南中
瘴氣瀰漫，山林溼熱，暑氣蒸騰不散。
越嶲、益州、牂牁三路叛軍連成犄角，雍闓、高定、朱褒三人合兵，裹挾各部蠻夷，自恃山川險阻，篤定蜀軍難以深入。三人表面相約共抗諸葛亮，私下卻各懷鬼胎。雍闓借東吳聲勢自居首領，高定手握蠻部勁卒，心中不服；朱褒坐守牂牁，靜觀成敗，誰也不願損耗自家兵力。
諸葛亮大軍抵達南中邊界，並未急於揮師強攻。馬謖所言“攻心為上”，他早已籌算妥當。
首戰蜀軍生擒高定麾下猛將鄂煥。眾人皆勸斬首立威，諸葛亮反倒厚待鄂煥，賜下酒食，好言勸慰，放其返回高定營中。
鄂煥回營，極言諸葛亮胸襟氣度。高定心中動搖，雍闓得知，當即出言警示：“孔明這是反間之計，刻意收買人心，想要離間你我！”
高定半信半疑，猜忌的種子已然埋下。
高定心中不安，遣心腹細作前往蜀軍大營打探虛實。探子剛入蜀營，便被蜀軍拿下，直接押至諸葛亮帳前。
諸葛亮不等探子開口，故作惱怒，厲聲呵斥：“雍闓約好獻上高定、朱褒首級歸降，緣何遲遲沒有動靜？辦事如此拖沓！”
說罷取出一封偽造密信，交予這名細作，囑其轉交雍闓，又厚賞一番，命人送他離開。
細作驚魂未定，奔回高定大營，將密信呈上。
高定拆開書信，只見紙上字句赫然，假託雍闓手筆，寫明伺機誅殺高定、朱褒，獻於蜀軍換取爵位。
霎時間，高定勃然大怒，往日積攢的隔閡盡數爆發。他哪裡知曉，通篇筆墨皆是諸葛亮刻意偽造。
雍闓聞訊趕來營中解釋，任憑百般辯白，高定早已先入為主，一句也不肯相信。二人當庭爭執，帳下將士劍拔弩張。
高定忍無可忍，傳令鄂煥領兵突襲雍闓營寨。夜色之下，叛軍自相廝殺，火光映遍山谷。混戰之中，鄂煥挺戟突襲，當場斬殺雍闓。
雍闓一死，高定帶著首級遣使前往蜀營，想要獻功請降。
諸葛亮收下首級，卻又拿出另外一封偽造文書，告知使者：牂牁朱褒早已暗中遞來密信，約定聯手除去高定。
訊息傳回，高定怒火更盛，認定朱褒背後算計自己，當即點齊全軍，直撲牂牁朱褒大營。
朱褒驟然面對昔日盟友猛攻，措手不及。兩軍山前對峙，朱褒連連呼喊冤枉，高定手握密信，怒斥其陰私叵測，不肯聽半句辯解。兩軍再度血戰，朱褒兵敗死於亂軍之內。
短短數日，三郡叛軍聯盟不攻自破。雍闓、朱褒相繼覆滅，高定麾下兵力折損大半，孤軍困守越嶲，勢窮力竭。他已經派人去聯絡諸葛亮了，準備投降。
山林間的廝殺漸漸平息，蜀軍大營之內，諸葛亮立於帳前，遙望南中群山。
左右將領上前：“丞相不費大軍硬拼，一封偽信，便令叛賊自相屠戮，離間之計當真神妙！”
諸葛亮輕輕搖頭：“雍闓三人本就各懷私心，互不信任。我不過順勢推一把。如今三郡太守盡滅，殘存蠻夷各部盡歸孟獲統領，真正的硬仗，才剛剛開始。”
遠方蠻寨之中，孟獲聽聞雍闓、朱褒死於內訌，神色凝重。他清楚，諸葛亮瓦解叛軍羽翼，下一步，便要直面自己。
洛陽·校事府大牢
陰冷潮溼的地牢之內，石壁不斷滲著刺骨寒氣，火把在牆架上噼啪燃燒，昏黃搖曳的火光，勉強照亮滿室刑具。
蔣光一身玄色官袍，面無表情立在囚籠之前。
籠中男子渾身血跡，鎖鏈穿透肩骨，身上一道道鞭痕深可見肉，早已被酷刑折磨得遍體鱗傷。
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