短短一個多月的時間裡，長安以西之地局勢的變化令人目不暇接。
九月底，武都郡美陽為東府軍謝玩部攻克，美陽夏國守軍退守平陽，並向駐守安定郡的赫連勃勃求援。赫連勃勃派出大將乙鬥率兩萬騎兵前往增援平陽，但謝玩軍進攻犀利，兩日便破平陽，殲滅守城五千之敵。兵鋒西進，直撲武功郡橫水?縣一帶。
乙鬥半路得知平陽陷落的訊息，預判對方即將西進，故折而向西，奔向橫水?縣，意圖阻擊東府軍的進攻。
然而，謝玩早探知對方騎兵來援的訊息，派五千東府軍於橫水東北方向的岐山山谷設伏。十月初，乙斗大軍在岐山山谷遭遇謝玩部東府軍兵馬伏擊。雙方廝殺一日一夜，乙斗的騎兵未能突破東府軍設定的山谷之中的三道鐵網防線，死傷四千餘之後選擇放棄岐山山谷通道，轉而繞行岐山西北進軍橫水。
與此同時，東府軍另外兩支兵馬，朱齡石率領的一萬騎兵進攻新平，奪白土城。朱齡石的弟弟，原駐守中山的朱超石率軍奪蒲阪之後攻入襄樂郡。兩軍呈犄角之勢進逼安定郡赫連勃勃在關中的根基之地。
赫連勃勃做出了反應，他決定親自率軍絞殺新平郡進犯之敵。新平郡距離安定郡很近，不過兩三百里。赫連勃勃的計劃中，哪怕是先解決新平郡進犯之敵，再回安定郡守禦在時間上也是不衝突的。
更重要的是，必須挫敗東府軍的囂張氣焰，保護大夏在長安以西的領地安全。
但赫連勃勃萬萬沒想到的是，此番率五萬大軍氣勢洶洶的進攻，最終成為了他輝煌軍事生涯中的又一次恥辱之戰。歷時五天的胡空谷無名小山一戰，赫連勃勃的五萬餘兵馬損失近四萬。小小的一座無名山坡，成為了夏國大軍的飲恨之地。
最終，因安定郡遭襲的訊息傳來，以及東府軍一支五千人的救援兵馬趕到胡空谷一帶。赫連勃勃不得不倉促率領萬餘殘兵逃離胡空谷戰場。
朱超石率領的一萬四千餘大軍攻下襄樂郡之後，為配合朱齡石制定的總體計劃，只用四天時間便攻克趙興郡定安，兵進安定郡之後，連克烏氏、涇州兩城，兵臨安定城下。
在赫連勃勃率軍回援的途中，朱超石親自率領八千兵馬攻克安定城，將守城的七千餘新募的夏國兵馬全部殲滅。並且還俘獲了大夏的重臣三十多名。赫連勃勃的長子赫連璝在護衛的保護下提前出城，得以逃脫。
安定城被攻下之後，最尷尬的莫過於赫連勃勃的這支殘兵。他們在半路上聽到了安定城被攻克的訊息，一時間不知何去何從。因為前方安定郡已經被攻克，後方新平郡已經失守，前有朱超石的兵馬，後有朱齡石的兵馬，面臨極為尷尬的境地。
手中只有一萬餘毫無鬥志的疲憊殘兵，赫連勃勃清楚，想要奪回安定郡是絕對不可能的。權衡之後，赫連勃勃決定繞行安定郡以南之地，經由陰密繞行平涼郡，最後歸於平原郡隴東郡。
其實本來赫連勃勃還有別的選擇，那便是向南抵達武功郡，會同乙斗的一萬五千騎兵同南邊的謝玩兵馬交戰，設法保住武功郡。穩住腳跟之後，再同東府軍進行拉扯較量，不讓長安以西的局面崩盤。
但這個想法很快被赫連勃勃自己否決。他的腦袋早已冷靜了下來。胡空堡無名山的戰鬥之後，赫連勃勃從癲狂的狀態平復之後，隨後便是無窮無盡的後悔和自責。他責怪自己再一次的被對方激怒，落入了對方設計的圈套，斷送了數萬大軍。
而眼下，面對東府軍數路大軍的進攻，他已經失去了在長安以西各郡同東府軍較量的資格。若是他還不肯認清現實的話，那麼迎來的將是更大的失敗。直到將手頭所有的兵馬全部葬送，最後甚至都難有存身之地。
