那位貓先生知道怎麼才能讓南知從貓變人從人變貓，他們正說到緊要關頭的時候，談話被打斷。
少年跑進醫院，也沒有找人打聽那位古怪的先生，到處嗅嗅，努力在消毒水中尋找著貓先生的味道。
“好像在這邊……”
“我的鼻子，被消毒水泡的好痛。”
“味道更濃了。”
南知一層一層往上找，終於在一層很空曠的走廊間，看到一位穿著病號服，卻撐著大黑傘的古怪男人。
分明是在室內，男人卻撐著一把很大很大，足以容納三個人的黑傘。
他眯著眼睛望著窗外，看起來是在發呆。
“貓先生！”
南知抱著兔子玩偶跑過去，著急說：“我找到你了貓先生！”
撐傘的男人被他嚇了一跳，回頭去看，驚訝的睜大眼睛，露出友善的笑容，說：“哦，是你啊，一隻可愛的小貓。”
“是我是我！”南知點頭如搗蒜，直奔主題，說：“貓先生我……”
主題還沒展開，撐傘的男人嚴肅的打斷了他的話，說：“小貓咪，你在胡說什麼，我怎麼可能是貓呢，我是一隻蚯蚓。”
南知：“……”
南知感覺兩腮酸酸的，他的嘴巴還保持開啟的姿勢。目瞪口呆。
少年想，太奇怪了，他到底是貓還是蚯蚓……
“不不不，”南知搖頭，這不是重點，他立刻重新問：“我怎麼才能變回貓？你說你知道的。”
“貓？”
撐傘的男人被他逗笑了。
南知用力點頭，不明白他在笑什麼。
小貓的小腦袋在宕機，他忽然有一種想法，這位兩腳獸不會真的是個傻子吧！那自己不是白跑一趟了嗎？
如果南知可以自由的從貓變成人，再從人變成貓，就可以給鏟屎的表演一段，這樣鏟屎的就不會把他當成病人，就可以順利相認。
但現在情況非常不樂觀。
南知頹廢的低下頭，嘆息一聲。
“小貓。”撐傘的男人終於停止了傻笑，速度很快的靠近南知。
南知被他嚇了一跳，戒備的看著他。
男人低聲說：“外面下雨了！”
南知快速朝外面看了一眼，沒雨，太陽很好。
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