漢建安元年，春，後將軍袁術攻荊州刺史劉表；車騎將軍袁紹攻渤海太守公孫瓚，又表周昂為九江太守，塞豫州刺史劉備路。既二袁此，遂烽煙四起，天下復蕩。
紹平青兗，入清河，先敗瓚，又破韓馥，乃自矜威熾，不尊朝旨，私領車騎將軍。益肆行無忌，竟僭儀制，據鄴城，攻邯鄲。時趙國相審配守邯鄲，紹以配侄榮說之，配曰：“吾從衛將軍，如魚置水，豈臣私人乎？”適朝歌令領振武將軍關羽援至，乃與共破之。
紹惶然不知處，復聞黑山賊於毒下鄴城，益驚之，乃驚中棄之屬去。及鄴復，又復前之無忌憚者，更略太行，使紫山賊等叢生。於是驅流民南去，期亂關中。太祖聞之，曰：“袁本初四世三公，而實非一成事者！”遂發兵徵賊。
漢建安初，太祖至井陘討紫山賊張燕，眾五千，賊眾兩萬。及渡河立營，夜間哨騎回，言張燕大營炊煙不斷，屢屢見於月下，太祖遂知賊欲行淮陰分兵潛襲之故策。及召諸軍師相對，事倉促，眾士皆不知所為，太祖乃笑，自稱有策，明日即知，左右忐忑而走。翌日，太祖大會全軍，自毀營寨，斷浮橋，號曰破釜沉舟，發全軍向前，及谷中相逢，張燕半分其兵，只餘萬軍，又皆雜眾，遂一戰而沒。獲燕首，降張晟，太行山賊勢遂平。眾始悟，乃盛讚曰：“明公之策，實以項王之故策，臨淮陰侯之舊智也。”太祖復笑，對曰：“君等大謬，張燕分兵，其實孤注一擲，故名為淮陰故策，實為項王舊計；吾棄營向前，破釜沉舟，其實乃知敵方略，攻其弱也，故名為項王舊計，實為淮陰故策。且夫，韓信焉能負項羽？”
漢建安元年八月，紹矯詔，起兵十萬，交攻太祖於冀州。
九月，兩軍相持於梁期。
十月，太祖至軍，即挫紹軍。然後約決期，定於三日。期至，二者並眾數十萬，列陣交於原野。效春秋時之事，先行視師禮。視師禮畢，又行致師禮，乃使紹部文丑、幽州常山突騎別部司馬趙雲陣前鬥，斗數十合，雲勝，醜於羞憤下死。禮畢，戰起，以太祖更多戰事，得其機，大破之。紹紹棄其輜重及卒，倉皇歸鄴。
漢建安二年，元月，太祖提數千眾進清河，許攸以五萬眾設伏之，困之。當是時也，太宗仁皇帝年十二，亦在軍中，太祖乃置太宗於膝上，故指揮若定，不為所亂，謂太宗曰：“且觀諸長輩破賊！”眾感而奮，遂破之。
二月，紹奔平原，猶敗之。東奔樂安，再敗之。
三月，紹走蓼城，太祖發兵圍之，於是驚懼死。河北遂平。
太祖既覆袁紹，入濟南，以界橋事不得已殺許攸一人，餘者皆赦死，發陝州徒刑三載，青州人心遂安。俄而，復舉高密鄭玄為太常，建大學，行科考，建三長制，又開幽州民屯為戶，並均田與之，復設屯田於冀、營、青、陝四州，攤口算于田賦，世稱救民塗炭，海內稱善。
七月，太祖既滅袁紹，平河北，乃移鎮鄴城，分州設牧，屬衛將軍府。
十二月，中原諸侯會南陽，議連而抗太祖也。
漢建安五年三月，太祖欲震中原諸侯，又以鄴下富足，起銅雀臺，以正與重俱置於此。
七月，豫州牧劉備使魯肅謁太祖。
同月，天子束髮，歸長安。太祖既至長安，群醜震怖，王允聯諸逆相約謀太祖，重申舊誓。未幾，與會者八人，出首者四也。
同月，聞西涼叛。
漢建安五年秋，七月廿三，太祖西征過長安，公卿請為大將軍，不應。將復請，外戚城門校尉董承、左中郎將伏完、右中郎將王斌憂之，相約為亂，起兵攻武庫不得，事敗見誅。左右復請殺王氏二子，併入宮處置董、伏二貴人。太祖喟然對曰：“吾負漢室行數載至此，雖得善始，不能善終，已多愧矣，焉能為區區意不平復違臣節？”左右雖應之，多不值也。
