安史之亂期間，唐朝無暇顧及西部的防禦，這就讓吐蕃找到了機會。
他們趁機奪回了青海湖附近的失地，逐步蠶食唐朝西部。
763年初，吐蕃迅速奪取了隴右，而邊疆的戰報卻被程元振扣下，李豫一無所知。
10月，吐蕃瀕臨長安。李豫大驚，慌忙啟用郭子儀組織防禦。
而他自己在慌忙之下逃出了長安，向東逃往陝州。
郭子儀手上根本沒有兵力，長安就這樣被吐蕃攻破。
吐蕃立宗室李承宏為傀儡皇帝，然後在長安燒殺搶掠。
郭子儀在商州收攏殘兵，計劃反攻，透過虛張聲勢的辦法讓吐蕃放棄長安。
吐蕃還計劃攻打鳳翔，但被馬璘擊敗，只得退往隴右。
鳳翔以東地區全部被收復，但隴右始終處在吐蕃的控制之下。
接下來，平叛功臣僕固懷恩被逼反了。
辛雲京對僕固懷恩和回紇兵十分猜忌，不肯放他們進太原城，兩人於是結下樑子。
鳥盡弓藏，李豫始終站在辛雲京那邊。同時，李抱玉、駱奉仙等人也誣告他謀反。
僕固懷恩多次上書辯解，沒有得到任何回覆。
764年1月，顏真卿勸諫李豫要用郭子儀去河東代替他，即可成功安撫。
但李豫猶豫不決，錯失良機。
僕固懷恩被逼反，然後攻打太原，但因為發生兵變而失敗，隨後撤往大本營靈武。
接著，他聯合回紇與吐蕃攻打長安。
9月，李光弼離世。在長安被攻破時，他因為厭惡宦官干政故意沒有馳援。
10月，郭子儀在長安附近擊敗聯軍。
同時，河西節度使楊志烈趁機攻打叛軍大本營靈武，但失敗了，還損耗了力量。
吐蕃西路軍攻打涼州，楊志烈不敵逃往甘州，被沙陀人所殺。
涼州陷落，西域都護府與唐朝內地斷絕，他們開始了孤軍奮戰。
765年9月，僕固懷恩聯合吐蕃和回紇捲土重來，但他本人卻在不久後突然離世。
郭子儀單騎遊說回紇，勸說其退兵。
“長安上回都被吐蕃搶過了，一窮二白，而吐蕃那邊有錢。”
“所以，不如我們兩方聯合搶富裕的吐蕃。”
回紇轉變陣營，兩軍順利擊退吐蕃，靈武也向唐朝投降，叛亂平定。
……
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