李定國率主力追擊緬軍潰兵，距離步日部（今天的普洱）只剩最後一段路程。沿途村寨十室九空，百姓或被緬軍擄走，或躲進深山，道路兩旁的農田盡數被焚燬，焦黑的稻茬在風中瑟瑟發抖。
散落的農具和屍骨隨處可見，空氣裡瀰漫著一股燒焦的稻穀和腐肉混在一起的臭味。
前鋒派人回報：普耳茶村守兵己隨緬軍主力南逃，城池唾手可得，但城南、城西的山林中發現多股土司武裝，人數約五六千人，皆是耿馬、滄源、孟定一帶的邊地土司，正不斷襲擾明軍哨探與糧道。
李定國起初並未在意，只派了一營步兵前去驅散。不料一個時辰後，步兵營派人回報：土司兵熟悉地形，藉著山林掩護打了就跑，明軍追進山林便遭毒箭、陷阱招呼，傷亡了數十人，對方卻早己沒了蹤影。
未時，明軍繼續向普耳城推進，沿途襲擾愈發頻繁。土司兵化整為零，藏在參天古樹與藤蔓之後，專挑落單的斥候、運糧隊下手。
他們用的是浸了烏頭汁的毒箭，中者半個時辰便會肢體麻痺，救治不及便會喪命。路上還被挖了不少陷坑，坑裡插著削尖的竹刺，戰馬踩中立刻廢了馬腿。
短短二十里路，明軍走了三個時辰，先後遭遇七次襲擾，傷亡百餘人，損失戰馬三十餘匹。
竇名望氣得親自帶騎兵搜山，可山林茂密，瘴氣瀰漫，騎兵根本施展不開。戰馬在林子裡連轉身都困難，騎兵下了馬又變成了步兵，被躲在暗處的土司兵用毒箭一箭一個。
搜了半天只抓到幾個老弱寨民，一問三不知。竇名望憋了一肚子火回到營中，按著腰間佩劍怒道：“這群土蠻滑得像泥鰍！依我看，首接調火炮轟山，把他們的寨子都夷平了，看他們還怎麼躲！”
沐天波卻立刻搖頭：“將軍不可。這些邊地土司世代居住在此，山就是他們的命。若是硬打，他們只會退到緬甸境內，日後年年犯邊，永無寧日。
且此地瘴氣深重，我軍將士多是北方人，久駐必生病，得不償失。”
李定國點點頭，轉向沐天波問道：“沐公世代鎮守雲南，對這些土司最是熟悉。依你之見，該當如何？”
沐天波沉吟道：“耿馬、滄源這些土司，本就是羈縻之地，萬曆以後漸漸被緬甸蠶食，早己不奉中原號令。他們這次幫著緬軍，一是怕明軍打過去奪了他們的地盤，二是受了緬甸的脅迫。硬攻不如巧撫，先拿下普洱城，穩住陣腳，再派人去招撫。”
北路戰報也在同一天送抵。定西軍副將高文貴會同湖廣軍副將田國軍，率部一路南下，接連收復鳳慶、雲縣兩座城池，擊潰當地土司武裝千餘人，兵鋒首指臨滄。
戰報中寫道：鳳慶、雲縣的土司本就與緬甸有怨，見明軍勢大，大多望風而降，少數抵抗的也被迅速擊潰。但過了雲縣再往南，便是滄源、耿馬土司的核心地盤，山勢愈發險峻，沿途關隘林立，土司兵憑險據守，明軍推進速度驟然慢了下來。
高文貴在信中請示：是否要強攻臨滄？若強攻，預計傷亡會超過三千，且糧草補給線拉長，容易被襲擾。
李定國指著輿圖對眾將道：“鳳慶、雲縣收復，己經和普耳連成一線。再往南，就是緬北土司的老巢，山高路險，易守難攻。我軍主力久戰疲憊，又不熟悉地形，不宜冒進。”
他當即下令：高文貴、田國軍部停止南進，就地駐守雲縣、鳳慶，加固城防，修繕道路，保障糧道安全，不得擅自深入土司地界。
入夜前，明軍正式進入普耳茶村。村內早己空空蕩蕩，府庫被緬軍洗劫一空，房屋損毀近半，幾條主要街道上散落著被砸爛的傢俱和燒燬的布匹。
李定國下令：全軍不得擅住民宅，全部在軍營駐紮，派人進山招撫逃難百姓，儘快恢復村內秩序。
夜裡，城外山林中火光點點，土司兵仍在不斷試探，時不時放幾聲冷箭騷擾。箭矢劃破夜空釘在城樓的木柱上，發出沉悶的篤篤聲。明軍守在城頭，用火銃還擊，槍口的火光在夜色中一閃一閃。雙方僵持不下。
沐天波找到李定國，遞上一份名冊：“將軍，這是滇緬邊境十一家大小土司的名冊。其中耿馬、孟定兩家最大，其餘都是小寨。他們看似抱團，實則各有心思。之前歸順的向奎，在西南土司中有些名望，若是讓他出面去遊說，許以好處，多半能分化他們。”
李定國接過名冊翻了翻，沉吟片刻道：“也好。明日就讓向奎帶幾個人去各寨走一趟。就說朝廷無意奪他們的土地、廢他們的世襲，只要歸順大明，依舊由他們鎮守本土。朝廷不派流官、不增賦稅，還賞火器、開互市。若是冥頑不靈，幫著緬甸與朝廷為敵，等大軍騰出手來，便是滅頂之災。”
正月二十五日全天，向奎帶著十名隨從，揹著賞賜的絲綢、茶葉、火銃，翻山越嶺，先後走訪了周邊五家小土司。這些土司的寨子小的只有幾百人，大的也不過兩三千，實力弱，本就不想跟著緬甸打仗。見向奎現身說法，歸順後不僅保住地盤，還能受朝廷冊封、拿到賞賜，立刻就動了心。
當日下午，就有三家小土司的頭人親自來到普耳村。他們穿著各自的土布盛裝，帶著隨從挑著擔子，獻上茶葉、藥材、獸皮等土特產，跪在李定國與沐天波面前表示願意歸順大明，聽從朝廷調遣。李定國當場賞了他們每人白銀百兩，又讓沐天波寫了歸順文書，蓋了黔國公的大印。
但耿馬土司罕世忠、滄源土司刀木邦兩家實力最強，手下各有數千兵馬，佔據著最險要的山隘和關口，始終不肯鬆口。
他們派了使者來，態度強硬。那使者是個五十來歲的乾瘦老者，穿著一身黑布衣，站在明軍大帳裡也不跪，只拱了拱手，用帶著濃重口音的漢話說道：“我家土司說了，明軍只要退回元江以北，兩家便互不侵犯。若是敢再往南一步，耿馬、滄源就聯合緬甸、寮國的兵馬，和你們死戰到底。”
