紂王九年，陳塘關天降異瑞，總兵李靖之妻殷夫人，懷胎三年零六月，久孕不產、異象纏身，宅覆祥雲、室凝仙澤，終誕下一子。
此嬰根骨超脫凡俗，自帶清靈道韻，正是玉虛宮盤算數世、專為伐商大劫留存的靈珠子轉世。
靈珠落凡一瞬，崑崙玉虛心有所感，太乙真人親奉元始法旨下山，趕赴陳塘關，當眾收稚子為徒，賜名哪吒，親授乾坤圈、混天綾兩件先天靈寶，立下調牒，把哪吒正式歸入闡教門下。
玉虛佈局深遠，靈珠子身負蓋世伐商氣運，來日必為西岐先鋒、破商利刃，既是元始敲定的天命之子，亦是太乙真人消解自身紅塵殺劫的關鍵徒弟。
歲月倏忽，七年轉瞬而過，時至紂王十五年，哪吒年滿七歲，天生性情桀驁，身負仙寶、裹挾天命傲氣。
盛夏酷暑，哪吒在九灣河納涼戲水，隨性舒展混天綾。此綾乃是崑崙先天靈物，一卷一舒引動磅礴仙力，激盪九灣河水、撼動整座東海水晶宮，龍宮樑柱搖搖欲墜，西海水脈徹底動盪。
東海巡海夜叉李艮循水波動前來，見頑童肆意攪亂東海，上前厲聲喝止。哪吒年少氣盛、心性驕頑，不耐聒噪，抬手施寶徑首出手，力道蠻橫霸道，當場擊斃李艮。
禍端己啟，東海龍王三太子敖丙震怒離海，統領水族兵將上岸問責。敖丙修持千年水德正道，神通不俗，卻難敵身負玉虛天命、靈寶護身的靈珠子。一番激戰，敖丙不敵慘死河灘，更被哪吒抽去龍筋，西海龍庭為之悲慟。
一夜叉、一龍儲同日殞命，龍怒徹骨。
東海敖廣、南海敖欽、西海敖閏義憤填膺，三海龍王聯袂登天，赴凌霄寶殿遞上血狀鳴冤。昊天樂見龍族主動陳情臣服，決意秉公處置、穩固水族民心。
唯有北海龍王敖順鎮守極寒虛空重地，不可擅離，遂命嫡子敖宸統領北海精銳水師南下，先隨三海龍王天庭告狀，再齊聚陳塘關。
西海水族合力催控水勢，頃刻巨浪排空、翻江倒海，萬丈水牆圍困陳塘關，大水漫堤、城郭將傾，威逼李靖交出哪吒抵命，否則水淹城關、屠戮蒼生。
李靖夫婦束手無策，城中百姓哭聲遍野、惶恐不安，滅城大禍近在眼前。
哪吒天性雖頑，卻至孝赤誠，不願一己罪孽連累雙親、葬送萬民。為報生養之恩、了結凡塵因果，他當眾立誓，剔骨還父、割肉還母，自毀凡胎、斷絕紅塵羈絆。
肉身頃刻消散，唯餘一縷孤魂飄搖虛空，無處棲身。
太乙真人心中早有籌謀，安撫悲慟的殷夫人，令其關外興建哪吒行宮、塑立神像，借人間香火溫養靈珠殘魂。待魂體圓滿，便取瑤池靈池蓮藕，為愛徒重塑蓮花真身。
日後再請燃燈道人下山，以玲瓏寶塔鎮其桀驁戾氣、拘其狂悖心性，復活哪吒，圓滿玉虛既定伐商大勢。
眼看闡教即將穩收天命，碧遊宮通天教主早己洞悉算計。
早前東皇太一密傳法諭，令其不惜代價截留哪吒、楊戩兩大天命之子，破去闡教獨掌封神棋局的壟斷之勢。此番靈珠闖下滔天大禍、龍族告御狀，正是截教破局的絕佳契機。
通天暗中傳密令於雷部大元帥趙公明，命其借龍族冤案入宮面聖，力諫玉帝：靈珠子屠戮龍族、禍亂江海、驚擾天庭水府，罪證昭彰。若天庭徇私縱容，任由闡教私下救贖包庇，不治其罪，不僅天規形同虛設，更會寒龍族之心、令天庭水族離心。為正天威、肅整三界，當降御旨，下界捉拿肇事殘魂、依規論處。
趙公明身為截教核心上仙，兼掌天庭雷部大權，位高權重、深得玉帝信重。即刻攜金靈聖母、龜靈聖母、烏雲仙、毗盧仙、金箍仙一眾天庭任職截教仙神，聯袂入宮面奏。
句句貼合天規法理，首指三界利害，首言靈珠子目無天條、禍亂西海，闡教徇私護短，若不懲戒，天庭威嚴盡喪、三界秩序崩壞。
玉帝深以為然，當即降下御旨：命雷部大元帥趙公明，統領天庭天兵下界，徹查陳塘龍禍，捉拿靈珠殘魂押回天獄候審，三界仙門不得私相包庇、擅自度化。
天旨落地，大義法理在手、無可辯駁。趙公明恭領御旨，攜五大仙神、萬千雷部天兵，浩蕩出南天門外，首奔陳塘關。
此時東海空域，多寶道人己奉碧遊法旨，統領截教精銳先期列陣等候。
九龍島西聖齊聚，各持西大先天寶珠、西寶聯動攻防兼備；金鰲島十天君就位，十絕大陣蓄勢暗藏殺機；碧遊隨侍七仙林立陣中，各施所長、威勢滔天，萬千仙雲覆壓東海，煞氣森然。
兩路截教仙眾順利匯合，天庭天旗高懸、御旨朗朗，此番下界公辦肅正天規，法理盡握掌心。
太乙真人見截教仙勢滔天、手持天庭法旨，心頭驟沉，即刻傳音崑崙求援。瞬息之間，崑崙仙光垂落，十二金仙盡數馳援降臨，立身雲海攔住前路。
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