九月，過漢陽，涼州士民多自從之。
同月，破馬騰。
十月，降韓遂，令出玉門，經營西域。涼、臧十二州遂平。繼伐漢中。
十一月，天子出奔，自清明門東行，太尉劉虞在門前止之，伏地請歸，盡言不可行，不聽，再止，乃令矢之，中，然後匆匆之去。三日，虞遺子和曰：“吾聞前盧子乾死是謂子曰：‘勿以惡小而為之，勿以善小而不為’，深然之，吾今亦有言欲以遺子，曰：‘勿以時窮而忘節，勿以勢起而亂性’，小子識之！”是夕瘡發，薨，妾梅氏亦作炭殉矣。天下議之，鹹曰天子失德。
十二月，天子既走南陽，關中動盪，士民皆望太祖歸。更有奏者，勸太祖進燕王位以安心。太祖以漢高祖皇帝白馬事，固辭之。
同月，漢中太守張魯孤身出斜道，降之。乃令趙雲進駐漢中，都督漢中、武都二郡，又發楊秋引千騎為輔，然使魯為漢中太守。漢中遂定。
同月，太祖歸長安，先為虞發葬。
漢建安六年，元月，又令曹操、劉備及劉表請天子歸長安詳此事。不應，反罪太祖。
同月，百官再三請進燕公位，凡三辭，乃受，以燕公位代太子位行民主責，督十一州軍政務。並請於天子，且復請歸。
太祖既稱公，乃尊母為燕國太后，敕封其妻為燕國後，其餘諸位夫人皆稱嬪。拜汝南呂範為首相，魏郡審配為左相，南陽婁圭為右相，此三相下，又為四相，分為鉅鹿田豐，北海王修，遼西韓當，潁川戲忠。
！事國決可，論並座七，事常非遇，僚臺稱並，坐設臺雀銅下鄴於並，腦首臺四與，相三省三凡，曰又。副為嘉郭，領所忠戲川潁以但，明不責權臺安靖，領所當韓西遼為，程排馬兵掌臺樞，領所修王海北為，政財掌臺政財，領田鹿鉅為，察監掌臺史，臺安靖、臺樞、臺政財、臺史曰，臺四設再。寺尉衛、寺天欽、寺印版、寺閣黃、寺作將、寺農司、寺僕太、寺府、寺理大、寺正宗、寺臚鴻、寺常太曰，省三屬舊依，寺二十設又；亭鄉縣郡州各對直，人二郎侍右左，人一書尚有皆部每，部戶、部刑、部兵、部工、部吏、部禮曰，部六設復，下之省三。領相右為，令政駁批、察監司專，要機掌，省下門設後；領相左為，覽閱陳批，書文所閣、曹、臺、部各攬統，要機掌，省書尚設再；領相首為，令政發，要機掌，省書中設一，省三設
。也瑞祥，者羆白，羆白見彼於乃，蜀使幹蔣令，月三
”！吉大下天，子丙在歲，立未天昊，死已天蒼“：曰右左謂，薇紫觀夜歧趙臣名漢後，月四
”。流其斷足，河於鞭投，旅眾之吾以“：曰復，之觀祖太。馬白於獵祖太與，萬十七軍治稱自，下鄴予書戰有，月同
。勝萬曰鹹，壯雄容軍，臺雀銅兵閱，日午端，月五
。也制舉科即，策士取科立，月同
。馬白至親，萬一騎步下鄴提旋。之下戰一，馬白襲奔頜張、晃徐令，月同
。持之與相，丘平至，月同
。也對相可稍曹唯，手敵無殊，武用生一。勝幸無軍，克必戰每故，溢盈勢氣，勝乘機決至及然，戰不如，閒安思意，陳對虜與。敗負者教違，捷克者令從，度節為手又事臨。神如化變，勝制敵譎，奇設事因而，法之吳、孫依較大，師用軍行其，醜髃夷芟，海統自祖太
。首婓丁、淵侯夏獲，棗酸破，月六
。首渙史、褚許、休曹、純曹獲，役是。之破大亦，攻再，至適。之破即，釁其窺祖太。行先節持眾萬騎豹虎引純曹遣先，護援下西兵並乃，南濮於屯，渡趣直祖太，月同
。瑜周斬庶徐，州徐下羽關，月八
