本能寺之變之後，甲斐和信濃倆國確實很亂。
拋開上杉。德川。北條這三家強大勢力不談，信濃國眾中表現最為活躍的其實是築摩郡的木曾家。
信濃木曾氏是藤原氏後裔，跟那個大名鼎鼎的木曾義仲並不沾邊，只是因為世代居住的地方叫做木曾谷，所以被稱為木曾氏。
木曾氏在武田信玄攻略信濃之時投靠了武田家，木曾義昌之父木曾義康在武田信玄手下表現非常活躍。
到了木曾義昌時期，更是娶了武田信玄的女兒（真理姬）為妻，加深了與武田家的聯絡。
直到織田家發動甲州征伐，木曾義昌當了帶路黨。
直到本能寺之變發生，木曾義昌突然覺得自己行了。
先是封鎖了信濃通往美濃的街道阻止瀧川一益和森長可返回美濃，緊接著又派兵劫掠了美濃惠那郡和信濃的伊那郡。
反正就是一幅山中無老虎，猴子稱霸王的姿態，看到路過的狗都要上去踢一腳。
一開始，木曾義昌的計劃還是很順利的。
透過控制信濃的各處街道大肆徵收過往商人的通關費，並且透過劫掠惠那郡和伊那郡發了一筆小財。
但是沒過幾天，這種好日子便到頭了。
先是小笠原洞雪齋從越後返回，並且在上杉家的支援下聯合了小笠原家的舊臣攻佔了深志城。
緊接著，森長可用計攻破福島城將木曾義昌的兒子俘獲，逼迫木曾義昌打開了通往美濃的道路。
一通操作之後，木曾義昌回過頭一看，搞了半天辛苦這麼久到頭來什麼好處都沒撈到。
仇人倒是結交了一大堆。
「主公，伊那郡的藤澤氏和保科氏聯合攻擊了松岡城，現在已經截斷了信濃通往三河與遠江的道路。」
「真田家攻佔上原城之後也將通往甲斐的街道封鎖。」
「現在木曾谷已經徹底失去與外界的聯絡了。」
福島城內，木曾氏重臣山村良候驚慌失措的向木曾義昌稟報了信濃的最新局勢。
聽完彙報，木曾義昌直接從位置上蹦了起來。
「什麼？！」
木曾義昌目瞪口呆的看著山村良候，「藤澤與保科居然聯手了？」
「是，據說是得到了真田家的支援，現在伊那郡和諏訪郡已經被真田家支配。」山村良候接著說道。
木曾義昌頓感不妙。
西邊的美濃已經交惡，北邊的深志城現在被小笠原洞雪齋控制，現在南部的伊那郡和東部的諏訪郡也落入真田家的手中。
如此一來，木曾家豈不是孤立無援了？
「北條家呢？」
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