隨後，慕容垂抓住眼線之事，大做文章，向手下人訴說自己的悲慘遭遇，盡忠秦國，卻被苻氏見疑陷害。
藉此名頭，慕容垂直接起兵造反，用時二十餘日，攻下鄴城外城，建立大燕（後燕）。
慕容垂的反叛像是一顆火星，點燃了慕容氏一族的復國熱情。
慕容泓屯兵華陰，也成立了一個燕國（西燕）。
苻堅怒不可遏，命令鉅鹿公苻睿為主帥，左將軍竇衝為長史，龍驤將軍姚萇為司馬，出兵討伐慕容泓。
戰事進展得很順利，慕容泓節節敗退，誰也沒想到的是苻睿為了給頻頻反叛的慕容氏一個深刻教訓，企圖徹底殲殺慕容泓。
姚萇當即反對，理由很簡單狗急跳牆，此舉只會徹底激發慕容泓的反抗之心。
苻睿不從，輕敵冒進，反被慕容泓所殺，秦軍大敗。
姚萇派親信兩名回稟苻堅，併為戰敗一事請罪。
全軍覆沒外加喪子之痛，這個結果讓苻堅失去理智，當場斬殺了信使。
姚萇驚懼至極，直接叛逃，因姚家過往聲威，被關中羌人推舉為秦王，也走上了造反之路，又一個秦國（後秦）誕生了。
關中是苻氏的根基，臥榻之側，豈容他人酣眠。
苻堅被迫放棄對慕容氏的絞殺，開始親征姚萇。
經過淝水之戰的失敗，苻堅不再被虛假的光環所迷惑，以高超的戰略指揮，截其後路，斷其水源，將姚萇大軍逼進絕境，渴死者甚眾，崩潰只在須臾間。
只是所有人都沒想到的是，天命眷顧了姚萇，天降大雨，絕境逢生的甘霖也挽救了姚萇大軍即將崩潰的軍心，頓時士氣大漲。
與之形成鮮明對比的是苻堅的軍隊，就連苻堅自己都開始懷疑自己氣數已盡，天命不復。
秦軍士氣萎靡，被姚萇打敗。
率領殘部回到長安的苻堅，又迎來了咄咄逼人的慕容泓，要求秦國割讓關東六州，釋放前燕國皇帝慕容偉，允許慕容氏復國。
苻堅怒極，召來了慕容偉一通臭罵，大意是他以國士之禮，厚待慕容氏，結果慕容氏狼心狗肺，人人造反。
怒罵過後，苻堅讓慕容偉寫信，勸降慕容泓、慕容垂，不料慕容偉給弟弟慕容泓寫了一封堅決反秦，復我大燕的鼓勵信。
慕容偉設想得很好，讓慕容泓繼承自己的皇位，封吳王慕容垂做相國。但他忘了慕容氏人均野心家，不過一個月慕容泓就被手下人所殺，改立慕容衝為皇太弟。
十四年前，燕國被滅，時年十二的慕容衝與姐姐清河公主被苻堅一同收進後宮。
從皇子到男寵，慕容衝極具戲劇轉折的人生，在十四年後，又迎來了新的轉折，成為西燕的皇帝，打著營救慕容偉的旗號，慕容衝率兵直指長安，先取阿房城，進而圍困長安。
當苻堅把希望寄託於各種奇人異士，企圖扶大廈之將傾時，慕容偉有了新的計劃——刺殺苻堅。
慕容偉以兒子成婚為名，邀請苻堅親至婚宴。
赴宴途中，又一場改變苻堅命運的大雨出現了，不同於上次的救了叛臣姚萇，這次的大雨將苻堅從慕容偉的暗箭中救了下來。
慕容偉的陰謀被大雨澆出了痕跡，苻堅召慕容偉等人前來對質，走下王座，滿是不甘地質問道：“為什麼朕的仁善總是換來背叛？”
慕容偉沉默不語。
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