李硯書本來早就判斷2027年會出現全球性的金融危機，但是他沒想到會有厄爾尼諾現象的影響，與他曾經的判斷深度共振。
“這應該不是巧合。”李硯書喃喃道，他不相信市場會有巧合，歷史的相似支援必然有深層次的邏輯。
“當然不會是巧合，氣候衝擊--通脹--緊縮--脆弱環節斷裂--金融危機，每一次都是相似的層層傳導，這一次也很難例外。”柳汐月不樂觀的說道。
“你也覺得明年會出現金融危機嗎？”李硯書問道。
“是啊，氣候影響推高全球糧價和通脹預期，全球債務己經創下二戰結束以來的最高水平，美股AI科技泡沫己經持續多年，多重風險共振之下會造成股債雙殺，金融市場必然慘烈。”柳汐月說出了自己的看法。
“害，不破不立，跌一跌也好，A股也沒漲多少，跌也跌不到哪去，陣痛之後穩住陣腳，沒準能在全球經濟的“廢墟”之上，煥發新的生機。”李硯書樂觀的說道，不知道是在說服自己還是說服柳汐月。
李硯書的心理是股民的通病，總是滿懷希望，總是心裡有一團火，總是低估市場的週期性波動，他們心中明白，當大勢傾覆之下，僥倖將會輸的很慘，但依然願意前赴後繼，像飛蛾撲火一般。
“所以要慢慢調整方向啊，以防守性思維操作，買白酒是這個原因，買糧食也是這個原因。”柳汐月說的理所當然。
“糧食你買了什麼股票？”
“龍金魚。”柳汐月說。
“糧油龍頭？”
“對。”柳汐月說，“厄爾尼諾最首接的受益方向之一。糧價上漲，金龍魚的庫存價值就會重估。而且它剛出了半年報，業績也在修復。”
“你的成本多少？”
“252。”柳汐月說，“我是在8月初開始分批買的，位置不高，作為大盤股，我覺得厄爾尼諾這條線還沒被市場充分定價，現在中長期佈局，時間上不算晚。”
李硯書沉默了一會兒：“你總是這麼穩，只做行業龍頭 。”
柳汐月笑了一下，學著李硯書說話的樣子：“資金大，沒辦法，盤子小了出貨難，還容易被盯上。”
李硯書突然感覺到有點扎心了。
“你這個龍頭戰法還是挺厲害的。”李硯書誇讚道。
“行業龍頭要與週期理論結合，核心就是識別那些‘正在發生的、但尚未被市場定價的變化’。目前來看，糧食就是這種變化。”
“你打算拿多久？”
“至少拿到明年一季度吧。”柳汐月說，“這一輪糧食週期不會這麼快結束。當前全球糧價整體還處在相對低位，厄爾尼諾的風險還在快速累積。如果未來幾個月主產區減產逐步兌現，供需格局有望從‘寬鬆庫存轉向減產去庫’。到時候糧價的上行彈性會很大。”
李硯書夾了一塊牛肉，“9月份的計劃呢？”
“防守為主。”柳汐月說，控制倉位，手中的持倉低位的越跌越買，高位的越漲越賣。
“市場教我的最重要的事，就是等，等風來，比追風跑更重要，不用怕回撤，不用怕虧損，只要邏輯還在，耐心就會有更穩的收穫。”柳汐月繼續說道。
李硯書看著她，忽然覺得她說話的樣子有一種篤定感，顯得格外迷人。
“可以的，確實是夠穩，不愧是我喜歡的女人。”李硯書開了個玩笑。
“目前黃金的避險邏輯和美元的長期走弱趨勢，在目前這個階段依然是確定的方向。糧食和黃金，都是防守，都是週期，慢慢來吧，相信會有收穫。”柳汐月充滿信心的說道。
“是啊，無論是什麼樣的操作，市場最終都會給出結果。”李硯書感嘆的說道。
......
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