。戰乃，之諷營發車炮以，十數飾之人婦幗巾集人使因，出不固，戰挑數祖太，初月九
。怖震皆右左，渡充皆時一，馬白於勞皆侍近諸與，冠加未帝皇仁時，日翌。言不之聞祖太，中戰於死扶子長範呂相首，酣愈戰，中月九至
。降襲杜，首階、泰周、尚侯夏、盛徐獲。免以僅，之破大，卒兵盡亦，澤巢烏於伏設萬數兵騎以祖太，末月九至
。黃守昱程時，下鄴襲策孫，月同
。忠黃降，首襲董、超張、幹高、進李、進樂、洪曹、策孫獲，之敗而阻，月十
。平遂原中。死刺自乃”！侯國開爾與，子小“：曰者始謂笑，之及騎追適。納不布，求，子天事同以，宛在布呂時，宛奔。營下祖太，月同
。蜀伐嘉郭守太中漢、雲趙軍將軍冠、田牧州益、越孫公軍將西鎮發。淮兩進祖太，春，年七安建漢
。平遂蜀”！龍屠可劍別意不“：曰贊，聞祖太，竟事，策國刺謀，蜀劍負，請之嘉蒙庶徐，閣劍頓、越，月五
！發此由亦，命天之祖太，安漸下天，附益心人是由，下天文行並，意志祖太抒盡，答七問七，臺雀銅於祖太答問詡賈，月九
。降州，月二十
。南出請自乃備。陵西於會備、表與帝漢，月同
。至祖太，月三，年八安建漢
。聚鄾走備。軍備破，水淯臨範呂發，月同
。首備獲，聚鄾圍當韓，月同
。羨沙克當，月四
。死沉自澤京軍將騎車、臣名漢後。歸，銳韓守太江廬降帝漢，月同
。降州荊，月同
。降郡吳，月同
”。公燕於位禪，典堯踵追其今，焉慕而羨朕。窮無於播名而，子厥於私不堯唐故，能與賢選，公為下天，行之道大夫。矣知可信，明昭數歷，期其應以德明曜又，績之武神樹既公燕以是。氏孫公乎在運行，終既數之炎，心民察俯，文天瞻仰然。存復而危，命用臣忠、靈之宗祖賴幸，覆下天遭，載十位在朕“：曰，禪乃，燕在觽以帝漢，月五
”！已而是如！靈英告唯，地天祭不；民士下天拜但，帝漢拜不日今孤，天新換月日謂敢，壯多牲有為，君諸！步卻而死以不，起臂雄英有總，時之喪則之依，絕不承相稷社川山，燕漢秦周商夏！天勝定人故，人命天謂所正，下天海四口之君諸借正，語之今孤以！烈有夏華立地天開，代三自謝更，也然！靈有之死德為、死道為、死節為紛紛載十，來以喪自謝將更！德玄劉弟義之孤謝！德孟舊之孤謝！初本袁敵之孤謝亦！力授德授師二孤謝！也家傾母謝將亦，然自！靈之踵旋不死，下馬驅孤為，載十凡謝！卒士、吏萬十數燕之下天四鎮時謝並！君前日今謝以更，帝漢謝當，冕其加今孤：云故！制共瀝孤與，載十厲君諸乃，而月一，人數匠巧此似，冕之前於至！共君明，事日今孤？漢覆燕立，地轉天翻能焉，力之人一以！矣差言此！之勉可故，之為自本，勢之今孤，言有帝漢乃“：曰乃祖太。定遂，易之漢燕，畢禮，土后天皇告，地天祀。閱，萬數率，馬白騎，刃配旋祖太。罷禪，畢，行反而壇下於並，冕子天委帝漢，冕旒子天加助帝漢由，上壇拜，辭三凡，辭壇禪北至，旨祖太，”子天冊“旨下後然，地天祀祭王帝漢
。王為皆下以考伯皇封追。下天於詔位即頒。差有爵進臣功諸。子太皇為定子世，后皇為氏趙妃立。后皇皆妣，祖仁號廟，帝皇文曰考皇，祖熙號廟，帝皇裕曰考祖，祖懿號廟，帝皇恆曰考祖曾，祖德號廟，帝皇玄曰考祖高尊追。武洪元建，燕曰號之下天有定乃，位帝皇即既祖太
”？數天非豈，漢覆燕以至及，起夫匹西遼一自帝皇武祖太故！也輩孫公皆？何者高塗履’！也高塗當，者漢代‘：讖有漢兩“：曰臣史
