畫面上出現了艾爾海森和旅行者熒，他們周圍的環境像是夢境一樣變幻，夢境或許就是他們所要拍攝的戲劇的主題。
「為何葉枝總要修？未來消融，如今邂逅。」
畫面上先是旅行者熒和菈烏瑪坐在一棵樹上，看向巨大的月亮。
緊接著又是一段黑與白的獨舞，獨舞之人分明就是厄歌莉婭。
「想衝破，逆流，願有光照到最後。」
那維萊特和楓丹的眾人在畫面中一閃而過，當然還給了那維萊特一個特寫鏡頭，納維萊特的笑容也很有感染力。
緊接著畫面來到了一輪巨大的月亮下，哥倫比婭，小派蒙和旅行者熒一起坐在祈月之花的花叢中。
畫面繼續往下轉，在酒館喝酒的溫迪背後，出場了曾經是他摯友的少年，以及他風神時期的神裝，破碎的高塔是一直不變的背景。
旅行者熒則是變成了服務員在給溫迪添酒。
畫面又是一轉，輪到鍾老爺子了，他的背後是璃月的山川，以及那掛著的一幅幅卷軸。
卷軸上刻畫著的是璃月曾經的歷史，有千巖軍的長槍，有萍姥姥和歸終，還有若陀龍王以及重雲，行秋，鍋巴和香菱。
旅行者也穿著璃月的古風裝扮，站在鍾老爺子身旁為他撐傘。
畫面再轉，旅行者熒穿上了稻妻的服飾，戴上了狐狸的面具，來到了稻妻的場景。
背景是巨大的櫻花樹，真打著傘扶著影，稻妻的小妖怪，還有狐齋宮、笹百合和虎千代他們也都有一閃而過的出場。
再往前走就來到了須彌，森林是這裡的主題，納西妲坐在鞦韆上，妮露在跳舞，多莉躺在它的鎮靈夥伴身上數著摩拉，卡維還在趕他的稿子。
而蘭納羅們則是在圍繞著旅行者熒轉，畫面十分得溫馨可愛。
緊接著又換到了楓丹的場景，背景好像變成了舞臺，舞臺上有著空和熒蜷縮在水中的畫面。
芙寧娜從鏡子中穿梭過來，但旅行者熒剛剛接觸到她，背景和芙寧娜都變成了水滴落了下來。
再往前是納塔，隊長，火神，還有死之執政，都成了納塔這幅畫面的背景板。
而這背景前面的主角是瑪薇卡和她的妹妹，500年前的瑪薇卡和妹妹嬉戲相處，500年後的瑪薇卡在為妹妹畫著一幅心中的畫。
再往前走就來到了至冬，背景裡是大大的風雪，愚人眾執行官們圍在一起開會。
而走過了七國，最後來到了一片花海，這也許會是旅行者的終點，緊跟著歌聲又響了起來。
「觸控著映象，暗灰的視野怎變亮。」
畫面中，旅行者兄妹終於是見面了，天空中也有雙子星劃過。
「凡塵俗世上，有著沒有盡頭的方向。」
畫面中旅行者兄妹和派蒙，經歷過重逢之後，又開始了一段幸福的旅程。
他們一起遊覽美景，一起品嚐美食，笑容始終掛在他們的臉上。
「路途上的風霜，是無可迴避的重量，苦楚會漫長。」
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