他打服了草原諸部，高車。柔然。庫莫奚......一個個在他面前俯首稱臣。他吞併了後燕的河北之地，慕容氏的基業，被他一口一口地蠶食殆盡。
但他也是暴虐的。晚年疑心重重，動輒殺人，大臣們上朝時甚至要提前交代後事。最終，他被自己的兒子拓跋紹所弒，死在了一個十六歲少年的刀下。
拓跋珪死後，其子拓跋嗣繼位。拓跋嗣沒有繼承父親的殘暴，反而繼承了祖父拓跋寔的仁厚，他平定內亂，誅殺拓跋紹，重用崔浩等漢人士族，整頓吏治，與民生息。
短短幾年間，北魏國力不衰反盛。
如今的北魏，已不再是當年那個需要在夾縫中求生存的塞外小邦了。
它是北方最大的勢力。
它擁有從遼西到河西的廣袤土地，擁有從代北草原到河北平原的精銳騎兵。
而它的皇帝拓跋嗣卻已經展現出了一代英主的氣象。
謝晦的聲音在堂中迴盪：“......所以，下官以為，北魏才是我軍西進的最大變數。若不能穩住拓跋嗣，即便我軍拿下長安，也未必守得住。”
堂內諸將都安靜了。
最後還是王仲德打破了沉默：“謝主簿所言有理。那謝主簿以為，當如何應對？”
謝晦看向劉裕。
劉裕一直在靜靜地聽著，但眼中卻滿是欣賞之色，謝晦確實有見識，知道問題的關鍵。
“宣明之言，深合我意。”劉裕開口，“北魏確實是我軍西進的最大變數。姚泓，疥癬之疾耳；拓跋嗣，才是心腹之患。”
他站起身，走到輿圖前，手指在黃河沿線畫了一道：“但宣明方才說，要先解決北魏這個隱患，我卻不完全贊同。”
謝晦微微一怔。
“北魏不是我們輕易能‘解決’的。”劉裕淡淡道，“拓跋嗣坐擁河北。代北，兵精糧足，若要與他全面開戰，非傾舉國之力不可。我軍此刻的目標是滅秦，不是滅魏，不宜兩線作戰。”
他頓了頓，說出了自己的決策：“我會修書一封，送往平城，親自告知拓跋嗣，我劉裕此番北伐，只滅姚秦，絕不犯魏境。只要北魏按兵不動，我保證秋毫無犯。”
“太尉以為......拓跋嗣會同意嗎？”謝晦問。
“同不同意是他的事。”劉裕自信地笑道，“他同意，那最好；若是不同意，那打也無妨。我們北府將士豈會怕區區北虜。”
他向帳外揚聲道：“取筆墨來！”
片刻後，侍從端來筆墨紙硯。劉裕提筆蘸墨，略作沉吟，便在紙上揮毫寫就一封書簡。
措辭客氣說明北伐之意只在滅秦，與魏無犯，重申兩國各守邊界之約，望勿相疑。
寫罷，他吹乾墨跡，摺疊封緘，交給侍從：“即刻遣使，快馬送往平城，交拓跋嗣親啟。”
“是。”侍從領命而去。
劉裕回過頭，看向諸將：“至於行軍路線——”
他指向輿圖，目光掃過王鎮惡。檀道濟。王仲德。沈田子等人：“潼關是主攻方向，這是定數。蒲阪津也要派人去守，防北魏渡河。另外——”
他指向南面的一處關隘：“武關方向，沈田子。傅弘之聽令。”
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