第二天，天剛亮。
醜小鴨就醒了，它看著大家還在睡，立刻起身離開窩，然後跑去外面。
下一秒，克利俄也睜開眼睛，他推醒身旁的白雪公主。湯姆還有傑瑞，快速地說：「小鴨子出去了，我們跟上去。」
於是他們也離開樹洞，遠遠跟在醜小鴨身後。
「嘿！」
「是那隻醜八怪！」
早起的鴨子們發現了醜小鴨。
醜小鴨不想理它們，只顧低著頭走，可它們卻追過來，圍著它說些不友善的話。
「它和我們不一樣，可真醜！」
「它叫什麼來著？」
「醜小鴨！」
醜小鴨傷心地想：我有名字，是媽媽取的，叫白小鴨！
「嘎！」
醜小鴨突然叫了一聲，有誰啄了它的屁股！
它回過頭，看到一隻鴨子對它喊著：「醜八怪，離開這裡，不要再回來！」
然後，所有的鴨子，都來啄它。
「哦不！」白雪公主看得心疼極了，可她知道自己不能上前幫忙。
醜小鴨不敢回擊，它怕坐實自己怪物的身份，只能悶著頭逃掉，可那些鴨子啄在身上，疼得它流眼淚。
終於，它發現了一處泥塘，這就是它冒險出來要尋找的目標。
它連忙撲進泥塘，盡情地在裡面打滾，把一身雪白的茸毛徹底汙濁。
「噢！」小鴨們看著飛濺的泥水，連忙遠離。
醜小鴨給自己全身都裹上一層厚厚的黃泥漿，然後它高興地喊著：「嘿！我變成黃色的！和你們一樣了！」
「天哪，真是個不能理解的怪物！」可小鴨子們卻紛紛離開了。
「至少它們不再啄我了。」醜小鴨自我安慰著。
它往樹洞走回去，路上不斷扭頭打量變得『黃黃』的自己，期待又高興地想著——它已經和兄弟姐妹們是一樣的顏色了！或許它們就不會再討厭它！
「這是個錯誤！」白雪公主傷心地說，她已經意料到醜小鴨這樣做的後果——反而會被小鴨們更加嫌棄！
「走吧，我們得比它先回去。」克利俄拉著白雪公主轉身往樹洞回去。
「嘎嘎——」
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