卻說黃眉老妖用搭包裝了唐僧三人，返回寺中。
天色正曉，白日初開。
眾小妖都還扮著。
黃眉老妖見了笑道：「都不用扮了，下來吧！」
小妖們問道：「大王，不扮了，那唐僧怎麼辦？」
黃眉老妖大笑道：「你們不知，唐僧師徒已經盡被我捉住了！」
小妖們問道：「捉住了？在哪呢？」
黃眉老妖拍了拍搭包，道：「在這兒不是？」
眾小妖聞言，盡皆歡舞。
有小妖道：「捉住了唐僧，咱們就都能成佛了！」
有小妖道：「成了佛，咱們就能長生不老了！」
其他小妖聞言盡皆大喜道：「是啊！是啊！」
黃眉老妖見了，與眾妖一同大笑著，並沒有告訴這群小妖事實上連他自己都難以成佛的真相。
這時，有一小妖平日裡慣會逢迎，此時開口道：「大王是怎麼捉住的唐僧，給我們講講吧，讓我們也長長見識！」
黃眉老妖聞言有些不好細說，只道：「這有什麼好說的，我略用兩個小計，那唐僧便乖乖落入手心了！」
那小妖聞言，以為大王故作謙遜，忙追問道：「大王用的什麼計策，給我們說說吧！」
其他小妖也道：「大王說說吧！說說吧！」
黃眉老妖哪裡肯說自己被哄了兩次，不由得惱羞成怒，喝道：「有什麼可說的，快去拿繩索來！快去！快去！」
眾小妖見大王有些生氣，頓時不敢多問了，連忙各自散開，取了繩索過來。
黃眉老妖將搭包解開，先拿出唐僧，捆了，又拿出八戒。沙僧，也都捆了，令小妖們抬去後面。白龍馬牽去槽裡。
唐僧三人從那搭包裡出來，一個個都骨軟筋麻，皮膚枯癟，無力反抗，連話都難說，任由小妖們抬了去。
黃眉老妖隨後將唐僧的包袱解開，尋出裡面的錦襴袈裟。紫金缽盂。通關文牒，又拿出九環錫杖，將袈裟穿戴在自己身上，頓時喜不自勝，安排麾下小妖大擺筵席，暢飲整個白日，之後又找敖徒顯示賣弄。
敖徒看了看天色，約摸著猴子快來了，不想和黃眉老妖糾纏，怕被猴子看見他在這裡，起了防備之心。於是就揀著好聽的，誇了黃眉老妖兩句，將黃眉老妖打發出去了。
黃眉老妖走後，一是身體有些勞累，他費盡心計地捉拿唐僧，又和悟空交手鬥了一場，費了許多力氣；二則是飲了許多酒，有幾分醉意。故而直接寢倒在榻上睡去。
其他大小群妖也都盡興歡樂了一場，盡皆睡了。
約至三更時分，眾妖睡得正熟，悟空悄悄進來，變個飛鼠，又稱蝙蝠，飛走無聲，從簷間潛入。
悟空細細尋找，見到一處放光，遂飛過去，卻是來到了黃眉老妖的寢處。
原來那黃眉老妖睡覺時，將唐僧的錦襴袈裟披在身上，那袈裟上盡是佛寶，有如意珠。摩尼珠。夜明珠。舍利子等，各種寶物放光，引得悟空來此。
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