悟擁有讀取人心和恐懼感知的能力，是一種特殊的生物兵器。
它張開獠牙大嘴，渾身上下散發著濃烈的恐懼氣息，尖叫著揮舞利爪想要將面前這個人類撕成碎片。
可還沒等它撲出來，一股絕對意志便將它定在原地動彈不得。
悟拼命扭動身軀想要掙脫，可發現自己連一根爪子都抬不起來。
看著這個詭異的人類還朝自己走來，悟頓時驚恐大喊：
“你不要過來啊！”
鳴人抬起手，絕對掌控的力量如同無形的力量將無垢和悟分離。
與無垢分離的瞬間，悟渾身一顫。
鳴人見此從掌心凝聚出一根黑棒，輪迴眼發動畜生道的通靈契約，將黑棒插入悟的身體。
黑棒上附帶的陰陽遁查克拉如同活物般鑽入悟的身體內部，開始重塑它的本質。
片刻之後，改造完成，
此刻悟己經完全被鳴人改造成畜生道的專屬通靈獸。
被改造後的悟乖順低下頭，用它畸形的頭顱輕輕蹭鳴人的手臂，就像一隻剛被馴服的野獸。
鳴人看了一眼的悟，又看了看散落在神威空間的極樂之箱。
極樂之箱是由六道仙人時代用陰陽遁鍛造的特殊材質構成的，這東西的硬度遠超忍界任何一種己知金屬。
就這麼扔在神威空間裡當垃圾實在有點可惜。
鳴人看了悟一眼，心念一動，對著悟說道：
“別動，給你升級一下。”
說完一揮手，散落在地上的極樂之箱碎片同時飄起，然後在鳴人的意志操控下開始重組變形。
怒之面具嵌在左肩，哀之面具嵌在右肩，喜之面具嵌在左膝，樂之面具嵌在右膝。
很快一副漆黑的鎧甲，覆蓋在悟的身體上，與其完美融為一體。
鳴人看著經過改造後煥然一新的戰鬥兵器，滿意的點點頭，然後發動畜生道將悟收進通靈空間中。
最後瞥了一眼角落裡還在昏迷的帶土，鳴人隨手提起無垢發動神威離開神威空間。
鳴人離開後，幾隻尾獸立即湊到一起。
外界
無為正一臉焦急的來回踱步。
就在這時，一道空間漩渦憑空出現，緊接著鳴人從中踏出，手中還提著一個昏迷的少年。
“無垢！”
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