他先後投奔袁術，袁紹，皆因反覆驕橫，不被接納。
之後遇上張邈、陳宮，趁曹操出兵攻打徐州，一舉襲取曹操大本營濮陽。曹操回師，兩軍連年血戰。
呂布勇武蓋世，數次殺得曹操險死還生，可他有虓虎之勇，卻無長遠謀略，
用人猜忌，麾下眾將多有隔閡，終究不敵曹操，丟失濮陽，再度落敗逃亡。
無路可去的呂布，前往徐州投奔劉備。
劉備心懷仁厚，接納呂布，將他安置小沛。
可轉眼，呂布趁劉備出兵與袁術交戰，偷襲奪取徐州，反客為主，把劉備逼去小沛。
一時間徐州易主，呂布成為一方諸侯。
他時而和袁術結盟，時而又翻臉斷絕，反覆無常，在諸侯之間搖擺不定。
陳宮屢次獻上良策，勸他把握時機，穩固基業，呂布卻多聽妻妾之言，時常棄用計謀，坐失良機。
好景不長，曹操親領大軍，征伐徐州。曹軍步步緊逼，呂布退守下邳孤城。
陳宮獻策，勸呂布領兵出城內外呼應，互為犄角。
呂布聽信妻子勸阻，閉門不出，困守城池。
曹軍掘開河堤，大水漫灌下邳城。
城內糧草耗盡，人心離散。
部將侯成、宋憲、魏續心中積怨，趁呂布疲憊熟睡，盜走赤兔馬，捆綁陳宮，開城門獻降大軍。
等呂布驚醒，大勢己去。
他登上白門樓，見曹軍西面入城，萬般無奈之下，只得下城投降。
光幕之中，白門樓的景象清晰呈現在所有人眼前。
呂布被粗繩緊緊捆縛，繩索深陷皮肉。
“縛太急，乞緩之。”
曹操立於臺階之上，淡淡開口：
“縛虎不得不急。”
呂布看向一旁的劉備，高聲求救：
“公為座上客，布為階下囚，何不發一言而相寬乎？”
又轉頭對曹操許諾：
“明公所患，不過於布；布今己服矣。公為大將，布副之，天下不難定也。”
他滿心以為，憑自己一身武藝，可免一死，將來輔佐曹操平定西海。
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