清河八郎本是出羽莊內藩藩士，十四歲就熟讀儒家經典，十八歲到江戶研讀朱子學說，同時師從千葉周作，成為北辰一刀流高手。
在他二十三歲時，黑船來襲，時局鉅變。
清河八郎感慨於幕府的軟弱，深受水戶的尊皇攘夷影響，於1861年，也就是去年成立虎尾會，密謀倒幕。
此事被火盜改發現，清河八郎被迫逃亡。
如今，他改頭換面，成了佐幕分子，只是現在他在騙取幕府信任後，竊取浪人組，再次尊皇攘夷！
然而，清河八郎沒有想到，柳生十兵衛會成為他最大的阻礙。
保土谷，此處是浪人組前往橫濱的必經之地。
柳生帶著一百多新選組隊員，把守在這要道之上。
那清河八郎不知此事，他帶著浪人組直奔橫濱而來。
他們一行人趕到保土谷附近，就看到了新選組的旗幟。
清河八郎自然知道新選組是幹什麼的，他立馬讓人停下腳步。
柳生見到清河八郎的浪人組到了，立馬帶著人上前來。
清河八郎一看帶頭的高大身影，就知道是柳生親自來了。
他故作輕鬆，對左右說道：「大家不要驚慌，是幕府的鷹犬來了，那個柳生還是我的同門師弟呢。」
眾人看到清河如此自信，便也安定下來。
清河看著柳生走來，便上前道：「十兵衛，你是來阻攔我的嗎？」
柳生直接點頭道：「那是當然，清河八郎，你辜負了幕府的信任，這是死罪。」
清河冷笑一聲：「十兵衛，你根本就不懂，我這是在救國，這些外國人是在汙染我們的國家，因為他們的出現，很多人的生活變得困苦，難道你都看不到嗎？」
「難道這些東西只有你看到了嗎？」柳生直接反問，「清河八郎，不要以為這個世上只有你看到了，這些現實，幕府比誰都看的清楚。」
「呵，看來你是幕府忠實的鷹犬，執迷不悟啊。」清河八郎眼見說不過，就開始上綱上線了。
柳生輕哼一聲：「既然你要一意孤行，那就不能怪我了。」
他掃視清河八郎身後的人，大聲說道：「你們都給我聽好了，我奉幕府之命，捉拿清河八郎。
如果清河八郎抵抗，我會當場擊殺，你們最好不要阻攔，否則都當同黨斬殺！」
清河八郎臉色一變，他知道柳生的劍豪之名，自己幾個人都不是柳生的對手。
他立馬喊道：「柳生十兵衛，你也太囂張了，我們這裡有五百人，你才一百多人！」
柳生微微搖頭，他一揮手，四周又出現了一個連的新軍士兵，他們端槍瞄準浪人組，隨時都可以開槍。
「清河八郎，你如果是真心要尊皇攘夷，那就上前來和我一騎討。
你贏了，我就放你的浪人組過去，輸了，就留下你的命。」
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