由於虎王和三清都需要透過修煉來補充自身的靈氣，以變得更加強大，因為他們知道不可能有二個共主，到底是三清說了算還是虎王說了算呢，他們必須加快修煉，經過數日的商議後，他們決定以最強的部落來擔任。然而，由於第三代的獸類己經失去了語言能力，只能透過嘶吼來表達自己的意願，他們將繼續修煉不再過問這些事。這時帝之家族算是這個地域的話事人，數年沉澱，最終，接位的這個人被稱為帝稚，他的政績也只是平平無奇。但是，帝稚為了展現自己的謙遜和大度，主動將這個位置讓給了一個名叫堯的年輕人。
堯是上古高辛氏的兒子，他以其高尚的品德和卓越的才能而聞名。他善於治理部落，體恤民眾，能夠與獸類和平共處，在部落聯盟中享有極高的聲望，並且得到了各部落首領的認可和推舉。
最終，帝摯決定將部落聯盟首領的位置讓給堯，堯也因此順利繼位，堯繼位後，並未因地位尊崇而懈怠。他深知虎王和三清選他為共主，是期望他能引領人間變得更好。於是，他每日勤勉理政，不僅大力發展農業，讓百姓們豐衣足食，還積極促進部落間的交流與合作。最後在彌留之際把位置禪讓給了舜，舜在彌留之際讓位給了大禹。
大禹繼位後，面臨著更為嚴峻的挑戰。此時，虎王和三清的修煉己到了關鍵階段，天地間靈氣波動劇烈，引發了諸多自然災害，洪水氾濫成災，百姓們流離失所，而動物們也是大面積死亡，大禹毅然扛起治水的重任，他跋山涉水，勘察地形，制定了合理的治水方案。他帶領民眾開鑿河道，疏浚溝渠，歷經數年，終於成功治理了水患。然而，在治水過程中，大禹察覺到虎王和三清的修煉似乎隱藏著巨大的危機。他們的力量一旦失衡，很可能會給人間帶來滅頂之災。於是，大禹決定在治水成功後，探尋化解這場危機的方法，他開始西處尋訪高人，希望能找到應對之策，守護人間的和平與安寧，但是到死也沒有找到可以化解危機的辦法。而他的兒子啟己經密謀多年，啟繼位，打破禪讓傳統：大禹原本按照禪讓制，指定東夷部落首領伯益為繼承人。但大禹晚年時，啟憑藉父親的威望和家族勢力，得到了多數部落首領的支援；大禹去世後，啟擊敗了伯益，最終繼承了首領之位，將權力從“選賢與能”的禪讓，轉變為“父死子繼”的世襲。啟平定叛亂，大力改革，確立夏為王朝封號。建立起了簡單的國家機構，包括軍隊官吏等，標誌著從部落轉變成了王朝早期國家階段。這一事件的本質，是社會生產力發展後，私有制、階級分化的必然結果，為後續中國數千年的“家天下”世襲政治制度奠定了基礎。而而虎王和三清雖默許了這一轉變，可天地間的靈氣卻因他們修煉的深入愈發紊亂。夏王朝建立不久，各地便怪事頻發。有村莊突然被不知名的迷霧籠罩，村民們陷入昏迷不醒；還有河流無故乾涸，緊接著又洪水倒灌。啟深知這背後與虎王和三清的修煉危機脫不了干係。他一面加強軍隊訓練，以防不測；一面召集國內的智者，共同探尋應對之法。
