光陰倏忽一月已過，孫權果然在武昌築壇祭天，正式登基稱帝，定國號為吳，改元黃龍元年。登基大典之上，追諡孫堅為武烈皇帝、孫策為長沙桓王，追尊吳國太；冊立長子孫登為皇太子。
朝堂人事一併釐定：以諸葛瑾長子諸葛恪為太子左輔，張昭之子張休為太子右輔，顧雍出任丞相，陸遜拜上將軍，隨同太子孫登鎮守武昌。孫權本人則起駕返回建業，召集文武群臣，密議北上伐魏之事。
張昭率先出列諫阻，言道：“陛下初登大寶，國本未穩，民心初定，此刻貿然興兵伐魏，恐非上策。不如遣使入蜀，告知我朝立國之事，安撫蜀漢後主，穩固兩國盟好。”
孫權深以為然，當即應允，即刻派遣使者星夜兼程趕赴成都。使者入宮面見劉禪，詳述孫權稱帝立國始末。劉禪神色平靜，不動聲色，待魏使離去，便召集滿朝文武議事。
朝堂之上，多數大臣憤然斥責孫權僭號稱帝，形同亂臣賊子，主張斷絕邦交。唯有蔣琬進言：“此事事關兩國同盟，臣等難以決斷，不如遣使前往漢中，請示諸葛丞相。況且帝師上月曾借吳國太過世，厚禮遣使赴吳，想來早已洞悉孫權稱帝之事，心中早有定見。”
劉禪採納蔣琬提議，即刻遣人奔赴漢中，向諸葛亮問計。
漢中軍中，信使將成都朝堂情形一一稟明。諸葛亮從容答道：“我早已收到江子越密報，東吳稱帝之事，我早已知曉。你回稟陛下，可遣使者攜重禮赴吳，恭賀孫權登基，順勢邀約東吳出兵北伐。只要東吳出兵牽制曹魏司馬懿的西線兵力，我便可再度揮師出祁山，伺機攻取長安。”
信使返回成都，將諸葛亮計策轉述後主，劉禪當即准奏，任命陳震為蜀漢使臣，攜帶奇珍異寶、各色貢品，出使東吳建業。
陳震抵達建業，遞交國書、獻上厚禮，孫權見蜀漢主動示好，心中大喜。送走蜀漢使臣後，孫權即刻召陸遜入宮商議出兵北伐之事。
陸遜沉吟一笑，道：“此計定然出自諸葛亮之手，是想讓我東吳出兵牽制司馬懿，為他北伐祁山分擔壓力。如今蜀吳既是同盟，我方不便直接拒絕。依臣之見，只需大張旗鼓調兵遣將、操練士卒，做出即將大舉伐魏的姿態，便可牽制曹魏兵力。待諸葛亮拿下長安，我軍再伺機進取中原，坐收漁利。”
孫權聽罷連連點頭，當即傳令下去。江東全境加緊整訓兵馬、調撥糧草，一時間軍鼓頻傳，營寨連綿，一副即將大舉興師伐魏的架勢，訊息很快傳到曹魏洛陽朝堂。
陳倉城內，郝昭臥於病榻之上，身子一日重過一日。起初服藥尚可稍稍壓制病痛，到後來湯藥入口全然無效，身軀日漸枯槁，咳喘不止。他全然不知，自己每日餐飯之中，早已被摻入慢性毒藥，毒素日積月累侵蝕臟腑，壽數已然油盡燈枯。
自知時日無多，郝昭喚人取來紙筆，強撐病體，要修書一封送與郭淮。信中詳述自己病重難支，懇請郭淮另擇大將前來接替，固守陳倉這處要害隘口。
郝昭病重的探報很快遞至漢中蜀軍大營。諸葛亮覽罷密報，撫掌笑道：“真是天助我大漢！”當即升帳聚將，調遣兵馬，準備攻取陳倉。
另一邊，郭淮在長安接到郝昭手書，心中憂慮。遍觀諸將，唯有張合沉穩善戰，可擔此重任。便傳令張合領三千兵馬，火速奔赴陳倉接防。
夜色降臨，夜幕籠罩陳倉。忽然之間，城池四面火光沖天，烈焰吞噬城樓屋舍，城外喊殺之聲震天動地，蜀軍大舉攻城。
臥病在床的郝昭聽得城外震天廝殺，心中又急又憤，急火攻心，猛地一口鮮血噴湧而出，身子向後一仰，倒地而亡。
守城主將已死，魏軍軍心大亂，城防頃刻崩潰。蜀軍順勢猛攻，輕而易舉拿下了固若金湯的陳倉。
再說張合領兵趕路，尚未抵達城下，便見要道隘口早已有蜀軍重兵把守，去路已被截斷。心知陳倉多半已經失守，當即下令全軍火速後撤。
魏延早已領兵在此等候，見魏軍後退，立刻揮軍掩殺過來。魏軍猝然受襲，軍心潰散，四下奔逃。張合拼死突圍，三千人馬死傷慘重，大敗而回。
諸葛亮既克陳倉，回想先前在此攻城受挫，損兵折將，心中感慨萬千。雖郝昭乃是敵將，卻敬佩其忠勇守土的氣節，並不加害其家眷。傳令准許郝昭妻兒收殮他的遺體，撥付車馬，護送靈柩返回洛陽安葬。
陳倉大局既定，諸葛亮當即分遣兵馬，命姜維領一萬兵馬攻取武都，王平領一萬兵馬進兵陰平，二將各領軍令，分頭進發。
另一邊，張合帶著殘兵退回長安，面見郭淮，把陳倉失守、郝昭身死、自己半路遭魏延截殺、三千部曲折損慘重的經過一一稟明。
郭淮聽罷大驚失色，深知蜀軍士氣正盛，銳不可當，再不可貿然出戰。便與孫禮、張合商議，三人各領兵馬，分守各處險要關隘，只憑城據守，絕不輕易出城交鋒。同時寫下求援急表，遣使星夜馳送洛陽，向魏主曹叡告急，請求增派援軍。
洛陽宮中，魏主曹叡正為此事焦頭爛額。滿寵自東邊送來急報，孫權已然稱帝，陸遜在武昌大肆調兵整軍，旌旗林立，看樣子隨時都要揮師北上進犯邊境。
東邊的隱患尚未籌謀妥當，長安方向的八百里加急戰報又闖入朝堂。奏章之中報知，諸葛亮再度兵出祁山，郝昭病亡，陳倉、散關兩處險要盡數落入蜀軍之手。
曹叡閱罷，臉色驟變，心中惶急，連聲嘆道：“東西兩面同時告急，這該如何是好！”當即傳下旨意，速召司馬懿入宮議事。
司馬懿即刻趕赴內殿覲見。曹叡把東吳調兵遣將、西線接連喪地的危局一一敘說，向他詢問破敵之策。
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