建安十八年（213年），正月。
關中、涼州基本已平。
經過一年多的休整與積聚，曹操終於再次將目光投向東南。
他知劉備已經入蜀，劉銘此時不會對南陽用兵。
便親率五萬精銳步騎，號稱四十萬大軍，自合肥南下，直撲長江要塞——濡須口。
曹軍旌旗遮天，聲勢浩大。
濡須水寨，曹操欲趁其新立未穩之際突破，然後飲馬長江。
曹操南下訊息傳至建業，江東震動。
然而，孫權並未慌亂。
他深知此戰關乎江東存亡，毅然決定親征。
以魯肅為謀主，呂蒙為先鋒，共集結七萬大軍，乘戰船溯江而上，進駐濡須塢。
嚴陣以待的同時，一面派人通知夏口的周瑜。
是夜，曹操採納程昱建議，派遣一支精銳，乘坐特製的“油船”，趁夜色掩護，試圖悄悄渡江，佔據江中諸島，建立前進據點。
然而，此舉早已在魯肅預料之中。
江東水軍斥候發現曹軍動向，孫權派呂蒙立即率主力出動，利用對水道的熟悉，將渡江曹軍分割包圍。
江面上火把驟然亮起，喊殺聲震天。
呂蒙指揮戰船衝擊曹軍船隊。
水戰，曹軍根本無法跟江東相比，更兼夜間，很快便陣型大亂。
一番激戰，三千餘曹軍被俘，溺死者亦達數千，油船多數被繳獲。
初戰失利，曹操面色陰沉，下令堅守營寨，暫不輕動。
江東軍大營。
初戰告捷，江東軍士氣大振。但孫權與魯肅、呂蒙皆無絲毫懈怠。
“曹操新敗，必不肯善罷甘休。然其陸戰強而我水戰優，彼必不敢輕易以短擊長。”魯肅分析道。
呂蒙抱拳道：“主公，曹操堅守不出，是想挫我銳氣，待我懈怠或尋我破綻。蒙願率部每日挑戰，疲擾其軍，使其不得安寧！”
孫權點頭應允。
於是，接下來數日，呂蒙每日派遣小股船隊，逼近曹軍水寨，擂鼓吶喊，箭矢交加，進行騷擾性攻擊。
曹操嚴令諸將不得妄動，只是加固營防，以弓弩還擊。
雙方形成了短暫的僵持。
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