南國皇宮議政殿上，皇帝穆澤正坐立難安。
南帝（穆澤）：“ “今天叫你們來，想必你們也知道是何原因了，南國雖與雲國較好，始終和我們不是一條心。””
穆澤非常憂心。
王大人：“ “是啊，聽說雲帝病重，如果出事的話，後果不堪設想啊。””
一位大人說著。
南帝（穆澤）：“ 遲歸，你有何見解？”
穆澤看穆遲歸眉頭緊鎖，思量著什麼？
王內侍：“ 太子，太子。”
皇帝身邊內侍見穆遲歸遲遲沒有搭話就提醒了一下他。這時穆遲歸才反應過來，剛才出神在想容顏，怕她會誤會生氣。
穆遲歸：“ “依兒臣看，可派人入城談判，拿出我們的誠意，繼續開通互市，雲國應該不會置百姓於不顧。如果新王繼位，更需要強大的盟友。””
南帝（穆澤）：“ 若是不同意呢？”
穆澤繼續問。
穆遲歸：“ 南國雲國兵力相差無幾，戰爭一起，狼煙遍地，百姓會民不聊生，相信他們不會如此愚蠢。如果背信棄義來犯，那我們也不懼戰。”
王大人：“ 臣等附議，同意殿下的想法。”
南帝（穆澤）：“ 齊王出使這麼長時間到哪裡了？”
王內侍：“ 陛下，探子來報，齊王殿下已經出使了玄月，蒼狼。最後再去北狄，應該快了。”
南帝（穆澤）：“ 好，那朕就放心了。”
慕容止快馬加鞭的趕回了雲國神都，他知道，自己闖下大禍了。
慕容止：“ 臣拜見陛下。”
雲國皇帝：“ 咳咳咳…你可知犯了什麼罪？”
慕容止：“ 臣知錯，臣也是不小心才傷了南國太子。”
雲國皇帝：“ 還有呢？”
慕容止低下頭。
雲國皇帝：“ 最重要的是，你居然敢關了蕪城暫停互市。要是你和穆遲歸打下去，你可知是什麼後果？南帝能放過你？”
慕容止：“ 陛下，臣也是為陛下著想。容將軍逃去南國，我雲國少了一員大將，臣需要肅清軍隊，不得不防。”
雲國皇帝：“ 意思是朕錯怪你了？”
慕容止：“ 臣不敢。”
雲國皇帝：“ 行了，不需要再回邊關，待在神都吧！咳咳咳。”
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