眾將皆知石元帥用兵向來穩健，謀定而後動。
此前自蘇州南下，寧願冒一定風險，大量使用歸附的降兵和地方豪強武裝充實戰線，也要在江北老巢留下足額四個衛的戰兵（未計徐州紅巾軍諸部），
在應天府核心區及周邊駐紮兩個衛以及花雲。韓成兩部，本就是為了應對各方可能的反撲，尤其是來自荊湖方向的威脅。
如何應對徐宋覆滅後元軍主力的潛在兵鋒，想來元帥心中早已有了通盤考量，此刻發問，更多是在考校在場諸將的戰略眼光，激發眾人思考。
「末將先說下自己的淺見。」
擎日右衛都指揮使李喜喜的資歷，在場眾人中相對較淺，率先發言，既是為會議暖場，也是表明態度。他起身抱拳，走到地圖前，接過竹鞭，劃過紅旗營在江南新佔領的大片區域，道：
「元帥率我軍主力渡江以來，短短數月時間，便連克太平。應天。鎮江。常州。蘇州。松江。嘉興。湖州。杭州等九府數十州縣，拓地千里。
但蘇州以南各府縣，我軍入駐未久，尤其是杭州府，民心初附，根基還很不穩固。因而，無論荊湖元軍主力何時打回來，末將認為，我軍當下都不宜再大肆擴張，應以鞏固前期戰果為首要任務。」
李喜喜經歷過徐州基業快速膨脹又驟然失敗的慘痛教訓，深知根基不穩的可怕。他的建議核心便是一個「穩」字。未慮勝，先慮敗。
以紅旗營現今的體量，不怕擴張速度慢一點，只要利用好元廷難以集中全力的戰略機遇期，避免冒進葬送精銳力量，就能立於不敗。
石山聽罷，微微頷首，目光中流露出讚許之色，隨即看向其他人，鼓勵他們各抒己見。
撫軍左衛都指揮使邵榮隨即起身，從李喜喜手中接過竹鞭，在湖州府和廣德路的位置點了點，道：
「我軍此前為儘快攻下杭州府，沒有全取湖州府（湖州路。嘉興路已被石山改為府），尚有武康。安吉等縣未下。還有這廣德路，卡在應天府。常州府和湖州府之間，影響我軍佈防。」
他稍作停頓，觀察了一下石山的表情，見元帥聽得很專注，面上並無不悅，這才繼續闡述道：
「末將建議，趁荊湖元軍尚未回師，我軍應迅速行動，先徹底拿下湖州府剩餘城池，再集中兵力，拔除廣德路這顆釘子。如此，方能將我應天。常州。湖州。杭州諸府連為一體，以便互相支援。」
邵榮越說越是自信，竹鞭在地圖上劃出一個大圈，接著道：
「如此，元軍除非聯手方國珍襲擾我軍沿海沿江州縣，則東線只能先攻打杭州府，西線只能先攻打太平府，其攻擊路線受限，我軍便可依託堅固城防與有利地形，從容部署，以逸待勞。
待成功擊退元軍此番反撲，我軍便可東。西兩線同時出擊，席捲浙中。江西等地！」
「邵將軍此策，恐有不妥！」
邵榮的話音剛落，一個清朗而堅定的聲音便響起，正是昨日才率部趕到杭州的長江水師都指揮使徐達，他起身走向地圖，先對邵榮拱了拱手，算是致意，隨即直言不諱地道：
「廣德路及湖州府武康。安吉兩縣，都在山區內，山高林密，道路崎嶇，不便於我方大軍展開，發揮兵力優勢。強行攻打，必然頗為耗時。
依末將看，此幾地因山勢原因，實際已成我軍囊中之物，蒙元外援難以進入，只需派遣一員穩健將領率一偏師徐徐圖之，假以時日，必能攻克。當下不宜將我主力大軍，陷在此等攻堅消耗之中。」
徐達性格沉穩，不喜爭權奪利，但也絕非怯戰畏難之輩。湖州城是他率水師助戰拿下，當初建議放棄一時難克的安吉。武康，集中兵力先取杭州，也是他的主張。
此刻見邵榮的戰略似乎要否定長江水師的戰功，並將主力引入山區消耗戰，他自然要據理力爭。話一齣口，自覺語氣稍顯生硬，便緩和了些，看向石山，補充道：
「非是末將畏戰。實因此三地受山勢所限，我軍即便發起攻擊，也難有大規模野戰殲敵之機，且山區補給線漫長脆弱，大軍行動，徒耗糧秣，於事無補。應以精幹小股部隊，逐步擠壓。蠶食為上。」
邵榮聽聞徐達此言，眉頭微蹙。
當初徐達在巢湖中籌建水師，他確實遵照石山的命令給予了充分配合，如今見這位後起之秀不僅獨領一軍，更在戰略會議上直接反駁自己，心中難免泛起一絲不快，反問道：
「那依徐將軍之見，若不主攻廣德，我軍主力該指向何方？總不能坐等元軍打上門來吧？」
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