卻說呂蒙自率船隊出長江口，沿海南下，沿途補給休整，不到一月便抵達南海郡。
南海郡治番禺，不比後世的國際大都市，此時地廣人稀，全郡人口估計不足十萬，而呂蒙此次帶來的兵力便有三萬。
這對長期盤踞交州計程車家而言，已是難以想象的大軍，反觀番禺守軍，不過兩三千人。
南海太守士武死後，士燮派族人繼任太守，然其威望遠不及士武，郡內漸漸由當地土著大族自治。
面對呂蒙大軍，太守士益又驚又慌。
好在自士燮歸附江東後，南海郡名義上已是孫權屬地，士益強作鎮定，親自出城面見呂蒙。
他誠惶誠恐道：“下官士益，不知將軍駕臨，有失遠迎。”
呂蒙面無表情，淡然道：“士太守，無需多禮。”
士益見呂蒙神色冷淡，心中愈發恐懼，顫抖著問道：“下官惶恐，不知將軍率大軍降臨南海郡，意欲何為？下官定當全力配合。”
呂蒙不繞彎子，直言道：“吳侯派我前來，便是為接管南海。士家這些年為穩固交州頗有建樹，吳侯特賜爾等入建業拜見吳侯的機會。”
士益聞言，只覺渾身冰涼——孫權這是要親自接管交州？
那他士家該何去何從？
呂蒙不再與士益多言，直接下令：“諸葛瑾、蔣欽聽令！你二人率五千人隨士太守入城，接管番禺一切政務。”
“得令！”二人抱拳應道。
士益癱坐於地，心中亂作一團。
他萬萬沒想到呂蒙竟如此直接，絲毫不留情面，自己如今反倒成了送上門的人質。
無人顧及士益，呂蒙對諸葛瑾道：“子瑜，番禺將為我等後方，你暫代太守之職，安撫好本地土著大族，此乃交州納入吳侯麾下的第一步。”
諸葛瑾頷首道：“子明放心，我明白你的意思。稍後我便上書吳侯，如今士家尚未知曉我大軍到來，正好出其不意控制合浦、蒼梧二郡，與鬱林的陸公績匯合——如此一來，即便士燮反應過來，也只剩交趾一郡可守。”
“子瑜所言極是！”呂蒙深表贊同。
出其不意拿下南海後，呂蒙依諸葛瑾之計，即刻進兵。
他兵分兩路：一路由徐盛率領，沿珠江（古稱鬱水）而上，直取蒼梧。
蒼梧郡原本由外姓官員駐守，見江東大軍到來，未作任何抵抗，直接開城迎接。
另一路則由呂蒙親自率領，進攻合浦——合浦太守乃是士燮之弟士壹，年逾七旬，人老成精。
他見呂蒙大軍壓境，很快便識破孫權的意圖，合浦雖只有五千守軍，他卻不願輕易獻城投降。
士壹盤算著，憑藉城池之利，加之呂蒙遠道而來、人地生疏，且此時正值五月，天氣炎熱，對方攻城難以速勝，士氣必然受挫。
自己只需堅守待援，等兄長派來援軍，時日一久，北方大軍難以承受野外瘴氣，勢必染病，到時呂蒙自會退兵。
然而，他終究高估了交州士卒的戰鬥力。
江東士卒面對合肥精銳或許稍顯遜色，但對陣這些兵甲不全的交州士卒，卻如張遼面對孫權一般佔據絕對優勢。
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