數日之後，大阪豐臣氏回信率先抵達，通篇由石田三成親筆撰文，言辭懇切、格局通透，無半分虛與委蛇，盡顯其清醒的大勢判斷，以及對大明英國公張維賢的極致推崇。
石田三成素來識人通透、敬畏強者，自張維賢跨海征伐以來，他冷眼旁觀全程戰局，心中早已對這位少年名將心悅誠服。
信中開篇便直言肺腑，字字皆是真心推崇。
“英國公張維賢，天授帥才、奉天靖亂，跨海萬里興仁義之師，戰無不勝、攻無不克。”
“其軍紀嚴明、賞罰公允，胸懷寰宇格局，非我東瀛諸侯割據之器量可比。”
“自公渡海，西國群雄望風披靡，吉川、安國寺皆當世名將，尚且一觸即潰、身死族滅，此非戰之罪，乃天壤之別也。”
在石田三成眼中，張維賢絕非域外侵略者，而是終結東瀛百年亂世的定鼎之人。
過往戰國紛擾、諸侯攻伐、百姓流離，皆是亂象，而張維賢的征伐，是蕩平割據、止戈安民的大勢之舉。
他深知，但凡與張維賢為敵者，無一例外皆會灰飛煙滅，逆勢抗爭，唯有死路一條。
故此，他極為懇切地逐條勸說毛利輝元認清大勢、歸降大明，細數歸順的萬般好處，句句務實、全無虛言。
其一，保族存宗。如今毛利家水陸主力盡喪，西國屏障全失，孤立無援、孤城懸卵，再抗爭唯有全城覆滅、宗族屠戮、香火斷絕。
歸降大明，可保全毛利氏宗族老小，延續數百年世家傳承，免去滅族慘禍。
其二，安境保民。連年戰亂，山陽百姓早已疲敝不堪，再固執頑抗，只會引來明軍炮火圍城、兵戈屠城，生靈塗炭、屍骨遍野。歸順之後，
可即刻止戰安民，讓領地百姓脫離戰火、重歸安生。
其三，得大國包容。大明徵伐向來首惡必辦、脅從不問，張維賢治軍有度、心懷寬仁，從未肆意株連降眾。
豐臣氏已然率先歸降，依舊得保領地、存續權勢，便是最好先例。毛利輝元順勢歸降，亦可保留身家爵位、保全殘餘部曲，無需以身殉逆勢。
其四，棄虛妄僥倖。
東瀛諸大名各自為戰、心懷鬼胎，從無真正的同氣連枝。妄圖借力抗明，不過是自欺欺人，最終只會被人當作棋子、白白耗損實力，落得人地兩空。
文末，石田三成厲聲規勸，直言警示：“今日之勢，大明一統東瀛已是定局，英國公之勢無人可擋。殿下切莫心存歪念、勾結外力逆勢作亂，徒勞增添殺孽、自取滅亡。真心歸降，方是毛利家唯一生路！”
奈何良藥苦口、忠言逆耳。
毛利輝元看完書信，非但沒有醒悟，反而惱羞成怒、偏執癲狂。
他全然無視石田三成的良苦用心與大勢分析，只狹隘地認為豐臣氏昔日與毛利同盟，如今見他勢危便冷眼旁觀、勸他投降，是背信棄義、出賣盟友，心中憤恨滔天，徹底記恨上了豐臣家。
就在他怒火攻心之際，德川家康的密信悄然送至，與石田三成的公允通透截然相反，通篇皆是老奸巨猾的權謀算計，表面曉之以理、動之以情、赤誠相援，內裡字字藏刀、句句利用，將借力打力、坐收漁利的心思藏得滴水不漏。
德川家康深諳人心，精準拿捏毛利輝元怯懦、自負、不甘臣服的弱點，開篇先共情安撫，極盡吹捧，點燃其抗爭之心。
“毛利氏西國望族，世代雄踞山陽，基業深厚、威名赫赫，豈能屈身域外、俯首稱臣？”
“張維賢遠渡重洋，狼子野心昭然若揭，其意不在懲戒叛逆，而在吞併整個東瀛，覆滅諸藩、一統本土，奴役我大和萬民！此非毛利一家之禍，乃是全日本大名、舉國蒼生之危！”
他刻意拔高戰局格局，將明軍的平定叛亂、終結割據，歪曲為異族入侵、亡國滅種之危，精準戳中東瀛諸侯的排外與危機感，成功煽動毛利輝元的牴觸情緒。
緊接著，德川家康丟擲極具誘惑力的空頭承諾，字字誠懇、看似肝膽相照。
”。力勢明降臣平掃，阪大取攻備籌刻即，發待勢蓄、馬秣兵厲，馬兵東關肅整已我！理之滅覆利視坐無斷，共與慼休、依相齒，名大土本輩我“
”！業基土本我護、軍明拒共，一兵合下殿與，山郡田吉援馳夜星，進西師揮刻即，力之西關合整、阪大定平我待“
。機心雄梟的算深謀老顯盡，計算辣毒層兩著藏則實，敵外抗共、助相力傾似看語話番這
。明抗力、城孤守死其騙哄，元輝利住穩為只，兵援諾許意刻他，援馳刻即意無本康家川德。局戰延拖，明耗利借，一第
。利有越權奪後日他對，大越耗損軍明，慘越得死、強頑越家利。間時足充取爭氏臣併吞、力勢合整己自替，奏節伐征延拖、力戰軍明耗消度限大最，鋒兵世絕的賢維張扛死，火炮力主軍明著頂家利讓
。利漁收坐、臣滅明借，二第
。手對爭競除剷底徹，阪大取攻順言正名，心人攏收義大明抗借能又，力勢餘殘臣創重手之軍明借能既，”敵外對侯諸土本“為化轉盾矛將，明抗利煽他。礙阻大最的瀛東統一康家川德是，明大降歸氏臣
。位之主霸瀛東頂登鬆輕，利之翁漁收坐可便他，傷俱敗兩軍明、利待
。石腳墊的下天鹿逐、灰炮道一第的軍明擋抵作當元輝利將則實，腹置心推似看，引益利、挾裹義大的式餅畫是全，限時諾許字一無、兵出際實及提字一無，信篇通
。計算毒的康家川德清不看然全，元輝利的狂癲執偏，是的悲可
。腦頭昏衝”助相軍援、盟同義大“的謂所被間瞬，疑不信深餅大頭空的康家川德對卻，策良降歸的心婆口苦三田石了棄厭他
。元輝利了瘋底徹，局結種兩，信書封兩
”！徒之詐狡偽虛是皆！我助心真人一無竟，侯諸下天！刀擋我用利個一，顧不於我棄個一！戰我哄川德，降我臣“：吼嘶狂瘋、里底斯歇之殿大在他
。寒心底徹，態醜的勢大明不辨、心人清不看、執偏、能無般這公主睹目，臣家利有所上殿
。手之人此於毀要究終，業基年百數家利。業基守固、生更力自會不從，人尤天怨會只時之難危，主庸的志無斷無、謀無勇無、巧取機投、者強附依個一是只，尾到頭從元輝利，看底徹於終人眾
”！急告線全線防軍水！城原三攻猛軍全，船戰督親賢維張公國英，海蔽影帆、發競帆千師水明大！報“：寂死破劃然驟報急候斥的厲淒外城，際之塌崩臨瀕業基、散渙底徹心人
。境絕的救無、路無、援無陷底徹元輝利，離親叛眾、敵背腹，戰大臨再障屏上海，失盡山上陸
