奈薩德開口，他的聲音蒼老而沙啞，恍然之間，眾人好像在聽一位來自遠方的敘述者。
他的史詩將人們拉入了另一個世界，奈薩德帶著眾人遊向海的最深處。
那裡有一座宮殿，牆是珊瑚，頂是貝殼，窗是琥珀。
宮殿的主人是最小的公主，她的聲音是所有姐妹中最動聽的。
她喜歡聽祖母講陸地上的故事：花會謝，船會沉，人類有靈魂，但不會永遠活在海底。
“我們人魚活三百年，死後變成泡沫，什麼也不留下。
人類死後有靈魂，飛向天空，去到我們不知道的地方。”
小公主問：“那我怎樣才能得到一個不滅的靈魂？”
祖母說：“要得到靈魂，你先要得到一個人的愛，他愛你勝過愛他的自己，他把他的靈魂分你一半，你才能共享他的永恆。”
小公主說：“那我去找。”
祖母說：“別去。你會上岸，你會失去聲音，你會每走一步像踩在刀上，你會找不到那個愛你的人，你會在黎明變成泡沫。”
小公主說：“我不信。”
祖母說：“去吧。每個公主都要自己遊這一趟。”
....
在一個風暴夜，狂暴的海浪吞噬巨船，王子落水。
小公主救了他，把他推上沙灘，守著他直到有人來。
王子睜開眼，看到的是另一個女人，那是鄰國的公主，恰好路過。
“是她救了我。”王子說。
小公主站在海里，水沒過胸口，說不出話，因為她的舌頭還沒有學會人類的語言。
她想喊“是我”，但海水灌進嘴裡，只有氣泡。
她回到海底，去找巫婆。
巫婆住在一個由白骨搭成的屋子裡，吸盤狀的章魚在她頭上爬來爬去。
“我要上岸。我要變成人類。我要讓他愛我。”
巫婆笑了，露出一口爛牙：“你用什麼換？”
“我的聲音。”
“你最寶貴的東西？你確定？”
“確定。”
巫婆剪下她的舌頭，小公主沒有叫，只是流淚。那淚水滴在巫婆的手指上，把巫婆燙出了一個泡。
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