下午，餓了一頓的醜小鴨受不了了，它跟鴨媽媽說：「媽媽，我知道不應該打擾你，可我實在餓得不行，請帶我去找蟲子吃吧！」
溫柔的鴨媽媽沒有了，它只是冷冷地說：「你自己去吧。」
「我……」醜小鴨有些不知所措，它本能地覺察到，連唯一護著自己的鴨媽媽，似乎也不想再寬容它——天哪！真希望這種感覺是假的！
醜小鴨想要說什麼，可它看著鴨媽媽冷冰冰的眼神，它就什麼話也說不出來了——它感覺喉嚨和整個胸腔，就像堵上了一大坨冰塊，怎麼也化不開，不斷奪走它翅膀和腳蹼的溫度。
醜小鴨轉身離開，它還記得河灘的位置。
等它走遠了，鴨媽媽立刻將腦袋夾在腋下，用翅膀擋著——白雪公主聽到輕微的哭泣聲。
趁著鴨媽媽沒注意，克利俄拉著白雪公主悄聲地離開，追著醜小鴨而去。
湯姆和傑瑞被留下，這會兒鴨媽媽的精神狀態不好，或許不會注意到，可如果一次性少四隻鴨子，它該緊張起來了。
……
醜小鴨來到河灘邊。
它看著河水倒映的自己，說：「是的，你真醜，你就是隻醜小鴨——無論你是白色的，還是黃色的！現在就連媽媽也嫌棄你了！」
說著說著，它就哭了起來。
「你在哭什麼？」一個陰沉的聲音問道。
醜小鴨嚇一跳，連忙轉身看去。
是鴨爸爸！
它將殘缺的翅膀背在身後，居高臨下地看著醜小鴨。
這讓醜小鴨有些害怕。
「跟我來。」鴨爸爸說了一句，就沿著河邊走。
醜小鴨愣了一下，然後跟了上去。
鴨爸爸說：「鴨七。鴨四。大大鴨。鴨十一。鴨九。鴨八。鴨六。鴨二。」
醜小鴨正有些疑惑，就聽鴨爸爸說：「重複一遍。」
「嘎？」醜小鴨更疑惑了。
「我剛才唸的，重複一遍！」鴨爸爸提高了音量，它看著很不好惹。
醜小鴨怯怯地說：「鴨七。鴨四。大大鴨。鴨十一。鴨九。鴨八。鴨六。鴨二。」
「嗯。」鴨爸爸點頭，說：「你不是傻鴨子。」
它停下來了，又說：「下水，把身上的泥漿洗乾淨。」
醜小鴨不敢違背，連忙跳下水，將身上洗乾淨，它又恢復成雪白的小鴨。
「上來。」鴨爸爸發號施令，醜小鴨乖乖照做。
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