與世隔絕之後，奧米德的居民們相信和平終將到來。
因為現在毀滅無法入侵了。
然而，他們的避難所裡並沒有天堂。
隨著毀滅的威脅消失，由懶惰魔王阿德魯斯率領的魔軍開始蹂躪奧米德。
事實上，是阿德魯斯啟動了次元魔法，將世界隔離起來。
阿德魯斯對自己對抗毀滅的能力缺乏信心，於是試圖孤立奧米德，並將其變成自己的領地。
然而，
“黑龍為什麼會在這裡？！”
當降臨奧米德的巨龍與他們一同被困時，麻煩就來了。
“誰敢？！是誰用次元魔法將這個世界隔離起來的？！”
黑龍怒不可遏地飛去尋找施展次元魔法的人，而阿德魯斯則藏匿著他的惡魔大軍，拼命逃離黑龍的追擊。
幾十年來，阿德魯斯一直在躲避黑龍。然而有一天，黑龍突然消失了。
即使黑龍消失了，阿德魯斯又躲藏了好幾年，等待時機。
只有當他完全確定黑龍的氣息已從奧米德消失時，阿德魯斯才再次召喚他的惡魔大軍。
雖然魔軍在黑龍的攻擊下遭受了巨大損失，但在奧米德，除了毀滅和巨龍之外，沒有人能夠阻止魔軍。
魔軍的推進勢不可擋。
從曾經統治奧米德的帝國在一年內化為灰燼開始，許多王國都淪陷於惡魔大軍之手。
一些王國為了生存，自願向魔軍投降。另一些王國則堅決抵抗，最終被滅亡。
在此過程中，產生了大量的難民，但已經沒有王國來保護他們了。
就在那時，
如果你去莫丁山，偉大的黑龍會保護你！
謠言開始在難民中傳播開來。
難民們抱著一線希望，克服了無數艱難險阻，向莫丁山進發。
正如傳聞所說，那些得到黑龍許可的人居住在巨大的堡壘城牆內。
“歡迎！這裡是偉大的黑龍伊麗莎白·普里塔尼的領地！你現在安全了！”
這些人熱情地接納了城牆內的難民，難民們則在黑龍賜予的土地上定居下來。
在那裡，他們過著平靜的生活，為與魔軍不可避免的戰鬥做準備。
但這份和平並沒有持續多久。
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