所以，南下的想法是不切實際的找死的行為，眼下要做的是，要有壯士斷腕的決心，立刻止損。所以，最佳的選擇是，將所有兵馬調集前往安定郡西北的平原郡和隴東郡。利用兩郡城池堅固，地形複雜的優勢死守住北上的大門。只要守住這兩郡，東府軍便無法乘勢北上，大夏核心的五原郡和朔方之地便得以儲存。保住大夏的根基。
赫連勃勃也已經想明白了一件事。其實東府軍最終的目標是長安。他只是太礙東府軍的事了。他的勢力擴充到長安以西之地，成為了東府軍攻長安的障礙，所以他們才會如此兇橫的進攻自己。自己之前想要坐山觀虎鬥，乘機襲擊東府軍的想法是何等的幼稚。以東府軍統帥者的老練和謀劃，怎會給自己這個機會。自己其實早該退避三舍，讓出京城以西諸郡，否則怎會招致今日之局。
只可惜，現在想明白了這件事已經有些晚了。但終究還不算太遲。只要現在放棄長安以西諸郡，死守隴東兩郡，東府軍應該不會和自己死磕。
鑑於此，赫連勃勃做出了他的選擇。他即刻下令乙鬥回兵，於安定郡以西接應自己。同時下令長安以西各郡的大夏文武官員，立刻進行堅壁清野大撤離的行動。所有城池一律放棄，地方駐軍立刻行動，將能帶走的百姓牛羊物資全部帶走，全部撤到隴東郡。
不得不說，赫連勃勃終於做出了一次明智的決策。在其後的半個多月的時間裡。整個長安以西之地，南至武功郡各城，西至略陽郡平涼郡各城，另有武都以北扶風郡各地的兵馬全部撤離。並迫使近三十萬百姓和大批的牛羊物資北上。
赫連勃勃於十月二十三會同乙鬥等人率領兩萬六千騎兵抵達平原郡。並且在三天後成功的阻擊了朱超石從安定郡北上的東府軍，殲東府軍三千人。從而趕在東府軍攻下平原郡之前站穩了腳跟，完成了預先的設想。
各地的駐軍押解著百姓牛羊財物也陸續抵達隴右郡。但在此過程之中，因為天氣寒冷和夏軍殘酷逼迫趕路之故，造成了近十萬百姓的死亡。短短一個月的時間，這次死亡行軍造成了如此多百姓的死亡，這是赫連勃勃在關中犯下的又一個樁重大的罪行。
東府軍確實無暇，且顧忌太多。三支東府軍忙於收復長安以西之地。由於地域廣大，三支東府軍兵馬人數也不多，更不敢貿然突進。特別是朱超石進攻平原郡陰槊城失敗之後，死傷三千餘兵馬，遭受重創。李徽遂下令朱超石守住安定郡一線，不得主動進攻。並命朱齡石部分兵五千前往增援，加強實力。
謝玩部一度截獲被迫北遷百姓隊伍數支，解救百姓萬餘人。但他最終需要將武功郡全部佔領，並北上佔領平涼郡區域，自不可能分身去管這件事。
到十一月初，整個長安以西之地局勢初定。東府軍全面佔領長安以西八郡之地。赫連勃勃也成功的穩定了平原郡和隴東郡一線。並集結了三萬騎兵和兩萬步兵死守平原郡山地。而東府軍也再無攻平原郡的行動。
一個多月，長安以西之地堪稱劇變。雖然歷經多場戰事，有的甚至慘烈無比。百姓經歷了極大的苦難和折磨，被迫背井離鄉被擄掠北上，經歷了顛沛流離之苦，有的甚至喪命於途中。人間慘劇在這一個月又上演了不少。
對於東府軍而言，雖前後損失了近萬兵力，但終究達成了戰略上的目標。成功將赫連勃勃的實力削弱，將他伸在長安周邊的手腳砍斷之後，進攻長安的時機也已經到來了。
……
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