「高盛。摩根史坦利。摩根大通,快快進入我的口袋吧,承銷費高於0。8%我可不會接哦。」
一邊擬定邀請函,卡爾一邊收不住笑,或者說他根本沒有收斂的打算,第一幀影業這種好到極致的標根本不缺人投資,2。3倍超額認購實數常態。
以前摩根大通這些大投行是爸爸,但這次嘛,在卡爾眼裡通通都是乙方。
「全都得給我降價,承銷費大降價!」
翌日,正在片場拍攝《環太》的顧傑,接到了卡爾的電話。
「Boss,好訊息,特大好訊息,高盛。摩根史坦利願意聯合承銷我們的144A私募債,比例0。72%!」
發行144A私募債,並非只有承銷商的發行費用,還有法律服務費。會計與審計費。信用評級費以及一些雜費,不過這些費用的總和比發行費用低不少。
算上發行的0。72%,顧傑估摸著這次發債總花費會在0。9%左右,也就是450萬美元,一個可以接受的數字。
——
「0。72%,這個數字我可以接受,不過卡爾你要多催促投行,我們要儘快拿到錢!」
「明白,我會盡快讓您拿到私有化eOne的資金的。」
第一幀影業的合同一簽,高盛和摩根史坦利立馬行動了起來。
【好萊塢優質電影公司第一幀影業5億美元144A資產支援證券,高盛。摩根史坦利聯合承銷彭博社】
【《人類清除計劃》系列IP。柏林金熊獎。奧斯卡最佳導演電影《大空頭》版權抵押,第一幀影業欲引入巨資實現跨越式發展—《華爾街日報》】
【好萊塢零負債主體第一幀影業,成為倫敦交易所上市公司eOne最大單一股東後第二個大動作,獅門影業獨立電影圈龍頭位置不保—《金融時報》】
訊息一齣,立馬在國內引起軒然大波,其實在好萊塢引起的震動也不小,但在國內的聲勢尤其大。
五億美金。近35億人民幣的彈藥,還是和顧傑關聯極深的公司,如果接下來第一幀影業沒有大動作,王忠磊敢當場吃!
「哥,顧傑這傢伙到底在好萊塢和那群白人幹什麼啊,公司不上市,就到處融錢。」
王忠磊想不通,一點都想不通,五億美金,標準的五部A級製作。
發這麼大一筆債,顧傑和第一幀影業究竟想幹些什麼?
坐在沙發上的王忠軍沒有回話,只是默默沉思。
早前第一幀影業透過eOne,成功將手伸進了歐洲,如果第一幀影業將這些資金全部投入電影製作,必然可以推動eOne在歐洲電影市場的開拓。
同時,由於第一幀影業。禾川象限新加坡分公司簽署了發行協議,這筆5億美金的鉅款,也將會幫助禾川象限進一步開啟亞洲電影發行市場。
如果事情真的是按照自己寫的劇本走,王忠軍反而絲毫不會憂慮,可是他總覺得不對。
當前第一幀影業手中存在多個電影專案待上映,稍微等幾個月就會有資金入帳,根本不需要這麼著急發債。發五億美金規模的債。
五億美金可不是個什麼小數目,華宜上市融資也不過融了這的三分之一。
如果第一幀影業只是純粹的好萊塢電影公司也就罷了,可偏偏它和顧傑有著很深的牽扯,外人根本不清楚在這樁五億美金私募債中顧傑使了多少力氣,如果這五億美金能為顧傑所用,那他們可就遭殃了。
越想王忠軍越感覺不對,第一幀影業的五億私募債絕對不是單純衝著拍電影去的。
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