毒的麥酒比淡水儲存的時間更長，將極端有利長途航行——隨著顯微鏡的發明，低溫的巴氏消毒法在徐光啟出使前已經被格物院掌握。
隨返回船一起出發的，還有包括四季豆的種子在內的各種植物、花卉的種子，以及使團訪問得來的栽培技術和食用方法等。
最大宗的貨物卻是活物——四十隻美利奴羊。西班牙對這種細毛綿羊並沒有敝帚自珍的意思，如今這種羊在美洲和非洲到處都是，因此使團的畜牧小組花了十個杜卡多就買下了它們。
羊雖然不貴，但是僱傭羊倌兒價格不菲。為了防範船隻失事，這四十隻羊與其他東西一樣，都分成等份被裝在五條船上，因此每條船都要有熟悉這種羊的西班牙本土牧民來照顧它們。
讓人家背井離鄉到萬里之外去生活，必然要讓人帶著老婆孩子，而且還要拿出一筆鉅額安家費，否則誰也不會下定這個決心。當然，任何事情都有價格，來自賽里斯的老爺們出手闊綽，讓每一個被選中的人根本無從拒絕。
......
使團從馬德里離開時，卡洛.美第奇也離開了薩拉曼卡大學，他要陪同徐光啟一起穿過西班牙趕赴羅馬。
透過這些天與中國使團的密切交流，卡洛.美第奇堅信：如果自己在馬德里找一個低階事務官或者秘書的工作，前途將遠遠不及自己跟著徐光啟。這是顯而易見的，無論是徐光啟在離開歐洲時推薦他到某個宮廷，或者他跟著徐光啟返回東方——一個波瀾壯闊的人生畫卷都將開啟。
為了能夠實現目標，卡洛.美第奇每時每刻都在學習漢語，而且戒掉了無意義的美酒與交誼舞會，將所有時間都用來投入使團的工作。
有了卡洛的加入，羅明堅身上的擔子也輕了些，他至少不必老陪在徐光啟跟前向他介紹一些常識。因為身份的關係，跟羅明堅一起低階教士沒資格陪在徐光啟身邊，但卡洛的歲數與徐光啟彷彿，作為一個跟班則無傷大雅。
如今羅馬教廷裡面美第奇家族的勢力極大，既然卡洛.美第奇已經攀上徐光啟這棵大樹，羅明堅也不介意給這個私生子更多的機會。
......
使團的馬德里之行結束後，使團將橫穿整個西班牙，並在陽光之城“瓦倫西亞”登船，前往義大利和羅馬。
因為進入了“冬季”，西班牙南部進入了令人感覺舒適的季節——地中海將積蓄了一夏天的熱量吹拂到整個南歐，天空澄淨，陽光和煦，而空氣卻是清冽的。
這般宜人的氣候，讓使團眾的心情也跟著大好。他們每天悠哉的趕路，遇到城市就改善一下生活，遇到有城堡的貴族就愉快的做客——除了想家，這日子不要太美。
......
同一時間的兩萬裡外，大明的京師也進入了冬季。儘管是初冬時節，但陰沉的天空下，北風夾雜著沙塵、落葉和嗆人的煤煙味道，讓人感覺到的只有壓抑。
黃昏時分，東城東南的勾闌衚衕口，晃晃蕩蕩的走出來一個拿著葫蘆的葡萄牙人。一邊走，他一邊比劃著向後扭頭罵著什麼。隨即他身後傳來一聲老鴇的罵聲：“驢蠻子，臭的要死！以後不洗澡莫進這衚衕，沒得掃了客人和姑娘們的興致！”
黃鬍子已經有些打綹的葡萄牙人憤憤不平的罵咧咧走開。見他身體打晃，衚衕口幾個漢子紛紛圍過來道：“這位兄臺可是往四夷館走？坐出租馬車罷，十個大子兒包您送到！”
這位葡萄牙人看了一眼招攬生意的馬車伕，搖頭道：“不用！我地身上，總共也沒十個，大子兒，都書光了！豆沒有啦，老伏破產啦！”
說完，他從眼角流下兩滴淚來，將手中的紅漆葫蘆遞到嘴邊，咕咚一聲喝了一大口。
他面前的漢子抽動一下鼻子：“呦，這是太白居家的二鍋頭唉！您這一葫蘆，夠我幹一天的！”
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