「天哪，兄弟，你怎麼長得這麼大隻。」小鴨子們很好奇。
就算知道醜小鴨是小天鵝了，可這才幾天不見，它怎麼就成年了？
「這是因為魔法的關係。」醜小鴨解釋了一番。
「噢！」鴨媽媽心疼地說：「真是可惡的壞蛋！他讓你失去了童年！」
她哭著說：「我可憐的孩子，瞧瞧你經歷了什麼，你從出生起就被排擠，我很想要補償你，可你已經長大了——這太糟糕了！你短暫的童年裡只有悲傷的回憶……」
「不，媽媽，不用為我傷心。」醜小鴨卻是搖搖頭，笑著說：「我跟著克利俄先生，還有白雪女士一起旅行和冒險，我還和湯姆先生以及傑瑞先生成為要好的朋友，雖然時間很短暫，只有僅僅幾天——可我在那段時間，是很快樂的！」
「太感謝你們了！」鴨子一家，再次誠懇地向克利俄等人道謝。
「白小鴨也給我們帶來很多快樂。」克利俄說，湯姆和傑瑞也快速地點頭。
白雪公主說：「它更是救了我的命！」
……
又和鴨子一家聊了幾句，白雪公主注意到拉著車的馬，有些不耐煩地抬了抬蹄子，她想著不能耽誤時間，便說：「我聽到你們在苦惱接下來要搬去哪裡，你們需要有足夠的食物又很安全——我有一個建議：要不去瑪琳婆婆家怎麼樣？」
醜小鴨一聽，立刻高興地點頭，它很喜歡那位善良的婆婆！
隨後，它看到鴨媽媽很疑惑，立刻就解釋。
「天哪！」鴨媽媽驚訝地說：「我們之前經過她的家門，那的確是一位和善的婆婆！」
「萊德先生！」白雪公主立刻轉身對萊德說：「請給我準備一張紙。一支筆，我要寫一封推薦信！」
「好的，公主殿下。」萊德點頭，讓人送來紙。筆。信封還有火漆。
白雪公主寫了一封信，用火漆封好，交給醜小鴨，然後說：「有這封信在，瑪琳婆婆就能認出你。白小鴨，還有鴨爸爸鴨媽媽，以及小鴨子們，你們可以在瑪琳婆婆家幸福地生活下去。」
「謝謝你！」鴨子一家表示了由衷的感謝。
醜小鴨擦了擦眼淚，說：「克利俄先生。白雪女士。湯姆先生還有傑瑞先生，我的旅行，就到此為止了——我永遠不會忘記這段美好的時光！」
白雪公主說：「我們一定會有再見面的時候！」
醜小鴨點頭：「當然！」它說：「和威姆斯以及詹姆斯一樣，當我們再見面的時候，我會向你宣誓效忠——只希望你不要拒絕。」
「怎麼會呢！」白雪公主高興地說：「我很開心你這樣做！」
「那麼，我們不能再耽誤你們的時間了。」醜小鴨說：「就這樣說再見吧。」
白雪公主回憶起克利俄的話，她複述著說：「離別只是為了更好的重逢，今日的短暫分別，是為了攢下更多的有趣故事，在重逢時分享給朋友，然後大家一起快樂。」白雪公主的記憶真是好，竟是一個單詞也沒有說錯，接著她說：「白小鴨，等我們重逢時，我會將旅途中一切有趣的事，都告訴你！」
「或許我們在瑪琳婆婆家生活，不會有比你那些有趣的故事更值得講的事。」醜小鴨說：「但我一定會努力地從日常中，將有趣的事收集起來！」
「好！」白雪公主點頭，說：「拜拜啦！」說完，她就上了馬車。
「走咯。」克利俄揮揮手，也上了馬車。
湯姆和傑瑞，先爬上馬車，然後再趴在窗戶上，掏出手帕擦了擦眼淚，再揮舞起來。
。別告膀翅著揮起一，家一子鴨和鴨小醜」！利順途旅們你福祝「
