……
黃昏時刻。
醜小鴨遍體鱗傷地回到樹洞。
它看向鴨媽媽，想要尋求安慰，卻只看到對方轉過頭，並沒有理會它。
醜小鴨只能縮在角落裡，默默地感受著傷痛。
第四天。
當醜小鴨再次找到鴨爸爸，對方卻什麼也沒教它，只是帶著他走了很遠，然後停下說：「不要回去了。」
「嘎？」醜小鴨看著那個高大背影。
「不要回去那片地區，不要回去樹洞。」鴨爸爸語氣冰冷地說。
醜小鴨呆住了。
鴨爸爸轉身就走，醜小鴨想要跟上去，卻見對方猛地回頭啄來，它本能地往旁邊跳開而躲過了。
鴨爸爸沒說話，只是冷冷地瞥了它一眼。
醜小鴨只覺得心涼到了谷底。
它再次想要跟上去。
「嘎——」
鴨爸爸轉身，完全展開一雙大翅膀，巨大的陰影籠罩住醜小鴨的身體，把它嚇得一屁股坐在地上。
然後它失去了站起來的勇氣，只能眼睜睜地看著鴨爸爸離開。
「不！」醜小鴨崩潰地大哭起來。
它已經明白，自己被拋棄了！
「天哪！」白雪公主也心疼地哭起來，轉身靠在了克利俄的懷裡，克利俄用翅膀輕輕拍打著她的後背。
湯姆和傑瑞，也是互相依偎著，被醜小鴨的情緒感染，共情地流出眼淚。
醜小鴨一直坐到了晚上，直到它把眼淚哭幹，然後才失魂落魄地起身，跌跌撞撞地走著。
夜深時，它走到一片沼澤地。
它太累了，便用著鴨爸爸教它的辦法，找了個隱蔽的地方，臨時築了個小窩，然後睡在裡面。
「我們走了。」克利俄說。
「走？」白雪公主說：「哦，離開這個世界了嗎？」
「是的。」克利俄點頭。
「不再看下去嗎？」白雪公主問。
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