魔法少女霜華，或者說高中生張悅，在隔壁城市，自己家的房間裡睜開眼睛。
“不好!”
穿著睡衣坐起來，她發現自己不知道什麼時候回家了，身上的疼痛告訴她，自己之前經歷了怎麼樣的戰鬥。
她清楚的記得，自己的魔力幾乎耗盡，最後面對蠻牛黑魔兵的一擊，己經沒有活下去的可能性了。
“可是，為什麼？”
看著自己的手，她這個時候才發現，內心深處的某種聯絡，被切斷了。
她感覺不到自己的契約獸，也沒辦法繼續變身魔法少女。
“■……”
冥冥之中的感應，讓她扭頭看向床頭櫃，那裡有幾片藍色的碎片，如果拼湊起來的話，看得出來是一塊寶石。
寶石還散發著微弱的冰之魔力，但是其中少了某種“活性”。
“搭檔……”
觸碰寶石碎片，她得到了來自契約獸的最後一段訊息。
魔法少女如果真的在戰鬥中失去力量，到了面對死亡的地步。
契約獸會啟用一種魔法，以它們的生命作為代價，修復魔法少女的一部分傷勢，把她轉移到自己潛意識裡面最安全的地方。
如果那個地方實際上不安全，則會先把魔法少女送去美夢國度，再讓女王把她送回現實世界的安全區。
只不過，做完這一步，契約獸會承受魔法少女受到的傷害，還有那招來死亡的最後一擊。
它們無法迴歸美夢國度，只能靈魂消散，以寶石碎片的方式，用自己的餘燼陪伴契約者。
“讓這些姑娘去戰鬥，去對抗黑魔獸，這個世界己經非常殘忍了。
我們不能再讓她們為此獻出生命，如果真的到了那一天，就由我們來承受最後的代價，留下最後一點力量保護她們。”
契約獸在離開美夢國度的時候，就做好了覺悟，它們是誕生於人類美好情感的精靈，也願意用自己的一切，來守護這份美好。
“為什麼，會這樣？”
霜華和自己的契約獸，相處的時間不算很長，但是那種夥伴之間的信賴，那種並肩作戰的感受，還有契約獸本身純粹的心靈，都讓她發自內心的喜歡這個新朋友。
霜華考慮過，某一天她們會分開，但是沒有想到這一天會來的這麼快，也沒有想到，會是以這樣的方式告別。
“對了，糟糕，那個黑魔兵還在城市裡面活動!”
悲傷的同時，她也想到了這個問題，還在城市裡面的蠻牛黑魔兵，現在豈不是無人能敵了？
是的，讓魔法少女霜華永久性退場，蠻牛黑魔兵，張三，在這個沒有新的魔法少女的城市裡面，可以說是幾乎無敵了。
只不過，他沒有馬上繼續自己的破壞行動，而是靜靜的站在那裡，感受西面八方的視線，那些帶著恐懼，絕望，還有一點崇拜的視線。
“怎麼可能啊，家人們，你們看到了嗎，魔法少女，那個魔法少女霜華，被怪物打敗了啊，我是不是在做夢？”
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