時間已經到了傍晚。
夕陽斜照，金色的彩霞渲染天空，這是最為恢弘華麗的背景。
前方是一處平原，有一片圓形湖泊靜靜臥在中間——它被稱作「幻彩湖」，其湖水在不同時辰的日光照耀下，能變幻出奇異色彩一清晨是澄澈的淺藍；正午白得像鏡子；此時正值傍晚，湖水被夕陽映照，又轉為橙紅，彷彿天邊晚霞墜落至此。
幻彩湖畔邊，錯落分佈著各種顏色。風格各異的建築一紅的明豔。灰的沉靜，尖頂與平頂交織，看似隨性凌亂，卻透著一股無拘無束的自在美感—這便是下城：塔爾城。
而在湖泊的垂直上方，懸浮著一座空島，是個倒懸的三角錐形狀，空島被白雲環繞，宛如從雲端墜下的秘境。
島上的建築都採用淺色系，或者乾脆是白色，建築風格規整統一，拱門圓弧流暢，城堡尖頂錯落一通體透著乾淨澄澈的質感，像極了傳說中的天國，讓人望之便心生嚮往一這便是上城：埃爾城。
上城埃爾城與下城塔爾城，共同組成了埃爾塔爾鎮—一—它不僅是埃爾塔爾王國最負盛名的城市，更是憑藉這份「上下雙城」的奇觀，吸引著四方遊人慕名而來。因此，它的繁華超越國內所有城鎮，甚至超過了王城！
它是商業之城，也是藝術之城，是自由之城！
白雪公主沉醉於美景。
湯姆和傑瑞各自觀察且欣賞著上城和下城的建築。
克利俄則是注意到，空島下方，有一顆紫色圓形水晶。
那顆水晶正源源不斷地釋放魔法這便是讓空島懸浮的秘密，裡面有一顆大眼珠。
八條由石板鋪就的道路，筆直地延展在平原上，它們的一端分別連線森林。
草地與群山，將從各處跋涉而來的旅人接應到塔爾鎮。
克利俄和白雪公主騎著鹿，與其他旅人們一起，踏上寬闊又筆直的石板路，互相問候說笑著，前往塔爾鎮。
石板路的盡頭，塔爾城的城門模樣，逐漸變得清晰。
橡木製作的城門上，嵌著許多銅製鉚釘，在夕陽下泛著暖光。
楣樑上有一些浮雕，分別講述了兩個故事：
一個是勇者埃爾塔爾殺死惡官，宣佈埃爾塔爾不再接受前王國管轄的事；
另一個是埃爾塔爾鎮得到巨怪的第三顆眼球，使中心城區上浮，變作空島，成就雙城奇觀的事。
兩個故事浮雕中間，有一些漂亮的紋路，紋路圍繞著鎮名「埃爾塔爾」。
而在這下面，則刻著「塔爾城」，再之下，就是三個紋章，分別是：埃爾塔爾王國紋章。埃爾塔爾鎮紋章，以及塔爾城紋章。
城門兩側各立著一隊守衛，竟然不只是人族，還有著：一個大鬍子的矮人，一個高大的獸人，甚至還有個寶石人一他那晶瑩剔透的身體在陽光下璀璨得耀眼。
這些守衛高矮胖瘦，甚至連種族都不一樣，但一致的是，他們都穿著銀色鎧甲，腰間備著亮閃閃的長劍。
和灰木頭鎮不同，這些守衛沒有歡迎旅人和收取入城費的職務。
城門口，擺放著一張桌子，桌子後面坐著一位瘦長臉的老人，他有著白色山羊鬍，連眼睛也是金色橫瞳，可他又沒有羊角。
湯姆和傑瑞裝作無意，實際上動作很明顯地彎腰去看老人的身後。
「嘿！」老人說：「兩個不禮貌的小傢伙！我可沒有尾巴！」
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