華盛頓州，終日被烏雲和陰雨籠罩的地方，一個名為福克斯的小鎮。
這裡存在著以狼為信仰的古老印第安部族——奎魯特部落和幾年前搬過來的吸血鬼家族卡倫一家。
隨著名為貝拉的女孩再一次來到這座小鎮，一場風暴在暗中悄悄醞釀。
而此時，奎魯特部族，力量剛剛本土化完畢的唐焰正在毆打同族的狼人朋友們。
作為奎魯特部族青年狼人的老大哥，第一個變身巨狼，並掌握暮光之城劇情的男人。
唐焰從小便致力於提高同輩兄弟們的格鬥能力。抗擊打能力和心理承受能力。
包括但不限於打群架，密林追蹤，和半夜裝惡靈突臉。
每天的日常就是和同族兄弟打成一片，帶著一群小朋友攪的部落雞飛狗跳。
在部落長輩的眼中，簡直是魔丸中的魔丸，甚至沒那麼善良。
不過這樣反而樹立了唐焰的威望，讓他成為了部落的孩子王，並在覺醒成為狼人之後順理成章的成為了族群內的阿爾法領袖，也即狼王。
戰鬥和玩耍的烈度也變成了群狼互毆。群狼狩獵。
那麼理所應當的，獲得了新力量之後唐焰的第一件事就是，讓心愛的小弟們感受一下大哥那強而有力的鐵拳。
隨著唐焰咬住族群內除他以外最強的狼人山姆的咽喉，使他發出求饒的嗚咽聲後。
所有狼人又從牛犢大小的巨狼變回人形態，拿出準備好的備用衣服穿上。
「湯姆老大，你今天的力量怎麼這麼大，我才剛衝上去就被你撞翻了。」
傑萊德揉著右邊身體，抱怨道：「就像被汽車撞了一樣，好疼。」
「是啊，老大，難道說這才是你真正的力量，以前你都是在逗我們玩？」
另一位狼人安布里猜測道。
「嘿，這還沒完呢，讓你們見識見識我覺醒的嶄新的力量。」
唐焰嘴角一揚，全身毛孔再次擴張，灰色的毛髮迅速覆蓋全身，手腳扭曲變形化為利爪，本就高大的形再次拔高來到兩米多。
眨眼之間，他竟然變成了一隻半人半狼的生物。
這樣的變化驚呆了在場的所有狼人。
「這這這，老大你這是什麼情況？」
「族群傳說不存在了！」
「厚禮蟹，這不科學！」
他們都被唐焰驚的語無倫次，事實上他們覺得自己可以變成巨狼已經是部落中隱藏的秘密了。
還沒有覺醒的同族，例如雅各布都不能參與他們現在的活動
但他們是真沒有想到，狼人竟然還有二階段。
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