驚慌失措的矮人們，發現只有自己的鬍子飄起來了，這才放心，紛紛在風中跳舞，嘴裡唱著：「風吹鬍子飄呀飄~跟著風兒跳呀跳～我們是開心的小矮人~唱著快樂歌兒在林間繞~」
湯姆和傑瑞，也學著他們的樣子，跟著跳起舞來。
白雪公主被逗得捂嘴笑著。
克利俄也為他們營造氛圍，他左一扇，右一扇。
吹過東風，又刮西風，偶爾風兒往上，捲起了鬍鬚遮住了臉，偶爾風兒往下，把尖尖的帽子壓成胖墩墩。
一陣歡鬧過後。
雙方開始介紹。
「巫師，你真好玩，矮人想要你成為我們的朋友！」橙帽子的胖矮人笑著說。
「榮幸之至！」克利俄點頭。
矮人們趕緊自我介紹。
戴黃帽子的矮人，他的鼻子格外大又紅，他說：「我叫噴嚏精，啊切！」
「是的，他愛打噴嚏！」矮人們說。
「嘿！至少我睡覺的時候不打！啊——切！」噴嚏精急著說道，卻又打了個大大的噴嚏。
戴藍帽子的矮人，他戴著圓圓的眼睛，看著比其他矮人更沉穩些，他說：「我叫萬事通，嘿，我是這座森林中最有智慧的矮人，我總是能辦成很多事！」
「但你不能把眼鏡取下來！」矮人們說。
「噢！」萬事通苦惱道：「只有這件事我辦不到，那樣我會變成一個瞎眼的矮人！」
戴青帽子的矮人打了個哈欠，他總是很困的樣子，他慵懶地說：「我是瞌睡蟲。」
「如你們所見，他太愛睡覺了！」矮人們說。
瞌睡蟲說：「這麼沒什麼不好的，先生們，我是眼睛最好的主人，總是讓他們休息，所以我擁有最好的視力。哈啊——」
戴橙帽子的矮人，捧著自己的大肚子，笑著說：「我是開心果，我喜歡美食。鮮花，還有快樂！」
「他是最胖的！天哪，誰能改變他愛偷吃的毛病！」矮人們說。
開心果笑著說：「我也是最能喝酒的！」
戴紅帽子的矮人，抱臂於胸前，他總是側著身，扭著臉，緊擰眉頭，癟著嘴，他快速地說：「我叫愛生氣！」
「他總是很衝動！」矮人們說。
愛生氣怒視他們，氣呼呼地說：「我偶爾也具備耐心！」
帶綠帽子的矮人，有些鬥雞眼，他含著手指，含糊著說：「我叫……我叫……」
「糊塗蛋！」萬事通小聲提醒。
「對了，我叫糊塗蛋。」糊塗蛋說：「他們總說我很糊塗。」
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