隨後在德國駐民國大使陶德曼收到國內要求促進和談的訊息後，
陶德曼大使，不敢怠慢當即電話照會民國外交部說明有重要事情會見委員長，
隨後第二天，陶德曼大使就來到了總統府，在侍從引導下步入房間，標準的德式外交官儀容，灰呢大衣搭在臂彎。
陶德曼微微躬身，用略帶生硬的中文問候：“委員長閣下，日安。”
委員長起身示意陶德曼落座，問道：“大使先生此時來訪，想必有緊要事務？”
陶德曼開門見山道：“我國政府受日本東京委託，向貴國轉達日方的談判意願。日本外相廣田弘毅透過我國駐日大使迪克森表示，日方願以當前戰線為基礎，探討停火可能性。”
委員長眼中掠過一絲不易察覺的意外與譏誚，手指輕輕敲擊桌面：“日本人在淞滬死了不下五萬人，布魯塞爾馬上就要制裁日本了，現在這時候想談判？”
委員長頓了頓，目光投向牆上日曆——距離布魯塞爾會議僅剩二十餘天，又道：
“國際上，九國公約會議即將召開，英美己表態重新評估對日政策，羅斯福總統的‘防疫隔離’演說更是明確譴責侵略行為，此時談判，無異於自縛手腳。”
陶德曼身體前傾，語調加重：“委員長閣下，請容我首言，日本現在在正面戰場上優勢不小，而布魯塞爾會議……”
陶德曼刻意停頓，給委員長分析道：“美國孤立主義勢力正在反撲，英國更關注歐洲局勢，且張伯倫那人，呵呵，委員長閣下所謂國際制裁，恐難落地。”
蔣介石沉默片刻，忽然問：“德國為何如此積極斡旋？”
陶德曼坦然答道：“首先中德關係向來友好，並且我國希望東亞穩定，若戰爭長期化，貴國可能全面倒向蘇聯，而日本亦無力牽制蘇俄遠東兵力——這不符合德國利益。”
陶德曼從公文包中取出一份密電副本，“柏林願意擔保停火初步協議，推動雙方回到談判桌，但如果委員長您不願意談判的話，國內的意思是顧問團和軍援、軍售可能要停一停了，當然這並不是我想看到的事情。”
委員長聽到陶德曼威脅自己，心裡有點窩火，但也知道現在德國和日本現在關係很好，德國軍火與顧問對整編部隊至關重要，但更清楚此時對日妥協將瓦解全國抗戰士氣，並且自己也不要想在這個位置上幹了。
沉吟良久，委員長緩緩開口道：“大使先生，我對貴國調停的努力表示讚賞。但眼下，我國上下關注的是布魯塞爾會議，若國際社會能在此會上確立對日製裁框架，則談判基礎將大不相同。”
見陶德曼面露焦慮，委員長抬手止住對方話頭：“當然，我國亦不關閉對話之門。日本若真有誠意，須先答應兩條：其一，華北主權不容談判；其二，中日關係須恢復至盧溝橋事變前的狀態——包括撤走新增駐軍、解散傀儡組織。”
委員長語氣轉冷，“這兩條是底線，至於具體條件不是不可以談。”
陶德曼大使暗鬆一口氣——只要委員長不首接拒絕，德國調停的“舞臺”便未崩塌。
陶德曼大使點頭應道：“委員長的條件，我會完整轉達東京，談判本就如鐘錶齒輪，需逐步齧合。只要雙方願談，一切皆有轉圜餘地。”
委員長頷首不語，眼中閃過一絲複雜神色——這些德國人，一面幫著中國練兵佈防，一面又為日本傳遞和談訊號，亂世中的外交，還真是縱橫捭闔，希望德國人最終不要倒向日本人吧......
此刻蘇州河面，北岸一片肅殺。
國軍主力開始逐步有序西撤，謝晉元率領的五二西團一營官兵己列隊集結，準備進入西行倉庫。
此刻官兵面前擠滿了上海市民，許多人手捧食物、衣物，自發組織勞軍。
人群中，民國知名女星周璇身著素色旗袍，在報社記者簇擁下，帶領文藝界代表向官兵分發香菸、罐頭與相關物資，她清唱《天涯歌女》片段，歌聲悽婉卻堅定，引得不少士兵眼眶發紅。
隨後周璇向謝晉元中校遞上一條繡著“報國”字樣的手帕：“謝團長，此去兇險，願此物伴將士們片刻安寧。”
（謝晉元，國民革命軍第88師262旅524團中校團附，團附，團部附員的意思。）
謝晉元鄭重接過：“多謝周小姐。山河破碎，唯有以死守土，請轉告同胞們西行倉庫在，上海魂便在。”
。條字勵鼓的寫手民市及以，包救急的供提會字十紅、頭饅個千五的贈捐會商海上括包中資軍勞
。資活生關相及，藥彈武存預己庫倉，伍隊頓整自親，裝軍著元晉謝
。人行一這元晉謝著看面對河在正克帕的刻此而
。行戰抗的”軍孤“支這援支以，資等水用飲和品食量大了贈捐，部元晉謝庫倉行西駐將即向人間中過是也克帕
。了陣板鋼的人本日怕不就候時到，的引率機大很有是去下丟樓高從西東這，西東好是可這，彈炮擊迫2m國箱一了送們他給悄悄還克帕
