「元帥亦不必過謙，我紅旗營固有隱憂，元廷亦有其難處。如今天下紛擾，群雄並起，狼煙四伏。
紅旗營能崛起於江淮之間，首推元帥英明睿斷，用兵如神。除此之外最重要者，實乃天下大亂之勢已成，元廷兵力分散於四方，左支右絀，始終無法集中全力，進犯我核心之地。」
這一點，石山也極為贊同。
就拿此前決定性的大戰徐州之戰來說，元廷若無四處義軍蜂起之患，能調動全國精銳，則一年之內發動數次，乃至十數次同等規模的圍剿都不是什麼難事。
而紅旗營即便每次都能慘勝，乃至大勝，境內百姓的生產生活，也會受到大戰持續的干擾和破壞，時日遷延，錢糧必會因此而逐漸枯竭，戰爭潛力也會在連番大戰中消耗殆盡。
屆時，若不能再打下並穩定控制新的錢糧產地，作為補充，則敗亡只是時間問題。
葉兌鋪墊這許多，正是為了引出自己呈文開篇所強調的「取天下者，必有一定之規模」。此刻，他目光炯炯地看向石山，聲音不高，卻字字千鈞，道：
「是故，我紅旗營現今掌控之地，規模雖已不小，聲威亦足，然距離成就王霸之業，一統天下的堅實根基，相差仍遠。下一步，力量該向何處投送，地盤該向何處拓展，方是重中之重。
縱觀全域性，愚以為，元帥今後需集中力量拓展的方向，無外乎南。北。西三面。
屬下不才，請為元帥試論此三面之勢？」
葉兌刻意沒有提到東面，實因紅旗營現有地盤在大元版圖中已屬東部，滁州以東僅餘揚州路，拓無可拓，且此地無險可守，東進或可為之，卻改變不了當前的被動形勢，根本上升不到戰略層面。
而隨著紅旗營的快速崛起，整個天下早已偏離了原有的歷史軌跡，被石山改的面目全非，他現在急需這種高屋建瓴，縱觀全域性的戰略規劃。
石山當即挺直脊背，神色肅穆，如同聆聽教誨的學生般，對葉兌拱手行禮，語氣極為誠懇：
「祭酒請暢所欲言，石山洗耳恭聽！」
葉兌書房中並未張貼和懸掛輿圖，但葉兌與石山二人，一位是胸藏寰宇的謀士，一位是縱橫沙場的統帥，心中皆有一幅活的天下江山圖卷，無需再畫輿圖，山川形勢自明。
葉兌稍稍清了清嗓子，從容道來：
「首先講西面。廬州路和濠州以西，乃是黃州路。蘄州路及汝寧府等地，皆是徐壽輝和劉福通兩部紅巾軍的活動區域。
當前大勢，元廷仍為心腹之患，紅旗營與徐壽輝。劉福通等部，縱有齟齬，亦需遙相呼應，聯手抗元，且彼等經營日久，根基頗深，又因連番大戰，流民四起，生產停頓，錢糧日漸枯竭。」
葉兌頓了頓，給出自己的結論：
「是故，西進之路，幾無伸展餘地。強行為之，徒耗兵力，甚或迫使彼等倒向元廷，殊為不智。紅旗營當前的戰略焦點，實則僅剩南。北兩向可供抉擇。」
在徐州取得空前大捷後，關於下一步進軍方向，石山麾下文武已經進行過數次小範圍的激烈爭論，眾人提出了各種方案：
有主張趁元軍與徐宋大軍在江南鏖戰正酣，抓緊時間打造水師，趁機渡江奪取集慶路，據龍蟠虎踞之地者；有建議向東發展，攻取淮安。揚州，徹底掐斷元廷漕運命脈者；
甚至，還有少數激進者，鼓吹應挾大勝之威，北渡黃河，直搗腹裡，威逼大都。或持穩重態度，認為應盡起大軍，西破壽春，以全取安豐路。
石山雖以「鞏固根基，消化戰果」為由，暫時壓下了麾下文武急於再開大戰的呼聲。
但他明白，新興勢力上升期的擴張之勢不可阻擋，即便是他，也只能憑藉個人威望強壓一時，待與元廷「招安」談判爭取來的寶貴休整期一過，大軍必然要指向一個明確的進取方向。
對此，石山內心也曾多有權衡糾結。
毫無疑問，西進價效比最低，可以直接否定；東進最容易，但戰略價值有限，反彈也不小；北進過於冒險，近乎幻想；南進則最具潛力，一旦成功，便可據有富庶江南，但難度也最大。
水師剛剛起步，急缺能夠制霸江河的戰船。若不能摧毀元廷水軍，徹底掌控長江航道，即便僥倖在集慶路站穩腳跟，也有可能會被元軍水師或方國珍之流截斷江淮聯絡。
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