在神州南北統合之前，南楚透過經濟手段幫助日本皇家實現了統一，結束了長達百年的戰國時代。日本在統合後成為神州的藩屬國，每年向神州進貢，以此換取神州的保護。
在近代，神州廢除了藩屬國的朝貢義務，給予它們政治和經濟上的高度自治，但仍保留了軍事上的關係。神州在太平洋地區的藩屬國包括日本、朝鮮、琉球、菲律賓、爪哇等，在東非、西亞、東南亞還有大量的藩屬國。這些藩屬國最早可追溯至南楚時期，自近代的大規模民族獨立運動後，由原來的殖民地獨立而來。
昇陽在十九世紀末與藩屬國朝鮮之間爆發了一場戰爭。戰爭持續了六年，雙方都無法獨立結束戰爭。最終，從經濟危機中抽身的神州介入，以調停者的身份終止了這場戰爭。
二十世紀初，神州與新興的伊甸尼亞合眾國在太平洋地區展開了激烈的競爭。神州支援自己的藩屬國發展遠洋海軍，以對抗伊甸尼亞的太平洋艦隊。這場“太平洋戰爭”持續了數年，雙方在海上、空中、島嶼上進行了無數次戰鬥，互有勝負，最終以平局告終。
六十年代末，因神州在太平洋方面的戰略方針發生變化，藩屬國海軍的建設進度大大加快。神州向藩屬國提供了先進的造船技術和武器裝備，幫助它們建造了大批現代化的戰艦。
七十年代，神州在北部的邊境與蘇聯爆發了一系列武裝衝突。在一次以神州的險勝為結果的衝突後，痛定思痛的神州增加了陸軍尤其是裝甲部隊的研發經費。新型坦克、步兵戰車、自行火炮……大批先進裝備陸續列裝，神州的陸軍實力大幅提升。
八十年代，神州與藩屬國昇陽強強聯手，發動了一場針對蘇聯和盟軍的全面戰爭。神州軍隊從北方的邊境線壓境，昇陽軍隊從東方的海岸線登陸，兩路夾擊，勢如破竹。
蘇聯的鋼鐵洪流在神州的麒麟破陣戰車面前不堪一擊，盟軍的先進裝備在昇陽的超級要塞面前如同玩具。戰爭持續了三年，蘇聯宣佈投降，盟軍簽署了停戰協定。
神州統一了世界。
然而，達郎看著日益強大的神州，心中卻越來越不安。他害怕自己日後會遭到清算，害怕神州皇帝得知他曾經穿越時空、改變歷史的秘密。於是，他密謀準備謀反，試圖在神州最虛弱的時候發動致命一擊。
但事情敗露了。
昇陽反叛艦隊在太平洋上被神州海軍全殲，達郎的親衛被一一抓獲。
皇帝龍顏大怒。
“我待你不薄。”老皇帝看著跪在殿下的達郎，聲音冰冷，“神州從未虧待過昇陽。你為什麼要背叛我？”
達郎抬起頭，看著那張蒼老的、充滿威嚴的臉，嘴角露出一絲苦笑。
“因為我害怕。”他誠實地說，“我害怕神州終有一天會吞併昇陽。我害怕我的子民會失去他們的身份和傳統。我害怕我祖先的基業會毀在我手裡。”
“所以你選擇先動手？”
“是。”
老皇帝沉默了很久。
“你太年輕了。”他最終說，“你以為我會吞併昇陽，但你錯了。神州從不吞併藩屬國。我們尊重每一個民族的傳統和身份，尊重每一個國家的獨立和主權。你的恐懼，是建立在誤解之上的。”
達郎低下了頭。
“但這並不能減輕你的罪行。”老皇帝的聲音變得冰冷，“你背叛了神州，背叛了信任你的人民，背叛了那些跟隨你多年的將士。你的罪行，無可饒恕。”
達郎被判處死刑。
在行刑前，他提出了最後一個請求——希望能有一面昇陽帝國的旗幟，蓋在他的身上。
“我是一個失敗者。”他說，“但我希望，至少在死去的時候，我能以昇陽帝國天皇的身份去死。”
老皇帝沉默了片刻，然後點了點頭。
達郎閉上眼睛，耳邊傳來劊子手舉起刀的聲響。
他想起自己年輕的時候，第一次站在超級要塞的艦橋上，看著那龐大的、如同神明的鋼鐵巨獸緩緩升空。他想起自己站在時空之門前，看著那些親衛們信任的眼神。他想起自己跪在神州皇帝面前，宣誓永遠效忠。
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