與此同時，地仙界中。
唐僧一行來到小雷音寺。黃眉怪利用唐僧求佛心切設下陷阱，誘使師徒入寺。孫悟空雖識破詭計，奈何唐僧肉眼凡胎，致使悟空被金鐃所困，其餘三人也被擒。
金頭揭諦請來二十八星宿與八仙相助，卻無人能破金鐃。最終亢金龍拼盡全力將獨角擠入鐃中，悟空化作芥菜籽方才脫身。
盛怒之下，悟空砸碎金鐃驚醒妖怪。黃眉怪祭出如意乾坤袋，險些收盡眾仙。幸得悟空機敏，及時逃脫險境。
夜幕降臨，悟空潛入妖怪洞府，偷走乾坤袋，解救被困神仙和師父師弟。匆忙逃離時忘了拿行李，返回尋找時不慎驚醒妖怪，師徒三人再次被抓。
黃眉大王原是彌勒佛座下司磬童子。趁彌勒赴元始會之際，他盜走人種袋、磬槌和金鐃，下界為妖作怪。
悟空在日值功曹指引下，請來小張太子和四大神將助陣。黃眉激怒小張太子後，雙方大戰未分勝負。最終黃眉用人種袋收走眾人，悟空只得再次脫身。
悟空得彌勒指點重返小雷音寺挑戰。他激將黃眉不用人種袋，二人在交戰時，悟空掌中字令黃眉進退不得。悟空佯敗引黃眉至瓜田，化作熟瓜被黃眉吃下。悟空在其腹中翻騰，彌勒現身降服黃眉，將其帶回極樂世界。
師徒四人繼續西行，來到恐怖的獅駝嶺。此地由青獅、白象、大鵬三位魔王統治，聚集數萬妖兵。
獅駝嶺屍骨堆積如山，血肉橫流，慘不忍睹。東邊小妖活剮**，西邊妖魔烹煮**，腥風血雨令人膽寒。
青毛獅子怪面目猙獰，獠牙利齒，曾一口吞下十萬天兵。它本是截教虯首仙，神通廣大。
白象精手持長槍，身高數丈，鼻子一卷就能奪人性命。它原是截教靈牙仙。
大鵬金翅雕乃鳳凰後裔，法力高強。三妖盤踞獅駝嶺，兇名遠播。
五百年前，大鵬金翅雕飛到獅駝國，把滿朝文武和黎民百姓吃得一乾二淨，帶著一群妖怪霸佔了這裡。聽說唐僧要路過獅駝嶺，大鵬想吃唐僧肉，又怕打不過孫悟空，就跑去和青獅、白象結拜，打算聯手抓唐僧。
孫悟空變成小鑽風混進獅駝洞，用毫毛變蒼蠅耍得妖怪團團轉。他笑出聲被大鵬識破，讓妖怪捆起來扔進陰陽二氣瓶。後來文殊、普賢帶著眾羅漢揭諦趕來，孫悟空假裝挑戰，把三個妖怪引到如來設的埋伏圈。青獅白象見到舊主立刻投降，大鵬還想抓孫悟空，被如來用血肉誘餌定住，現出原形。
如來勸大鵬皈依，大鵬嫌佛門清苦。如來說信徒供奉都先給他享用，大鵬逃不掉只好答應。這段劫難其實是截教當年造的殺孽顯現。
四年後唐僧師徒到靈山，過凌雲渡時坐無底船脫胎換骨。如來讓阿儺、迦葉帶他們取經書，兩個尊者卻索要賄賂。悟空不肯給，結果拿到無字經書。回去找如來評理，如來竟包庇手下。最後唐僧封旃檀功德佛，悟空成鬥戰勝佛，八戒當淨壇使者，沙僧做金身羅漢。
白龍馬本是西海龍王三太子，因燒燬御賜明珠被判死罪，被觀音救下變成白馬馱唐僧取經，後來封為八部天龍馬。
西方大雷音寺內，諸佛端坐蓮臺。如來佛祖輕捻佛珠，察覺尚有一段因果未了。
此乃天庭最後一道封印開啟之機，亦為償還往昔善緣之時。佛祖開口道：待天庭了結這段因果，自可圓滿此道。聽聞此道乃御天神王大帝親手所創，必能善始善終。
文殊菩薩聞言笑道：我西方教興盛之時已至，只待這最後一劫過去，玄機自現。此刻西方二聖高居萬佛天，正凝視人間變遷。
見因果演變至此，二聖心中歡喜難抑。
待取經功成，你我獲此無量功德，或可直入混元十八重天。屆時三清之輩，亦當俯首。
此乃三界共演之因果，功德之巨難以估量。
今道祖顯化真諦，順應天道變化，我西方因果亦合大道。
西方大興，天命所歸！
二聖相視而笑，喜形於色。
通天河畔，敖玄早已守候多時。見取經隊伍經過，當即掀起滔天巨浪，將經書盡數捲入河中。
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。極太、素太、始太、初太、易太
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。花道放綻，臺靈化顯道大蒙鴻
。花道放綻，臺靈化顯則法之力
。花道放綻，臺靈化顯道大世滅
。景的時仙金羅大道證年當似竟，常非妙玄界境般此，悟所有忽樂喜陳
