丘城，兗州軍營寨。
大帳內，張邈無奈而嘆，將書信交於陳宮，說道。
「果如劉桓所言，袁公路無意出兵救援雍丘，反寫書信於我，勸我配合他舉兵征討劉備，裡應外合奪取徐州。」
陳宮瀏覽書信，見信上袁術許諾張邈幫他先行奪取徐州，之後他將資助二十萬斛米，再合兵共討曹操，陳宮不由心有意動。
陳宮將書信合上，說道：「袁公路所言不假，我軍兵馬疲憊，今無落腳之地，不如先奪徐州，再與袁公路合兵共圖曹操。」
今張邈領兵暫居徐州，袁術自然瞧不上呂布，如今想勾搭張邈。而陳宮與張邈同為兗州人，今在徐州暫居，自然優先與張邈抱團取暖，視呂布為工具人。
張邈猶豫半晌，搖頭說道：「劉使君能在危難中收容你我，所予錢糧未有短缺。今若背劉使君而與袁術合謀，是為不義之舉，邈將無顏以見天下人！」
陳宮勸道：「天下混亂，無州郡不足以安生，張君昔日能反曹操，今為何不能再奪徐州？」
張邈臉色微正，說道：「劉備與曹操不同，我迎曹操入兗州，欲令曹操安定州郡。豈料曹操奪權居上，殘害無辜之人，我為自保不得不起兵。劉備見我漂泊，許我共圖曹操，借地容我安生，今下有恩於你我，豈能行此不義之舉！」
張邈確實有資格這麼說，自漢末亂世以來，張邈與其弟在陳留自保，未有兼併臨近郡縣之舉。若非曹操試圖兼併陳留，他其實能夠忍受曹操出任兗州刺史。
見張邈不願答應，陳宮暗自而嘆。今若不能謀奪徐州，他們豈不是要一直漂泊？
「今府君不與袁術合，莫非欲助劉備以抗拒袁術不成？」陳宮反問道。
聞言，張邈沉默不語，他所求無非救援陳留，根本無心干預劉備與袁術的糾紛，但今居徐州之中，卻又不得不捲入二人糾紛。
見張邈不語，陳宮勸道：「袁術兵鋒強勁，非劉備所能比，縱使府君兵助劉備，劉備亦多半被袁術所敗。」
張邈嘆息道：「公臺勿要多言，今我絕不會背棄劉備，至於是否隨劉備出兵另說。」
張邈不願背刺劉備，讓陳宮無奈告退，轉而去尋呂布密謀。
呂布時在府上，正與妻子嚴氏玩鬧。見陳宮前來，呂布遂令妻子退至屏風後
「公臺平日與孟卓兄親近，今怎有空至布府上走動？」呂布有意揶揄道。
陳宮神色如常，說道：「我今有樁富貴與奉先，剛剛袁術書信於我，欲令你我裡應外合，奪取徐州諸郡。待事成之時，願以二十萬斛米於我，不知奉先如何？」
呂布心有計較，笑道：「如此大事，公臺不與孟卓兄密謀，怎先與我密謀？你既言有袁術書信，不知書信何在？」
陳宮說道：「孟卓兄尚在斟酌，今特讓我走上一遭，問奉先之意見。至於袁術書信，今在孟卓兄手上，奉先勿要生疑。」
呂布眼珠微轉，他沒有被劉備小恩小惠所束縛，今聽袁術欲與他合謀奪取徐州，內心頗是意動，畢竟漂泊在外，無地容身非長久之計。但由於不知事情真假，不敢貿然應諾，生怕被陳宮所忽悠。
呂布沉心靜氣，疑慮說道：「劉徐州待我等恩厚，今豈能背離？」
陳宮嗤笑了聲，說道：「若無奉先奪取兗州，曹操豈能從徐州撤軍，劉備又何以得退曹之名？」
「無退曹之名，陶謙又怎會將徐州讓於劉備，故劉備待奉先欲用小恩以還大恩。若奉先欲報劉備之小惠，不如奪得徐州之後，還贈數倍金銀於他。」
陳宮之言乃強詞奪理，正常人自然能夠看出其言語中的邏輯問題。但對呂布而言，卻是給他背刺劉備謀求借口。
呂布多有意動，問道：「奪得徐州之後，試問以誰為主？」
陳宮大喜說道：「奉先為兗州牧，自以將軍領徐州牧。」
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